Current jobs related to Planificateur Financier - MontSaintHilaire, Quebec - TD Bank

  • Planificateur financier relationnel

    3 days ago

    Mont-Royal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur financier relationnel

    1 week ago

    Mont-Royal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur financier

    3 days ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.Conseiller la...

  • Planificateur financier

    3 days ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.Conseiller la...

  • Planificateur financier relationnel

    1 week ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur financier relationnel

    3 days ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur financier

    5 days ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan...

  • Planificateur financier, Planification en placements et retraite

    1 week ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteCeci est une opportunité pour une carrière en planification financièreEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de...

  • Planificateur financier, Planification en placements et retraite

    3 days ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteCeci est une opportunité pour une carrière en planification financièreEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous travaillez en étroite...

  • Planificateur financier, Planification en placements et retraite

    2 days ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteCeci est une opportunité pour une carrière en planification financièreEn quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous travaillez en étroite...

  • Conseiller financier

    5 days ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et l'aider à atteindre ses objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses ob

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    3 months ago

    Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque de Montréal Full time

    255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Québec,J3H 3N8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

      Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer te

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Mont-royal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Saint-Laurent, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Saint-leonard, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    6 days ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    5 days ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    4 days ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Saint-Hubert, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur financier

    5 days ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

      Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    6 days ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    6 days ago

    Saint-Léonard, Quebec, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Saint-Léonard, Quebec, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    3 months ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Banque de Montréal Full time

    1560 boulevard Montarville St-Bruno-de-Montarville Québec,J3V 3T7 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    3 months ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Banque de Montréal Full time

    991 boul du Seminaire nord Saint-Jean-sur-Richelieu Québec,J3A 1K1 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Banque Nationale Full time

     Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    3 days ago

    Bas-Saint-Laurent, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.Conseiller la...

  • Planificateur financier

    3 days ago

    Bas-Saint-Laurent, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.Conseiller la...

Planificateur Financier

2 months ago

MontSaintHilaire, Quebec, Canada TD Bank Full time

Work Location:

Beloeil, Quebec, Canada

Hours:

37.5

Line of Business:

TD Wealth

Pay Details:

We're committed to providing fair and equitable compensation to all our colleagues. As a candidate, we encourage you to have an open dialogue with a member of our HR Team and ask compensation related questions, including pay details for this role.

Job Description:

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd'hui afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l'expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

  • Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
  • Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
  • Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
  • Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
  • Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
  • Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

Requis:

  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière avant la date d'entrée en fonction
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) avant la date d'entrée en fonction
  • Trois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaire

Utiles:

  • Accréditation de l'OCRI (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction)
  • Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l'entrée en fonction
  • Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marché
  • Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

#LI-Wealth

Who We Are:

TD is one of the world's leading global financial institutions and is the fifth largest bank in North America by branches/stores. Every day, we deliver legendary customer experiences to over 27 million households and businesses in Canada, the United States and around the world. More than 95,000 TD colleagues bring their skills, talent, and creativity to the Bank, those we serve, and the economies we support. We are guided by our vision to Be the Better Bank and our purpose to enrich the lives of our customers, communities and colleagues.

TD is deeply committed to being a leader in customer experience, that is why we believe that all colleagues, no matter where they work, are customer facing. As we build our business and deliver on our strategy, we are innovating to enhance the customer experience and build capabilities to shape the future of banking. Whether you've got years of banking experience or are just starting your career in financial services, we can help you realize your potential. Through regular leadership and development conversations to mentorship and training programs, we're here to support you towards your goals. As an organization, we keep growing – and so will you.

Our Total Rewards Package
Our Total Rewards package reflects the investments we make in our colleagues to help them and their families achieve their financial, physical, and mental well-being goals. Total Rewards at TD includes a base salary, variable compensation, and several other key plans such as health and well-being benefits, savings and retirement programs, paid time off, banking benefits and discounts, career development, and reward and recognition programs. Learn more

Additional Information:
We're delighted that you're considering building a career with TD. Through regular development conversations, training programs, and a competitive benefits plan, we're committed to providing the support our colleagues need to thrive both at work and at home.

Please be advised that this job opportunity is subject to provincial regulation for employment purposes. It is imperative to acknowledge that each province or territory within the jurisdiction of Canada may have its own set of regulations, requirements.

Colleague Development
If you're interested in a specific career path or are looking to build certain skills, we want to help you succeed. You'll have regular career, development, and performance conversations with your manager, as well as access to an online learning platform and a variety of mentoring programs to help you unlock future opportunities. Whether you have a passion for helping customers and want to expand your experience, or you want to coach and inspire your colleagues, there are many different career paths within our organization at TD – and we're committed to helping you identify opportunities that support your goals.

Training & Onboarding
We will provide training and onboarding sessions to ensure that you've got everything you need to succeed in your new role.

Interview Process
We'll reach out to candidates of interest to schedule an interview. We do our best to communicate outcomes to all applicants by email or phone call.

Accommodation
Your accessibility is important to us. Please let us know if you'd like accommodations (including accessible meeting rooms, captioning for virtual interviews, etc.) to help us remove barriers so that you can participate throughout the interview process.
We look forward to hearing from you

Language Requirement:

Ce poste n'exige pas la maîtrise d'une langue autre que le français./ This position does not require proficiency in a language other than French.