Planificateur Financier

1 week ago

Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Votre recrutement

Soyez membre de l'équipe mondiale des professionnels de la finance de BanquiersScotia qui travaillent à aider les clients à améliorer leur situation financière.

Votre rôle

Sous la supervision de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez chargé(e) de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en fonction de leur carrière et de leur vie personnelle.

  • Établir une relation de confiance avec la clientèle en écoutant activement et en répondant à leurs besoins spécifiques.
  • Identifier de nouvelles opportunités d'affaires pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels en leur proposant des plans financiers adaptés.
  • Collaborer avec les différents spécialistes de MD pour répondre de manière proactive aux besoins des clients en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs de vie.

Les attentes requises

  • Vous êtes motivé(e) pour approfondir vos connaissances en planification financière avancée, notamment en fiscalité, gestion de portefeuille et risques.
  • Vous comprenez l'importance de la conformité aux normes de l'industrie et aux exigences réglementaires.
  • Vous avez d'excellentes compétences en marketing et êtes à l'aise pour animer des séances d'information.
  • La satisfaction des clients est votre priorité absolue et vous agissez rapidement pour répondre à leurs besoins.
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
  • Maîtrise des outils technologiques et des applications de gestion des relations client.
  • Confiance en vous-même et en MD, capable de demander des recommandations.
  • Disponibilité pour travailler dans un des bureaux situés à Québec.

Formation et expérience nécessaires

  • Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière, combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
  • Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
  • Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite des formations obligatoires.
  • Permis d'assureur vie (PQPAV) et autres permis requis.
  • Connaissances en gestion de patrimoine (post-permis).

Pourquoi rejoindre MD?

  • Flexibilité pour concilier travail et vie personnelle.
  • Environnement de travail inclusif et diversifié favorisant le bonheur et la productivité.
  • Programmes d'avantages sociaux pour le bien-être des employés et de leur famille.
  • Rémunération compétitive, primes au rendement, régime de retraite et autres avantages financiers.
  • Programme de vacances généreux et collaboration facilitée pour prendre des congés sans souci.
  • Accès à des solutions bancaires avantageuses en partenariat avec la Banque Scotia.
  • Programme de rabais WorkPerks pour les employés de MD.

La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire et financier, s'engageant à aider ses clients à réussir. Nous offrons une large gamme de services, dont des services bancaires, d'investissement, de gestion de patrimoine et des services liés aux marchés financiers.

Nous valorisons la diversité et l'inclusion, offrant un environnement accessible à tous. Si vous avez besoin d'adaptations, veuillez informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler en ligne. Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

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    1 week ago

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    **À propos de la compagnie**:Le Groupe Financier Stratège un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L'entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe dévouée et...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 148346Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 159433Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe.**Tâches**À titre de **Planificateur(trice)...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201255Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fourni

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d'un spécialiste en placement chevronné. Vous aurez...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés...

  • Planificateur Financier, Conseiller Financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Votre contribution**Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

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    1 week ago

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    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier- **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest- **Principal lieu de travail**: Québec, Québec- **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec- **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi permanent- **Postulez...

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    1 week ago

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    **Planificateur(rice) financière** - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_.Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services...

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    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités admin