planificateur financier
2 weeks ago
Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire.
Votre rôle et vos principales responsabilités :
Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :
La présence aux rencontres avec les clients;
La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
La documentation détaillée du dossier.
Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.
Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
Titre de planificateur financier;
Bac en administration ou domaine connexe;
2 à 5 ans d'expérience pertinente (essentiel);
Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);
Excellente capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d'équipe;
Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;
Sens de l'organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d'initiative;
Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;
Sens de l'éthique irréprochable.
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec , ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise....
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Planificateur financier
4 days ago
Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLaSociété de services financiers Fonds FMOQ inc.(ci-après appelée « la Société »), filiale de laFédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin...
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Planificateur financier
2 days ago
Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise....
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Planificateur financier à l'entraînement
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton...
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Planificateur financier à l'entraînement
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur financier à l'entraînement
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur financier
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 25151 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 03-mar-2025 Lieu: Nicolet, Québec Ville Nicolet Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt...
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Planificateur financier
1 week ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Temporaire 10 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 10 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...
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Planificateur financier
4 days ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Temporaire 10 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 10 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...
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Planificateur financier
1 day ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 25552 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Conseiller financier
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full timeSaviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n'ont pas étudié en finances? Être conseiller en sécurité financière c'est : Un emploi constructif Recommander des solutions financières Conseiller les gens dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, leurs choix d'épargne, de produits de placement, d'assurance et même...
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Consultant financier
4 days ago
Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full timeVous êtes une personne motivée qui aime aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier pour rejoindre notre équipe dynamique !\Ce poste est parfait pour vous si vous cherchez un emploi constructif et passionnant. En tant que Conseiller financier, vous recommanderez des solutions...
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Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur Financier
1 day ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...
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Québec, Quebec, Canada MICA - Cabinets de services financiers Full timeTu as envie d'intégrer un cabinet de services financiers multidisciplinaire audacieux et authentique, doué pour le service, le conseil et l'accompagnement? Au-delà des services financiers, nos employés intrapreneurs jouent un rôle important pour assurer la réussite de nos conseillers dans le développement de leurs affaires, en mettant leur expertise...
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Québec, Quebec, Canada MICA - Cabinets de services financiers Full timeTu as envie d'intégrer un cabinet de services financiers multidisciplinaire audacieux et authentique, doué pour le service, le conseil et l'accompagnement? Au-delà des services financiers, nos employés intrapreneurs jouent un rôle important pour assurer la réussite de nos conseillers dans le développement de leurs affaires, en mettant leur expertise...
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Québec, Quebec, Canada MICA - Cabinets de services financiers Full timeTu as envie d'intégrer un cabinet de services financiers multidisciplinaire audacieux et authentique, doué pour le service, le conseil et l'accompagnement? Au-delà des services financiers, nos employés intrapreneurs jouent un rôle important pour assurer la réussite de nos conseillers dans le développement de leurs affaires, en mettant leur expertise...
