CONSEILLER·ÈRE EN FINANCES | EXPERT·E DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

4 days ago


Québec Quebec, Canada Go RH Full time
CONSEILLER·ÈRE EN FINANCES | EXPERT·E DE L'EXPÉRIENCE CLIENT - GROUPE MIRADOR
Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans. Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.
Nous sommes un cabinet en planification financière où l’intérêt du·de la client·e prime grâce à notre offre de planification financière à honoraires.
L’objectivité de nos recommandations détachées de tout produit financier assure des conseils et des solutions optimales qui permettent de centrer le service sur ce qui a de meilleur pour les clients et non pas pour les institutions financières.
Après plus de 20 ans à vous accompagner dans la construction, la croissance et la transmission des patrimoines personnels, familiaux et corporatifs, nous sommes fiers d’être au service de plusieurs familles sur plus de deux générations.
Nous sommes incomparables.
Si vous l’êtes aussi (ou désirez le devenir), venez découvrir un environnement stimulant au sein d'une équipe aux valeurs fortes de dépassement de soi où on s’assure de prendre soin de nos clients, de nos collaborateurs donc de VOUS.

Résumé du rôle :
Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.
Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.
Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.
Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.
En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.

Responsabilités principales et tâches associées
  • Gestion des consultations des client·e·s avec les associés
    • Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l'associé responsable.
    • Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées; fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l'échéancier prévu pour leurs réalisations; travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu'au prochain cycle de mise à jour.
  • Gestion des demandes directes des client·e·s
    • Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l'analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.
    • Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire; régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l'équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l'erreur se reproduise.
    • Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.
  • L'important, c'est le·la client·e
    • Instaurer et maintenir un climat d'entraide et de collaboration avec toute l'équipe.
    • Être prêt·e à faire face à tout imprévu.
  • Information et formation continue
    • Poursuivre l'excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
    • Être au courant de et comprendre l'économie et les marchés financiers.
Ce que l'on vous propose :
  • Salaire avantageux et en fonction de l’expertise
  • Congés payés illimitées : vacances et journées maladies/personnelles – dont 2
  • semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes
  • Équilibre vie pro/perso
  • Flexibilité d’horaire
  • Contribution à la retraite – tu doubles ton épargne

Compétences recherchées
  • Aptitudes et goût prononcé pour les communications orales et écrites
  • Excellence en service à la clientèle et professionnalisme d'affaires
  • Orienté·e vers la recherche de solutions et d'optimisation
  • Organisé·e
  • Attiré·e par l'innovation et embrasse le changement


  • Québec, Quebec, Canada Armatures Bois-Francs Full time

    Programme d'assurance collective complet | Régime d'épargne collectif avec participation de l'employeur | PAE (programme d'aide aux employés) | 12 jours fériés | Activités de reconnaissance | Programme de reconnaissance des années de service | Conciliation travail et vie personnelle | 4 semaines de congé dès l'embauche | Et plus...

  • Expert Technique

    4 weeks ago


    Québec, Quebec, Canada UgoWork Full time

    Un peu sur nous… Établie à Québec depuis 2015, UgoWork est un leader mondial des batteries au lithium et de la gestion de l'énergie pour l'industrie des chariots élévateurs (Material handling Equipment ou MHE). Nous produisons les meilleures batteries de l'industrie qui, en plus de contribuer à une planète plus verte, génèrent des...


  • Québec, Quebec, Canada DTL-MiSys Informatique Québec inc. Full time

    Tu es Conseiller en expérience utilisateur UX/UI avec compétences exigées? Cette offre est pour toi ! DTL-Misys Informatique et son équipe dynamique sont à la recherche d’un(e) Conseiller en expérience utilisateur UX/UI pour un mandat chez un client (Télé-travail possible). Sous la supervision du directeur des technologies de l’information du...


  • Québec, Quebec, Canada DTL-MiSys Informatique Québec inc. Full time

    Titre du poste : Conseiller en expérience utilisateur UX/UI Lieu : Québec, QC (possibilité de travail hybride) Type de poste : Contrat de 36 mois, Temps plein (35 heures/semaine) Description du poste : En tant que conseiller en expérience utilisateur UX/UI, vous serez responsable de concevoir et d'optimiser des interfaces utilisateurs pour des...


  • Québec, Québec, Canada Groupe RP. Full time

    Notre client, une organisation québécoise oeuvrant dans le domaine agricole, est présentement à la recherche d'un Directeur en finance et administration pour joindre son équipe ! Il s'agit d'une belle opportunité pour joindre une équipe humaine et soudée et contribuer à son succès en apportant tes connaissances et ton expérience. Temps...


  • Québec, Quebec, Canada TD Full time

    Lieu de travail :Québec, Québec, CanadaHoraire :37.5Secteur d’activité :Services bancaires personnels et commerciauxDétails de la rémunération :na - na CADLa TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du poste Dans le cadre de notre expansion, nous offrons une opportunité unique à une personne passionnée par la finance et la vente, peu importe son parcours académique. Ce qui compte pour nous, c’est ta motivation, ta discipline et ton leadership naturel pour exceller en prospection et saisir les opportunités. Si tu sais comment...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du Poste : Nous recherchons un conseiller en vente automobile passionné et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une aptitude naturelle pour établir des relations, comprendre les besoins des clients et proposer des solutions adaptées pour leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Ce poste offre...


  • Québec, Quebec, Canada Camions Globocam Full time

    Nous recherchons un(e) professionnel (le) dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe en tant que Spécialiste en Financement et Assurance. Le titulaire du poste sera responsable de la vente de programmes de financement et d'assurance, ainsi que d'autres services après-vente, tout en garantissant une expérience client...

  • Conseiller financier

    5 months ago


    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre...


  • Québec, Quebec, Canada L'Agence Relève en Force Full time

    Tu as un flair naturel pour repérer les talents, même ceux qui se cachent bien ?Tu aimes coacher les gestionnaires et les accompagner tout au long du processus de recrutement ?Si c’est le cas, j'ai une place parfaite pour toi !Je cherche un(e) partenaire en acquisition des talents pour rejoindre notre équipe et passer environ 75 % de ton temps à...


  • Québec, Quebec, Canada L'Agence Relève en Force Full time

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  • Québec, Quebec, Canada Centre de Ventilation N.C.V. inc. Full time

    Salaire avantageux à partir de 18.00$ /hre (ajustement selon l'expérience et la performance)Tu cherches un emploi différent, hors du commun ? NCV est la place pour toi ! Il y a plusieurs avantages à être dans la famille NCV : On t'offre la formation du métier, gratuite, rémunérée et reconnue par Emploi Québec. Prime de nuit et de fin de...


  • Québec, Quebec, Canada DTL-MiSys Informatique Québec inc. Full time

    Tu es Conseiller en architecture de développement et d'intégration avec compétences exigées? Cette offre est pour toi ! DTL-Misys Informatique et son équipe dynamique sont à la recherche d’un(e) Conseiller en architecture de développement et d'intégration pour un mandat chez un client (Télé-travail possible). Sous la supervision du...


  • Québec, Quebec, Canada Meridian Bioscience Canada inc. Full time

    Contribuez à l’innovation dans le diagnostic médical avec Meridian!Sous la responsabilité du Directeur, assurance qualité et affaires réglementaires, le superviseur au support clients et produits organise, coordonne et planifie les activités liées aux analyses et au travail requis pour les enquêtes résultant des plaintes des clients ou des...


  • Québec, Quebec, Canada Evident Canada Full time

    Les activités d'Evident en Amérique du Nord génèrent environ le quart du chiffre d'affaires du groupe. Nous avons des installations manufacturières à Québec, et deux autres sites manufacturiers aux États-Unis. Le candidat sera responsable de la fonction comptable, financière et de reporting financier des entités d'Evident en Amérique...


  • Québec, Quebec, Canada Force Kia Part time

    Description sommaire du poste : Offrir aux clients une expérience agréable à l'égard des services dispensés en les conduisant à leur domicile, à leur bureau ou en allant les chercher pendant que leur voiture fait l'objet d'une mise au point. Tâches principales : Maintenir un service régulier de navette ; Se présenter de manière...


  • Québec, Quebec, Canada Groupe Perspective Full time

    Notre client est une entreprise en pleine expansion, spécialisée en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Nous sommes à la recherche d'une personne passionnée et désirant servir la clientèle de l'entreprise en occupant la fonction de conseiller en gestion de l'invalidité pour accompagner les clients en matière de gestion...


  • Québec, Quebec, Canada DTL-MiSys Informatique Québec inc. Full time

    Titre du poste : Conseiller Expert en Gestion Intégrée des Risques Nous recherchons un Conseiller expert pour accompagner son équipe en gestion des risques. Description du poste : Nous recherchons un Conseiller Expert en Gestion Intégrée des Risques pour accompagner notre client dans l'amélioration de sa gestion des risques et le développement des...

  • Directeur financier

    3 months ago


    Québec, Quebec, Canada Force Kia Full time

    Sous la responsabilité du directeur général des ventes, le directeur financier à la responsabilité de fournir à la concession des revenus supplémentaires en vendant aux clients, acheteurs de voitures neuves et d'occasion, des programmes de financement et d'assurance, ainsi que d'autres articles après-vente. Tâches principales: Vendre du...