Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
Le rôle du planificateur(rice) aux Services de planifications financière et successorale (SPFS) de la Sun Life est d'offrir des services de planification financière aux clients admissibles et, au besoin, d'épauler des conseillers expérimentés qui gèrent des dossiers plus complexes. Ce rôle exige des compétences techniques et d'excellentes aptitudes en communication pour l'examen des plans financiers avec les conseillers et les clients. Le/la planificateur(rice) fournit aux clients des services complets et personnalisés de planification financière par l'entremise des conseillers de Sun Life.

Bien que ses fonctions contribuent aux ventes, le/la planificateur(rice) joue un rôle purement consultatif et ne prend pas part aux ventes de façon directe. Les employés en planification ne reçoivent pas de commissions et ne détiennent pas de permis leur permettant de vendre des produits. Il est important que les clients considèrent leurs services comme étant objectifs.
- Le titulaire du poste relève du directeur régional des SPFS_

**Responsabilités propres au poste**:

- Participer aux ventes de Distribution Financière Sun Life (DFSL) en fournissant des services de planification financière complets aux clients admissibles des SPFS.
- Répondre aux besoins de perfectionnement de l'équipe de planification financière en offrant des formations avancées à des conseillers de DFSL.
- Agir comme personne-ressource en planification financière auprès des conseillers et des districts.
- Donner des séminaires et des présentations sur des aspects avancés de la planification.
- Se tenir au fait des développements les plus récents en matière de planification successorale et financière, en faisant des recherches, en assistant aux événements organisés par l'industrie, etc.

**Responsabilités partagées**:

- Résultats en matière de contrats d'assurance importants dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire
- Résultats en gestion de patrimoine dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire

**Les aptitudes pour réussir**
- Excellente connaissance de la planification financière et successorale
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Forte capacité d'influence
- Excellent animateur et présentateur
- Talent marqué pour la gestion des relations
- Maîtrise d'un programme de planification tel que Conquest ou NaviPlan
- Excellentes aptitudes en autogestion
- Esprit analytique
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale.

***Formation, permis et attestation exigés**:

- Au moins 5 années d'expérience en planification financière ou dans un domaine connexe
- Au moins un permis ou une attestation parmi les suivants : CFP/Pl. Fin. (au Québec), AVA, CCVMC, CA, PFC/RFP, LLB
- Détenir le diplôme de l'IQPF (un atout)

**Les avantages pour vous**
- Travail collectif, valeurs communes et milieu encourageant la croissance et la réussite.
- Un programme d'assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
- Nous sommes fiers d'avoir été reconnus comme l'un des lieux de travail avec l'équipe de direction la plus fiable en 2023 selon Great Place to Work Canada.
- Joignez-vous à l'un de nos nombreux réseaux d'inclusion. Ces groupes dirigés par des Employés bénévoles ont pour mandat de créer des liens, de promouvoir l'inclusion et de former une communauté solidaire.
- Les dons de bienfaisance et notre programme Vous donnez Nous donnons vous permettent de redonner à la collectivité. Dans de nombreux cas, nous égalerons vos dons.

**#LI-Hybrid**

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous offrons plusi

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur/planificatrice - Projets Majeurs

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Colliers Project Leaders Full time

    Survol:Chez Colliers Maîtres de projets, nous livrons des solutions en gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et d'infrastructures pour répondre aux besoins de nos clients à travers l'industrie. Notre travail fait une différence en optimisant les collectivités et en améliorant la vie des gens qui y vivent. Cela nous...

  • Planificateur/planificatrice de Routes

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    **PLANIFICATEUR(TRICE) DE ROUTES****A propos de GardaWorld: Transport de valeurs**GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisees et completes de gestion du numeraire en Amerique du Nord, notamment pour le transport securise, la gestion du numeraire, la gestion de voutes, les guichets automatiques et les distributrices...

  • Planificateur/planificatrice de L'entretien

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada CBRE Full time

    Posted- 06-Feb-2024- Service line- GWS Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Building Management, Engineering/Maintenance, Facilities Management- Location(s)- Montreal - Quebec - Canada**À propos du poste:- En tant que Planificateur/Planificatrice de l'entretien de CBRE, vous contribuerez à l'entretien des bâtiments et à l'administration des...

  • Planificatrice ou Planificateur de La Demande

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada BRP Full time

    POURQUOI SE JOINDRE À L'ÉQUIPE?Avec une toute nouvelle équipe de vêtements, et un ambitieux plan stratégique, cette équipe est motivée à prendre de l'expansion et à croître. Joignez-vous à une équipe d'experts en vêtements de haute performance provenant des industries de la mode, du plein air et du service après-vente. Vous aurez non seulement...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificatrice ou Planificateur

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada exp Full time

    EXP travaille de concert avec la STM et fournit les meilleurs profils en ingénierie, en gestion de projet et en coordination de travaux pour les chantiers du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Venez faire partie du plus important projet de transport structurant de la Métropole. Des carnets de projets bien garnis, des équipes motivées...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20205 Catégorie: Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 20-mar-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Planificatrice, Planificateur de Maintenance

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Parc Olympique Full time

    Joignez-vous à la grande famille du Parc olympique où les possibilités et les défis sont à l'image de l'immensité de ces installations emblématiques, où la créativité et la collaboration forment le béton de l'organisation et où chacune, chacun, participe à sa façon à la création de moments mémorables.On n'attend que vous au Parc...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Planificateur Financier - Opportunité Intéressante dans une Banque Distinguée En tant que planificateur financier, tu auras un rôle crucial auprès de ta clientèle en collaborant avec l'équipe pour offrir des conseils personnalisés. Intégrez une banque où votre travail sera reconnu et valorisé, tout en ayant un impact positif sur la vie des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150826Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Planificateur / Planificatrice

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada EllisDon Corporation Full time

    **ejoignez-nous **sur **LinkedIn**, **Instagram**, **Facebook**, **Twitter****Vous envisagez un changement?**Nous reconnaissons que le secteur de la construction évolue à un rythme rapide et nous nous efforçons continuellement d'être à l'avant-garde. Nos **valeurs** fondamentales permettent aux personnes de s'offrir mutuellement de belles carrières et...

  • Planificateur/trice financier/ère

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur(Trice) Planner

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Rio Tinto Full time

    English version follows **_**Planificateur ou Planificatrice**- Excellente occasion pour perfectionner votre carrière au sein d'une entreprise mondiale- Joignez-vous à une entreprise mondiale de premier plan et accroître votre expertise.- Poste basé à Montréal ou Saguenay, Canada**Au sujet du poste****Trouver de meilleures façons de fournir les...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d'établir et de...

  • Planificateur-trice D'inventaire

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Bel Group Full time

    **VOUS NOUS CONNAISSEZ DEJA, C'EST SÛR****Vous avez déjà consommé nos produits (peut-être) sans le savoir ****Présentation de l'entreprise**Pour tous, pour de bon. Notre signature traduit l'engagement de Bel pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Cette mission mobilise chaque jour employés dans plus de 30 pays pour construire un...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Sur lieu de travail**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...