Planificateur Financier, Consultant Financier

2 weeks ago

Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time
Numéro de la demande: 195359

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

**Votre contribution**

Sous la direction de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable d'aider les clients de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. En partenariat avec des conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit vos années d'expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d'intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
- Vous préparerez des plans financiers complets et des stratégies de placement basées sur l'éventail de portefeuilles optimaux développés et gérés par Gestion MD. Vous offrirez des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d'un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion médicale et établissement d'objectifs.
- Vous vous efforcerez de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape sa vie et de ses aspirations.
- Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- Vous donnerez de la rétroaction à l'équipe de marketing et à la direction sur les nouveaux produits et services de MD et vous animerez des séminaires de planification financière et des séances d'information dans la région afin d'informer les clients des nouvelles stratégies, des changements législatifs et des programmes de Gestion financière MD.
- Vous veillerez au respect des normes professionnelles - politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d'éthique en matière d'engagement de clients - tout en tenant compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et décisions au quotidien.

**Les attentes de MD**
- Vous avez une volonté d'apprendre. Vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l'impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients.
- Vous comprenez l'importance de la conformité. Vous savez qu'il est impératif de respecter** **les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
- Vous possédez d'excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Vous répondez aux demandes avec empressement, car ce qui est urgent pour votre client l'est aussi pour vous. Répondre aux besoins de votre clientèle est votre priorité.
- Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe.
- Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l'aise de demander des recommandations.

**Formation et expérience**
- Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
- Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du _Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada_, du _Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite_ et de la formation de 90 jours ou volonté de les réussir au cours d'une période donnée.
- Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d'assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d'autres exigences réglementaires.
- Capacité de voyager.

**Pourquoi MD?**
- Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre.
- Nous croyons qu'un environnement de travail

  • Planificateur(Trice) Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**:Le Groupe Financier Stratège un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L'entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe dévouée et...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 148346Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Votre recrutementSoyez membre de l'équipe mondiale des professionnels de la finance de BanquiersScotia qui travaillent à aider les clients à améliorer leur situation financière.Votre rôleSous la supervision de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez chargé(e) de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 159433Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe.**Tâches**À titre de **Planificateur(trice)...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201255Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fourni

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Financial Consultant

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada beBee Professionals Full time

    Job Offer: Financial ConsultantbeBee Professionals is looking for a Financial Consultant to join our team in Quebec City. The successful candidate will be responsible for providing financial advice to clients, analyzing financial data, and developing financial plans.Requirements: Bachelor's degree in finance, accounting, or a related field At least 3 years...

  • Planificateur Financier, Conseiller Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d'un spécialiste en placement chevronné. Vous aurez...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier- **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest- **Principal lieu de travail**: Québec, Québec- **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec- **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi permanent- **Postulez...

  • Planificateur(Trice) Financier

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Collaboratrice Au Président en Services Financiers

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada David Veilleux Services Financier Full time

    **OFFRE D'EMPLOI****Collaborateur(trice) du président**Nous désirons dénicher pour notre président, la perle rare des collaborateur(trice) en services financiers. Es-tu la personne exceptionnelle que nous recherchons ?La personne idéale brille par sa compétence, son organisation et sa discrétion. Elle a déjà fait ses preuves et sera un bras droit...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés...

  • Représentant services financiers

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités admin

  • Principal Advisor Growth and Financial Performance

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Global Client Experience Sector/Permanent role/Hybrid or Telework_Are you recognized for your analytical and interpersonal skills, and your sense of responsibility? Would you like to contribute to the growth of iA's Global Client Experience (CX) initiatives?Reporting to the Vice-President Growth Hub, the _Strategic Advisor, Growth and Financial Performance_...