Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

Cornwall, Canada Desjardins Full time
As a wealth management advisor at

Desjardins Ontario Credit Union

, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of affluent individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You serve as an expert advisor and resource person in the field of savings and investments. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.

More specifically, you will be required to:

  • Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
  • Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
  • Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
  • Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*- Competitive salary and annual bonus- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement- Group insurance including telemedicine- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment


What you bring to the table- Bachelor's degree in a related field- A minimum of two years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Mutual fund representative certificate from the Ontario Securities Commission- Knowledge of French is required- Advanced knowledge of English due to the nature of the duties or work tools or because the position involves interactions with English-speaking partners, members and/or clients.

- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events- Knowledge of analysis of individual markets, business leaders, and the caisse's external environment- Specialized knowledge of tax, financial, and succession issues for individuals, businesses, and business owners- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors- Knowledge of debt management- Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives- Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse- Knowledge of the Desjardins business processes- Knowledge of service standards

Drive results, Interpersonal Savvy

LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion.

We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all.

At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Cornwall, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Cornwall, Canada Desjardins Full time

    As a wealth management advisor at Desjardins Ontario Credit Union , you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose...

  • Conseiller(ère) en Emploi Et en Formation

    3 weeks ago

    Cornwall, Canada Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences Full time

    Faites progresser votre carrière et ayez une influence positive sur la vie des Ontariennes et des Ontariens dans le cadre de ce poste au sein de la Division de l'emploi et de la formation. À l'avant-plan d'un milieu en constante évolution, les conseillères et les conseillers en emploi et en formation travaillent avec des intervenants et aident les...

  • Conseiller Financier

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 173418Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.Conseiller financier heures/ poste permanent temps plein/ Cornwall, ONEn tant que conseiller financier (Cornwall, ON), votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir...

  • Chargé.e de Programme

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-263(4)- Catégorie de poste: - Personnel enseignant- Lieu de travail: - École secondaire catholique La Citadelle- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100%- Nombre d’heures par semaine: - Selon l'horaire de l'école- Date d’entrée en fonction: - Pour un mandat de 2 ans à compter...

  • Agent(E) - conseil - Expérience Membre Et Client

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Éducateur.trice de La Petite Enfance

    2 months ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-428-E(2)- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique Notre-Dame- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Nombre d’heures par semaine: - 32,5h- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023 jusqu'au 10 mai...

  • É de La Petite Enfance

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: E(2)- Catégorie de poste:- Soutien pédagogique- Lieu de travail:- École élémentaire catholique Notre-Dame- Ville:- Cornwall- Type de poste:- Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste:- 100% du temps- Nombre d'heures par semaine:- 32,5h- Date d'entrée en fonction:- À compter du 28 août 2023 jusqu'au 10 mai 2024 ou au retour du...

  • Enseignant.e Suppléant.e

    3 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-257- Catégorie de poste: - Personnel enseignant- Lieu de travail: - École élémentaire catholique Notre-Dame- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Temporaire, temps partiel- Pourcentage du poste: - 60%- Nombre d’heures par semaine: - Selon l'horaire de l'école de 9h15 à 15h45- Date d’entrée en fonction: - Pour l'année...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Centre de santé communautaire de l'Estrie Full time

    **POSTE **: **Adjoint(e) administratif(ve)** **NUMÉRO **: ESO-2024-0019 **LIEU DE TRAVAIL**: Cornwall (Ontario) et en télétravail **TYPE DE CONTRAT **:Poste Permanent 35 h/semaine (1 ETP) **DATE DE DÉBUT**: Dès que possible Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) exerce un leadership dans la prestation des services de santé...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Centre de santé communautaire de l'Estrie Full time

    **POSTE **: **Adjoint(e) administratif(ve)****NUMÉRO **: ESO **LIEU DE TRAVAIL**: Cornwall (Ontario) et en télétravail**TYPE DE CONTRAT **:Poste Permanent 35 h/semaine (1 ETP)**DATE DE DÉBUT**: Dès que possibleLe Centre de santé communautaire de l'Estrie (CSCE) exerce un leadership dans la prestation des services de santé communautaire, santé mentale...

  • Avocate ou Avocat de Service en Droit Criminel

    3 weeks ago

    Cornwall, Canada Legal Aid Ontario Full time

    **Information sur l'entreprise** Le personnel d’Aide juridique Ontario est déterminé à faire une différence dans la vie de ses clients. En tant que partenaire à part entière du système de justice, Aide juridique Ontario (AJO) offre à ses employés plus qu’un emploi. Elle offre l’occasion d’aider les personnes qui en ont le plus besoin en...

  • Avocate ou Avocat de Service en Droit Criminel

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Legal Aid Ontario Full time

    **Information sur l'entreprise**Le personnel d'Aide juridique Ontario est déterminé à faire une différence dans la vie de ses clients.En tant que partenaire à part entière du système de justice, Aide juridique Ontario (AJO) offre à ses employés plus qu'un emploi. Elle offre l'occasion d'aider les personnes qui en ont le plus besoin en faisant en...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-280-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École secondaire catholique La Citadelle- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Nombre d’heures par semaine: - 32,5h- Date d’entrée en fonction: - À compter du 26 août 2024 jusqu'au 18 mars...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-420-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École secondaire catholique La Citadelle- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Régulier, temps partiel- Pourcentage du poste: - 50% du temps- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023- Niveau salarial: - 24,93$/h à 30,32$/h- Date...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-412-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique Marie-Tanguay- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Régulier, temps partiel- Pourcentage du poste: - 50% du temps- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023- Niveau salarial: - 24,93$/h à 30,32$/h- Date...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-412-E(3)- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique Marie-Tanguay- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Régulier, temps partiel- Pourcentage du poste: - 50% du temps- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023- Niveau salarial: - 24,93$/h à 30,32$/h- Date...

  • Bilingual Contracting Administrator

    2 weeks ago

    Cornwall, Canada Financial Horizons Group Full time

    **Français ci-dessous**Are you someone that loves to stay organized? Do you take pride in providing high levels of customer service? Are you looking for a career and not just another job? Does the flexibility of working from home a few days a week sound refreshing?If 'yes' is the only answer that comes to mind, then you could be the next **Contracting...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    4 weeks ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-419-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École secondaire catholique La Citadelle- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Régulier, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Nombre d’heures par semaine: - 32,5h- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023- Niveau salarial: -...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    2 months ago

    Cornwall, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-468-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique Marie-Tanguay- Ville: - Cornwall- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Nombre d’heures par semaine: - 32,5h- Date d’entrée en fonction: - À compter du 28 août 2023 pour l'année...