Planificateur financier

2 months ago

SaintLéonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Carrière à la Banque Nationale

En tant que Planificateur financier, tu auras un rôle d'expert en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.

Responsabilités
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé.
  • Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées.
  • Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants.
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Équipe et environnement de travail

Avec la Banque Nationale, tu bénéficies de la solidité d'une grande entreprise, d'un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue.

Prérequis
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF).
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC).
  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.
  • Bilinguisme un atout.
Avantages
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et tu leur proposeras des solutions personnalisées pour les...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierUne carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier

    1 month ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier

    1 month ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierUne carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierRejoignez notre équipe de professionnels de la finance à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Planificateur financier.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnaliséConseiller la clientèle en...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Planificateur financier

    2 months ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Planificateur financier senior

    1 month ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierEn tant que Planificateur financier, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs de vie et de leurs besoins financiers. Vous serez chargé de développer vos relations d'affaires, de votre rôle-conseil et de votre...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierEn tant que Planificateur financier, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs de vie et de leurs besoins financiers. Vous serez chargé de développer vos relations d'affaires, de votre rôle-conseil et de votre...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierEn tant que Planificateur financier, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs de vie et de leurs besoins financiers. Vous serez chargé de développer vos relations d'affaires, de votre rôle-conseil et de votre...

  • Conseiller financier

    2 months ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier, tu auras un rôle d'expertise en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier...

  • Conseiller financier

    2 months ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier, tu auras un rôle d'expertise en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier...

  • Planificateur financier relationnel

    1 week ago

    Côte-Saint-Luc, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteOpportunité de carrièreEn tant que planificateur financier de RBC, vous aurez l'occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuerez des examens détaillés de la situation financière des clients, établissant des relations à long terme grâce à des conseils de...