Conseiller en patrimoine

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada TOTEM recruteur de talent Full time

Conseiller en Gestion Comptable et Financière

Notre client, une entreprise établie à Montréal opérant dans le domaine du family office, recherche actuellement un Conseiller en Gestion Comptable et Financière pour rejoindre son équipe professionnelle. Cette entreprise offre des services de conseil en comptabilité et fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille via sa filiale dédiée.

Rôle et Responsabilités:

En tant que Conseiller, le candidat retenu aura pour mission la gestion comptable et financière de certains individus, de leurs sociétés de portefeuille, de leurs fiducies et fondations. Les responsabilités principales incluent :

  • Gestion des dossiers comptables et suivi des opérations;
  • Comptabilisation des transactions bancaires et de placements des entités clients;
  • Préparation des états financiers trimestriels et annuels;
  • Émission de feuillets fiscaux;
  • Suivi des échéances de paiement;
  • Préparation des déclarations d'impôt personnelles, de corporations et de fiducies;
  • Contribution au développement de la stratégie de planification financière, fiscale et successorale ;
  • Coordination avec l'équipe de placements.

Exigences:

  • Baccalauréat en comptabilité ou administration, option comptabilité;
  • Titre comptable ou en cours d'obtention;
  • Expérience avec la comptabilité de placements et la fiscalité des particuliers;
  • Minimum de 3 ans d'expérience pertinente;
  • Expérience dans un cabinet d'experts-comptables, un atout;
  • Connaissance de Caseware, DTMax et TaxPrep, un atout;
  • Bilinguisme, français et anglais.

Profil Recherché:

Le candidat idéal apportera :

  • Solides compétences en gestion et organisation du travail;
  • Intérêt marqué pour la fiscalité;
  • Aptitude au travail d'équipe;
  • Habileté à communiquer efficacement;
  • Minutie et discrétion essentielles.

Avantages et Conditions:

  • Lieu de travail: Montréal – Formule hybride de télétravail vs présentiel
  • Programme de bonification annuelle
  • Assurances collectives, incluant dentaire, lunettes et invalidité
  • REER collectif avec cotisation de l'employeur
  • Jour de congé le jour de l'anniversaire
  • Télétravail permis (2-3 jours par semaine), incluant tout l'équipement informatique à la maison

Statut de l'emploi: Poste permanent, temps plein (37,5 heures par semaine), horaires flexibles.

Disponibilité: Dès que possible

Vous correspondez à cette description ? Alors postulez dès maintenant via notre site en envoyant votre CV à #totemcompta

Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste; seules les personnes qui possèdent le profil recherché par notre client seront contactées.

  • Conseillère ou Conseiller en Patrimoine Culturel

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Conseil du patrimoine culturel du Québec Full time

    **Conseillère ou conseiller en patrimoine culturel****Un emploi occasionnel est à pourvoir à Québec ou à Montréal.****Conseil du patrimoine culturel du Québec**: Un emploi occasionnel d'une durée d'un an est à pourvoir au 225, Grande Allée Est, à Québec ou au 1435, rue de Bleury, à Montréal. L'entrée en fonction est prévue en juillet...

  • Conseiller en gestion du patrimoine H/F

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal ( Dorval ) ainsi que celui de Québec ( Lebourgneuf ). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 21362 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-juin-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine****Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.****Montréal, QC**Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d'une structure «...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

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  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 21294 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-mai-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens...

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    Patrimoine Manuvie : Notre groupe est à la recherche d'individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l'orientation pour aider les recrues à bien

  • Planificateur de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada HSBC Full time

    -Description de l'emploiDécouvrir un monde rempli de possibilités.Nous sommes un établissement de services financiers qui dessert plus de 39 millions de clients dans le monde par l'entremise de trois secteurs, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services aux entreprises et Services bancaires internationaux et marchés.Nous...

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller en gestion de patrimoine dans l'équipe Conseil privilège à distance à la Banque Nationale, c'est accompagner notre clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes...

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    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Montréal, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Hybride**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps plein**Nombre d'heures**:37.5Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d'associé en...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Manulife Wealth Full time

    Patrimoine Manuvie :Notre groupe est à la recherche d'individus intéressés à poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Grâce à notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements, nous fournissons un plan de carrière et l'orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif...

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    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Offre d'emploi - Associé en gestion de patrimoinePrésence HybrideNuméro de poste: 19481Catégorie: ProfessionnelStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinTemps plein/Temps partiel? Temps pleinDate de publication: 24-jan-2024Lieu: Montréal, QuébecVille: MontréalProvince/État: QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne...