Conseiller financier

3 months ago


Québec Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an

Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des conseils sur l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de la retraite, tout en leur offrant un service client exceptionnel.

Responsabilités :

  • Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.
  • Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.
  • Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.
  • Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.
  • Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.

Exigences :

  • Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.
  • Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.
  • Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.

Type d'emploi : Temps plein

Avantages :

  • Assurance Invalidité
  • Assurance Vie
  • Heures d’arrivée et de départ flexibles

Horaires de travail :

  • 8 Heures
  • Du Lundi au Vendredi

Types de paie supplémentaire :

  • Boni de signature
  • Commissions
  • Heures supplémentaires majorées
  • Pourboires
  • Primes

Formation:

  • École Secondaire (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel


  • Conseiller financier

    4 months ago


    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Saviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...

  • Conseiller

    4 months ago


    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Vous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres? Vous avez travaillé en restaurantion, au service à la clientèle, dans la vente au détail, comme représentant, courtier ou entrepreneur? Ce sont les personnes comme vous qui performent le mieux au sein de notre...


  • Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Vous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres? Nous sommes à la recherche de personnes proactives et rigoureuses qui aimeraient entreprendre une carrière en tant que conseillers et conseillères en sécurité financière. Votre rôle sera d’accompagner vos...


  • Québec, Quebec, Canada Groupe Financier Stratège inc. Full time

    À propos de l'entreprise : Groupe Financier Stratège est une entreprise leader dans le domaine des services financiers, dédiée à offrir des solutions d’investissement innovantes et personnalisées à sa clientèle. Groupe Financier Stratège se distingue par son approche centrée sur le client et de son expertise approfondie des marchés...


  • Québec, Quebec, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Desjardins Conseiller ou conseillère, Services financiers, Capitale-Nationale Référence : R2225932 Durée : Temps plein Endroit : Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, Caisse Desjardins de l'Université Laval Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site En tant que professionnel(le) du domaine financier, vous devez...

  • Analyste financier

    4 weeks ago


    Québec, Quebec, Canada Gestion immobilière Lafrance & Mathieu Full time

    Gestion Immobilière Lafrance et Mathieu est une entreprise reconnue et active depuis 35 ans dans l'agglomération québécoise. Afin d’assurer un service de gestion de haute qualité à ses clients, nous disposons d’une équipe dédiée à l'entretien des propriétés que nous administrons. Nous sommes actuellement à la recherche d’un...

  • Contrôleur financier

    2 months ago


    Québec, Quebec, Canada Villéco Full time

    Vos principales responsabilités : Comptabilité Réviser les états financiers mensuels, trimestriels et annuels ainsi que sa présentation destinée à la direction et aux partenaires financiers; Effectuer annuellement les états financiers prévisionnels et les réviser au besoin au courant de l’année; Bâtir et tenir à jour l’état financier de...

  • Contrôleur financier

    3 weeks ago


    Québec, Quebec, Canada Villéco Full time

    Vos principales responsabilités : Comptabilité Réviser les états financiers mensuels, trimestriels et annuels ainsi que sa présentation destinée à la direction et aux partenaires financiers; Effectuer annuellement les états financiers prévisionnels et les réviser au besoin au courant de l’année; Bâtir et tenir à jour l’état financier de...


  • Québec, Quebec, Canada Apogée Groupe Financier 360° inc. Full time

    Chez Apogée Groupe Financier 360°, nous sommes une entreprise innovante et dynamique en pleine croissance, et nous recherchons une perle rare pour renforcer notre équipe d'excellence. Si tu as envie de faire partie d'une entreprise où tes idées et tes talents sont valorisés, où tu peux te développer et grandir, et où chaque employé est...

  • Contrôleur financier

    1 month ago


    Québec, Quebec, Canada Loki Box Design Full time

    Loki Box Design pour les divisions Loki Coach et Loki Expédition est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules motorisés haut de gamme et de véhicules d'expédition. Notre mission est d'inspirer l'aventure en créant des produits de haute qualité qui repoussent les limites. Notre entreprise se distingue...


  • Québec, Quebec, Canada Cabinet d'assurance Banque Nationale Full time

    Tu as du talent, nous avons la clientèle.Faire carrière en tant que conseillère ou conseiller en sécurité financière au Cabinet d’assurances Banque Nationale, c’est être partenaire avec un des plus importants cabinets de services financiers au Québec.Tu as la liberté de continuer à servir ta clientèle en travaillant à ton compte au sein...


  • Québec, Quebec, Canada Duoplus Inc. Full time

    Es-tu une personne dynamique à la recherche de nouveaux défis? Tu souhaites intégrer une entreprise où le confiance, la rigueur, l'intégrité et le sens des résultats sont au cœur des valeurs? Viens rejoindre une équipe passionnée et fais valoir ton savoir-faire! À la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en assurance collective, Groupe...


  • Québec, Quebec, Canada Dallaire Forest Kirouac Full time

    DFK est un cabinet comptable à l’échelle humaine qui recherche un(e) conseiller(ère) contrôle qualité et formation dans nos bureaux de Québec. À titre de conseiller(ère) contrôle qualité et formation à Québec, vous êtes un(e) professionnel(le) d’expérience qui s’assure qu’un niveau élevé des normes professionnelles est respecté dans...


  • Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l’ensemble de leurs activités administratives en investissement, tout en...


  • Québec, Quebec, Canada Institut national de santé publique du Québec Full time

    Votre mandat :Sous l’autorité du chef de l’unité scientifique des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la personne agit à titre de conseiller·ère scientifique spécialisé·e. Au sein de l’équipe Surveillance et soutien méthodologique sur les ITSS, elle fournit une réflexion intégrée sur l’émergence, l’ampleur...


  • Québec, Quebec, Canada Force Kia Full time

    Sommaire du poste Sous la supervision du directeur des ventes, le titulaire du poste à la responsabilité de répondre aux clients souhaitant effectuer l’acquisition d’un véhicule 100 % à distance. Le conseiller aux ventes doit en tout temps travailler en concession et répondre, à partir de son poste, aux clients. Tâches principales : Conclue la...


  • Québec, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Découvreurs Full time

    Votre rôle L'emploi de conseiller(ère) comporte la gestion de projet, notamment de construction, de conservation et d’aménagement, incluant des fonctions d’analyse, de planification, de conception, d’évaluation, d’élaboration, de réalisation, de contrôle, de conseil, de développement et de recherche en lien avec le parc mobilier et...


  • Québec, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries Full time

    Sous la supervision du coordonnateur de budget du Service des ressources financières, le régisseur aura pour mandat de conseiller lesdirections d’établissements dans la préparation des budgets annuels, le suivi des revenus et dépenses, les projections financières et les autresactivités en lien avec le processus budgétaire du centre de service...


  • Québec, Quebec, Canada Institut national de santé publique du Québec Full time

    Lieu de travail : Montréal ou Québec avec possibilité de télétravail hybride Salaire (horaire) : De 27,72 $ à 52,16 $ (des primes et des montants forfaitaires peuvent s’appliquer) Durée : 1 an (avec possibilité de prolongation) Quart de travail : jour Numéro d’affichage : 2024-100/J0524-0219 Poste à temps plein pour un horaire de 35 heures par...


  • Québec, Quebec, Canada MICA Cabinets de Services Financiers Full time

    Peut-être que tu te demandes qui nous sommes ? MICA, c’est un cabinet de services financiers multidisciplinaire qui se distingue par l’offre de service disponible pour notre clientèle. Notre entreprise prend encore de l’expansion et c’est pourquoi nous avons besoin d’une ressource incroyable au sein de notre département de mise sous contrat et...