Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière

4 weeks ago

Laval, Canada Royal Bank of Canada Full time
Job Summary Job Description

What is the opportunity?

As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.

What will you do?

  • Prepare comprehensive financial plans that meet client's specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
  • Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
  • Simplify complex strategies to assist advisors.
  • Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
  • Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
  • Develop strong internal and external networks and referral sources.

What do you need to succeed?

Must-have

  • Five years experience with tax planning for high net worth clients.
  • Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
  • One or more of the following professional designations in Accounting: CA/CMA/CGA/CPA
  • Effective communication skills both oral and written.
  • Strong analytical and judgment skills.
  • Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
  • Ability to work both as part of a team and independently.

Nice-to-have

  • Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
  • Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec).

What's in it for you?

We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.

  • A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable
  • A world-class training program in financial services
  • Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team
  • Ability to make a difference and lasting impact

Job Skills

Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented

Additional Job Details

Address: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

City: MONTRÉAL

Country: Canada

Work hours/week: 37.5

Employment Type: Full time

Platform: Wealth Management

Job Type: Regular

Pay Type: Salaried

Posted Date: 2024-02-09

Application Deadline: 2024-02-26

Inclusion and Equal Opportunity Employment

At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work. We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities. We also strive to provide an accessible candidate experience for our prospective employees with different abilities. Please let us know if you need any accommodations during the recruitment process.

Join our Talent Community

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  • Financial planning specialist/spécialiste en planification financière

    2 months ago

    Laval, Canada Royal Bank Of Canada Full time

    *Job Summary* *Job Description* *What is the opportunity?* As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management.As a valued partner, you will also assist with business...

  • Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière

    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business...

  • Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business...

  • Analyste Planification Financière

    1 month ago

    Laval, Canada Clareo ° Réseau dentaire Full time

    Clareo est à la recherche d’un(e) Analyste, Planification Financière (« FP&A »). Relevant du Directeur - Finance et Administration, le titulaire du poste aura pour responsabilité d’effectuer des tâches reliées à l’analyse financière, aux activités de planification et budgétaire, ainsi qu’aux opérations comptables. **Principales...

  • Analyste Planification Financière

    1 month ago

    Laval, Canada Clareo ° Réseau dentaire Full time

    Clareo est à la recherche d’un(e) Analyste, Planification Financière (« FP&A »). Relevant du Directeur - Finance et Administration, le titulaire du poste aura pour responsabilité d’effectuer des tâches reliées à l’analyse financière, aux activités de planification et budgétaire, ainsi qu’aux opérations comptables. **Principales...

  • Spécialiste Principal en Services Financiers

    15 hours ago

    Laval, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Spécialiste Associé en Placement

    4 days ago

    Laval, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188749 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Conseiller financier/Conseillère financière

    1 month ago

    Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...

  • Conseiller financier/Conseillère financière

    1 month ago

    Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...

  • Conseiller financier/Conseillère financière

    1 month ago

    Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...

  • Analyste Planification Et Analyse Financière

    1 month ago

    Laval, Canada Groupe Amiel Full time

    Bienvenu(e) au sein du Groupe Amiel, une organisation familiale soucieuse de faire évoluer et de rendre effervescent le monde de l’électroménager par ses divisions : Corbeil Électroménager, Distinctive et Les Spécialistes de l’électroménager. Nous sommes à la recherche d'un.e analyste, planification et analyse financière à l'esprit...

  • Directeur Associé

    16 hours ago

    Laval, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Laval, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R8021 Titre d'emploi: Directeur associé - Centre financier Statut: Régulier Sommaire: Comme directeur(-trice) associé(e) - Centre financier, avec votre vision stratégique, votre mandat premier consiste à planifier, diriger et assurer l’élaboration...

  • Analyste Financier

    3 weeks ago

    Laval, Canada CISSS de Laval Full time

    Établissement : CISSS de Laval Ville de l'emploi : Laval Installation : 1515, boulevard Chomedey Direction : Direction des ressources financières Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité (agent gestion finance, etc.) Numéro de référence : CAT3-24-7326 Titre d'emploi : ANALYSTE FINANCIER - VOLET SUIVI BUDGÉTAIRE...

  • Directeur (rice) planification financière et analyses

    3 weeks ago

    Laval, Canada Le Groupe Maurice Full time

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) :Directeur(trice) planification financière et analysesDESCRIPTION SOMMAIRELe directeur planification financière et analyses soutient l’entreprise en matière de budgétisation, d’analyse financière et de risques afin d’améliorer la performance financière de l’organisation. Il est donc responsable...

  • Directeur (rice) planification financière et analyses

    1 week ago

    Laval, Canada Le Groupe Maurice Full time

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un (e) :Directeur(trice) planification financière et analysesDESCRIPTION SOMMAIRELe directeur planification financière et analyses soutient l’entreprise en matière de budgétisation, d’analyse financière et de risques afin d’améliorer la performance financière de l’organisation. Il est donc responsable...

  • Conseiller financier/Conseillère financière

    1 month ago

    Laval, Quebec, Laval region, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour...

  • Analyste Financier

    1 week ago

    Laval, Canada CISSS Laval Full time

    Sous l’autorité de l’adjointe au directeur des ressources financières, la personne titulaire du poste sera dédiée à l’exploitation de la solution informatique d’envergure provinciale nommée Coût par parcours de soins et services (CPSS) du Ministère de la santé et des services sociaux. Le CPSS a comme mandat de reconstituer les épisodes de...

  • Contrôleur Financier/contrôleuse Financière

    2 days ago

    Laval, Canada Intersis Capital Full time

    _Intersis Capital inc. est une société de croissance par acquisitionœuvrant dans le secteur de la clôture et de l’acier. Grâce à son écosystème d’affaires innovant, elle valorise les interactions dynamiques et synergiques entre ses employés, ses clients partenaires, ses entreprises, ses fournisseurs et ses actionnaires. Elle vise à la fois une...

  • Financial Planning and analysis

    2 weeks ago

    Laval, Canada Corbeil Électroménagers Full time

    Analyste, Planification et Analyse Financière Nous sommes à la recherche d'un analyste, planification et analyse financière à l'esprit stratégique et très motivé, capable de fournir des informations et des analyses fiables et opportunes à ses partenaires d’affaires afin de les guider dans le processus de prise de décision. Vous soutiendrez la...

  • Financial Planning and analysis

    2 weeks ago

    Laval, Canada Corbeil Électroménagers Full time

    Analyste, Planification et Analyse Financière Nous sommes à la recherche d'un analyste, planification et analyse financière à l'esprit stratégique et très motivé, capable de fournir des informations et des analyses fiables et opportunes à ses partenaires d’affaires afin de les guider dans le processus de prise de décision. Vous soutiendrez la...