Associé, Service à la clientèle, CPP

Lieu de travail :

Montréal, Québec, Canada

Horaire :

37.5

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération :

$38,300 - $51,700 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

CLIENT

• Apporter au CP un soutien administratif constant et efficace.
• Préparer les documents pour le CP et le mettre au courant des dossiers avant ses rencontres avec les clients.
• Préparer des rapports aux fins d’analyse des comptes des clients.
• Accepter/créer des pistes et s’assurer que les pistes TD portent le bon code de recommandation.
• Faire approuver les documents de marketing, préparer des trousses d’information pour les clients, tenir les documents de marketing et les communications clients de Marketing Express à jour.
• Connaître et respecter les exigences de conformité énoncées dans les politiques et procédures de CPP, notamment en ce qui a trait aux documents sur les comptes actuels et nouveaux et aux documents de marketing.
• Offrir un excellent service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone et par courriel grâce à sa connaissance des services de courtage de plein exercice.
• Offrir une expérience client légendaire (standard « or »).
• Informer les clients des cours boursiers, faire le suivi des dividendes, des REER, des FERR.

ACTIONNAIRE

• Établir les priorités et gérer sa propre charge de travail pour répondre aux exigences de l’ENS en matière de service et de productivité.
• Toujours faire preuve de discernement dans la gestion de la correspondance, de l’information et concernant toutes les questions confidentielles; signaler les problèmes à une instance supérieure, au besoin.
• Protéger les intérêts de la TD; cerner et gérer les risques, et transmettre les opérations ou activités non courantes ou à haut risque à un niveau supérieur, au besoin.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, soutenue par des processus efficaces qui cadrent avec l’appétence au risque.
• Se conformer aux politiques et procédures internes et aux directives réglementaires applicables.
• Produire des rapports ou des analyses utiles pour l’unité fonctionnelle ou l’entreprise, en utilisant les résultats pour tirer des conclusions, formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, politiques et pratiques.
• Comprendre comment l’équipe de service à la clientèle ou des ventes et les autres équipes collaborent pour coordonner leurs efforts et leurs ressources et ainsi atteindre les objectifs communs.
• Superviser le service et la productivité, évaluer le degré d’efficacité de sa propre unité fonctionnelle.
• Mettre en œuvre des mesures d’amélioration continue des processus et du rendement, autant que possible.

EMPLOYÉ/ÉQUIPE

• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, soutenir un milieu de travail positif qui privilégie le service à l’unité, la qualité, l’innovation et le travail d’équipe et qui assure la communication des enjeux et sujets importants en temps opportun.
• Soutenir l’équipe en améliorant constamment ses connaissances et son expertise dans son propre domaine, et participer au transfert des connaissances au sein de l’équipe et de l’unité fonctionnelle.
• Se tenir au courant des tendances et développements en émergence et élargir ses connaissances de l’unité, des techniques et des outils connexes.
• Participer aux activités de gestion du rendement et de perfectionnement personnels, y compris la formation croisée au sein de sa propre équipe.
• Tenir les autres membres de l’équipe au courant de l’état et de l’évolution des projets ainsi que de tous les renseignements pertinents liés aux activités quotidiennes.
• Contribuer au succès de l’équipe en aidant ses collègues à terminer ou exécuter leurs tâches.
• Contribuer à l’établissement d’un milieu juste, positif et équitable, soutenant un effectif diversifié.
• Agir à titre d’ambassadeur de la marque pour son secteur ou son unité fonctionnelle et pour la TD, tant à l’interne qu’à l’externe.

ÉTENDUE ET PORTÉE

• Assumer un poste professionnel de premier niveau nécessitant une connaissance approfondie des produits et services et des principaux compétiteurs.
• Offrir aux clients des conseils sur une variété de produits et services, et repérer les possibilités de recommandation en fonction des lignes directrices de la TD.
• Avoir une compréhension de base de l’unité grâce à la formation et à l’expérience.
• Acquérir une connaissance de base des compétiteurs, secteurs cibles et segments de clientèle.
• Utiliser des méthodes établies et des scénarios pour comprendre les besoins des clients.
• Effectuer les tâches nécessaires à l’acquisition et à la fidélisation des clients, sous supervision directe.
• Relever du directeur, Service à la clientèle.

EXPÉRIENCE ET FORMATION

• Diplôme d’études collégiales ou de premier cycle universitaire requis
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
• Inscription auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en tant que représentant en placement (RP) requise
• Titre de représentant inscrit (RI) avec réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), un atout

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles

Exigences linguistiques (Québec seulement) :

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

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