Planificateur ou Planificatrice Financier Région de Montréal et Québec

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande:



À propos du rôle

Rejoignez une équipe motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.

En tant que conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs à travers une gestion efficace des clients, renforçant les relations bancaires et les relations concernant les placements.

Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :

  • Passionné de la vente des services financiers et offrir des conseils avisés sur la planification de la retraite et des placements
  • Mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent
  • Effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées
  • Motivé à fournir des renseignements pertinents et des conseils d'expert
  • Adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires
  • Bâtir des relations en mettant l'accent sur l'expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels

Avez-vous les compétences pour réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous pour remplir les exigences suivantes :

  • Réussite de la formation en planification financière ou équivalent
  • Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires

Qu'avez-vous à y gagner?

  • Programmes de rémunération et d'avantages sociaux adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements
  • Capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés
  • Culture inclusive reconnaissant et récompensant les contributions des employés
  • Possibilité de faire partie d'une organisation engagée à progresser dans les collectivités

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Laval || Canada : Québec : Longueuil || Canada : Québec : Montreal-ouest || Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia est un chef de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques, contribuant à la réussite des clients en offrant une gamme de produits et de services diversifiés.

Valorisant les compétences uniques de chacun, la Banque s'engage à offrir un environnement inclusif pour tous. Les candidats doivent postuler directement en ligne.



  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du roleRejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante. À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite...


  • Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...


  • Montreal, Quebec, Canada exp Full time

    EXP travaille de concert avec la STM et fournit les meilleurs profils en ingénierie, en gestion de projet et en coordination de travaux pour les chantiers du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Venez faire partie du plus important projet de transport structurant de la Métropole. Des carnets de projets bien garnis, des équipes motivées...


  • Montreal, Quebec, Canada Colliers Project Leaders Full time

    Survol:Chez Colliers Maîtres de projets, nous livrons des solutions en gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et d'infrastructures pour répondre aux besoins de nos clients à travers l'industrie. Notre travail fait une différence en optimisant les collectivités et en améliorant la vie des gens qui y vivent. Cela nous...


  • Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    **PLANIFICATEUR(TRICE) DE ROUTES****A propos de GardaWorld: Transport de valeurs**GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisees et completes de gestion du numeraire en Amerique du Nord, notamment pour le transport securise, la gestion du numeraire, la gestion de voutes, les guichets automatiques et les distributrices...


  • Montreal, Quebec, Canada CBRE Full time

    Posted- 06-Feb-2024- Service line- GWS Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Building Management, Engineering/Maintenance, Facilities Management- Location(s)- Montreal - Quebec - Canada**À propos du poste:- En tant que Planificateur/Planificatrice de l'entretien de CBRE, vous contribuerez à l'entretien des bâtiments et à l'administration des...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...


  • Montreal, Quebec, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Faire partie d'une équipe de projets en génie permet de travailler sur de grands projets de développement du transport collectif et de maintien des actifs d'un des plus importants réseaux de transport en Amérique du Nord.**Principales fonctions**:Sous la responsabilité du Chef de section - service aux projets, la planificatrice et contrôleuse de...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 199059Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.À propos du roleRejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.À titre de conseiller


  • Montreal, Quebec, Canada BRP Full time

    POURQUOI SE JOINDRE À L'ÉQUIPE?Avec une toute nouvelle équipe de vêtements, et un ambitieux plan stratégique, cette équipe est motivée à prendre de l'expansion et à croître. Joignez-vous à une équipe d'experts en vêtements de haute performance provenant des industries de la mode, du plein air et du service après-vente. Vous aurez non seulement...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    6455 rue Jean Talon Est, #101 Montreal Québec,H1S 3E8Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...


  • Montreal, Quebec, Canada Parc Olympique Full time

    Joignez-vous à la grande famille du Parc olympique où les possibilités et les défis sont à l'image de l'immensité de ces installations emblématiques, où la créativité et la collaboration forment le béton de l'organisation et où chacune, chacun, participe à sa façon à la création de moments mémorables.On n'attend que vous au Parc...


  • Montreal, Quebec, Canada Rio Tinto Full time

    English version follows **_**Planificateur ou Planificatrice**- Excellente occasion pour perfectionner votre carrière au sein d'une entreprise mondiale- Joignez-vous à une entreprise mondiale de premier plan et accroître votre expertise.- Poste basé à Montréal ou Saguenay, Canada**Au sujet du poste****Trouver de meilleures façons de fournir les...


  • Montreal, Quebec, Canada Oxfam-Québec Full time

    **Description du poste**:Faisant partie de l'équipe des programmes internationaux et du _Programme de coopération volontaire (PCV),_ la personne titulaire du poste assure les relations et l'appui aux équipes des bureaux des pays où Oxfam se trouve ainsi que de la plateforme régionale. Elle est responsable de la mise en œuvre et du suivi du programme de...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...


  • Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Planificateur(trice) logistique (2 postes permanents)-Organisation-Service de l'approvisionnement / Direction chaîne logistique / Division planification de la chaîne logistique-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi permanent-Période d'inscription-Du 2 au 13 août 2023-Salaire**Échelle salariale : $ à $ | Groupe de traitement :...


  • Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201233Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au...


  • Montreal, Quebec, Canada AGA Assurances Collectives Full time

    Équipe en croissance- Entreprise à échelle humaineNous sommes présentement à la recherche d'une personne d'expérience en Assurances Collectives***pour assurer la direction de l'équipe de Conseillers du bureau de Montréal. Si le**service-conseil est votre passion**, si vous avez le**souci de l'efficacité **et***si vous désirez travailler dans...