Conseiller en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller en gestion de patrimoine dans l'équipe Conseil privilège à distance à la Banque Nationale, c'est accompagner notre clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d'investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité.

Ton emploi

  • Cultiver des relations à long-terme avec nos clientes et nos clients
  • Gérer un portefeuille de clientes et de clients assignés
  • Accompagner la clientèle dans l'atteinte des objectifs financiers
  • Identifier les opportunités de synergie entre secteurs
  • Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques
  • Diriger la clientèle vers la bonne offre de service, selon ses besoins

Ton équipe

Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d'une équipe directe de dix collègues et d'une grande équipe d'une cinquantaine de collègues. La succursale Conseil privilège à distance est disponible pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l'équipe se présente physiquement au bureau trois jours par semaine.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

  • Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
  • Minimum de 5 ans d'expérience dans un rôle de conseil
  • Détenir sa licence de représentante ou représentant inscrit avec l'OCRCVM
  • Maîtrise des produits d'investissement
Tes avantages
En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L'humain d'abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Conseiller en gestion du patrimoine H/F

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal ( Dorval ) ainsi que celui de Québec ( Lebourgneuf ). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 21362 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-juin-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Conseillère ou Conseiller en Patrimoine Culturel

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Conseil du patrimoine culturel du Québec Full time

    **Conseillère ou conseiller en patrimoine culturel****Un emploi occasionnel est à pourvoir à Québec ou à Montréal.****Conseil du patrimoine culturel du Québec**: Un emploi occasionnel d'une durée d'un an est à pourvoir au 225, Grande Allée Est, à Québec ou au 1435, rue de Bleury, à Montréal. L'entrée en fonction est prévue en juillet...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 21294 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-mai-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine****Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.****Montréal, QC**Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d'une structure «...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine****Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.****Montréal, QC**Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d'une structure «...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Hybride**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps pleinUne carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d'associé en gestion de patrimoine, tu...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Hybride**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps plein**Nombre d'heures**:37.5Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d'associé en...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec**Présence **:Hybride**Statut **:Permanent**Horaire **:Temps plein**Nombre d'heures**:37.5Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d'associé en...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • contrôleur de gestion

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. La mission d'Altium est de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de clients. Si tu as un esprit a

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste: 19879 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 22-fév-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière d'associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste: 19879 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 22-fév-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière d'associé en gestion de...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une entreprise indépendante offrant des services de gestion de patrimoine et d'investissement, ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial qui s'adresse à une clientèle fortunée au Québec et au Canada, principalement des entrepreneurs, des cadres et des membres de leur famille....

  • Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Montréal, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

  • Analyste sénior(e), Gestion des investissements

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Altium Architecture de Patrimoine Full time

    Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante qui offre à ses clients des services de gestion de patrimoine, de gestion des investissements ainsi qu'une plateforme opérationnelle exclusive. Altium est un bureau familial (« Multi Family-Office ») qui sert des clients fortunés au travers le Québec et le Canada. Sa clientèle est composée...