Planificateur(Trice) Financier(ère)

6 months ago

MontSaintHilaire, Canada Banque de Montréal Full time

255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Québec,J3H 3N8

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaborati

  • Planificateur financier

    6 months ago

    Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses ob

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Banque de Montréal Full time

    1560 boulevard Montarville St-Bruno-de-Montarville Québec,J3V 3T7 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Banque de Montréal Full time

    991 boul du Seminaire nord Saint-Jean-sur-Richelieu Québec,J3A 1K1 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de...

  • Planificateur(Trice) Logistique

    6 months ago

    Saint-Eustache, Canada Nova Bus Full time

    Planificateur(trice) logistique **Site administratif**:Saint-Eustache, Quebec, CA, J7R 5A5**Type de poste**:CDI / CDD- Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à...

  • Planificateur(Trice) Logistique

    5 months ago

    Saint-Eustache, Canada Nova Bus Full time

    Planificateur(trice) logistique (temporaire) **Site administratif**:Saint-Eustache, Quebec, CA, J7R 5A5**Type de poste**:CDI / CDD- Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à...

  • Planificateur(Trice) Logistique

    6 months ago

    Saint-Eustache, Canada Nova Bus Full time

    Planificateur(trice) logistique (temporaire) **Site administratif**:Saint-Eustache, Quebec, CA, J7R 5A5**Type de poste**:CDI / CDD- Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à...

  • Planificateur Financier

    5 months ago

    Mont-royal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur financier relationnel

    2 weeks ago

    Côte-Saint-Luc, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteOpportunité de carrièreEn tant que planificateur financier de RBC, vous avez l'opportunité de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l'examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme...

  • Planificateur(trice) logistique

    5 months ago

    Saint-Eustache, Canada Volvo Group Full time

    Vous recherchez un nouveau défi ayant une portée sociale, économique et environnementale ? Vous souhaitez donner un élan à votre carrière et faire la différence ? Pour contribuer au futur de Nova Bus et participer à l’électrification des transports en mettant à contribution votre expérience et votre expertise joignez-vous à l’équipe à...

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Saint-Laurent, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Saint-leonard, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur Financier

    5 months ago

    Saint-Hubert, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Journée Recrutement Portes Ouvertes

    5 months ago

    Saint-Jean-de-Matha, Canada Les Entreprises Généreux Full time

    Préparez-vous à vivre l’expérience GÉNÉREUX! GRANDE JOURNÉE DE RECRUTEMENT Plongez dans l'univers GÉNÉREUX en participant à notre journée portes ouvertes ! Une opportunité exceptionnelle de recrutement ouverte à quiconque aspire à dynamiser sa trajectoire professionnelle au cœur d'une entreprise familiale. Quand ? Samedi, 23 mars | De 9h00...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Saint-Georges, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Saint-Léonard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...