Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière

2 weeks ago

Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time
Job Summary
Job Description

What is the opportunity?

As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.

What will you do?

  • Prepare comprehensive financial plans that meet client's specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
  • Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
  • Simplify complex strategies to assist advisors.
  • Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
  • Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
  • Develop strong internal and external networks and referral sources.

What do you need to succeed?

Must-have

  • Five years experience with tax planning for high net worth clients.
  • Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
  • One or more of the following professional designations in Accounting: CA/CMA/CGA/CPA
  • Effective communication skills both oral and written.
  • Strong analytical and judgment skills.
  • Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
  • Ability to work both as part of a team and independently.

Nice-to-have

  • Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
  • Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec).

What's in it for you?

We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.

  • A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable
  • A world-class training program in financial services
  • Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team
  • Ability to make a difference and lasting impact

Job Skills

Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented

Additional Job Details

Address: 1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

City: MONTRÉAL

Country: Canada

Work hours/week: 37.5

Employment Type: Full time

Platform: Wealth Management

Job Type: Regular

Pay Type: Salaried

Posted Date:

Application Deadline:

Inclusion and Equal Opportunity Employment

At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work. We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities. We also strive to provide an accessible candidate experience for our prospective employees with different abilities. Please let us know if you need any accommodations during the recruitment process.

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  • Analyste Planification Financière

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Clareo ° Réseau dentaire Full time

    Clareo est à la recherche d'un(e) Analyste, Planification Financière (« FP&A »). Relevant du Directeur - Finance et Administration, le titulaire du poste aura pour responsabilité d'effectuer des tâches reliées à l'analyse financière, aux activités de planification et budgétaire, ainsi qu'aux opérations comptables.**Principales responsabilités**-...

  • Spécialiste Principal en Services Financiers

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...

  • Analyste Planification Et Analyse Financière

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Groupe Amiel Full time

    Bienvenu(e) au sein du Groupe Amiel, une organisation familiale soucieuse de faire évoluer et de rendre effervescent le monde de l'électroménager par ses divisions : Corbeil Électroménager, Distinctive et Les Spécialistes de l'électroménager.Nous sommes à la recherche d'un.e analyste, planification et analyse financière à l'esprit stratégique et...

  • Analyste Financier

    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada CISSS de Laval Full time

    Établissement : CISSS de Laval Ville de l'emploi : Laval Installation : 1515, boulevard Chomedey Direction : Direction des ressources financières Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité (agent gestion finance, etc.) Numéro de référence : CAT Titre d'emploi : ANALYSTE FINANCIER - VOLET SUIVI BUDGÉTAIRE (SPÉCIALISTE EN...

  • Analyste Financier

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada CISSS de Laval Full time

    Établissement : CISSS de Laval Ville de l'emploi : Laval Installation : 1515, boulevard Chomedey Direction : Direction des ressources financières Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité (agent gestion finance, etc.) Numéro de référence : CAT Titre d'emploi : ANALYSTE FINANCIER - VOLET SUIVI BUDGÉTAIRE (SPÉCIALISTE EN...

  • Analyste Financier

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada CISSS de Laval Full time

    Établissement : CISSS de Laval Ville de l'emploi : Laval Installation : 1515, boulevard Chomedey Direction : Direction des ressources financières Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité (agent gestion finance, etc.) Numéro de référence : CAT Titre d'emploi : ANALYSTE FINANCIER - VOLET SUIVI BUDGÉTAIRE (SPÉCIALISTE EN...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste****En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...

  • Financial Planning and analysis

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Corbeil Électroménagers Full time

    Analyste, Planification et Analyse Financière Recherche d'un expert en finance avec une vision stratégique Capacité à fournir des analyses précises et pertinentes Orientation vers les partenaires pour les guider dans leurs décisions

  • Spécialiste Administratif Régional

    1 day ago

    Laval, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 200887Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**_ Fonctions_**Contribuer au succès global de l'équipe régionale des services administratifs aux clients, en s'assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont exécutés et réalisés en...

  • Planificateur(rice) financier(ère), Planification en placements et retraite

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et...

  • Spécialiste administratif régional

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 200887 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Fonctions Contribuer au succès global de l'équipe régionale des services administratifs aux clients, en s'assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont exécutés et réalisés en...

  • Technologue en Architecture

    1 day ago

    Laval, Quebec, Canada Sauna Specialist Inc. Full time

    Job Description Sauna Spécialiste Inc.Sauna Spécialiste Inc., reconnu pour ses hauts standards de qualité. Nous sommes concepteur, fabricant de sauna traditionnel Finlandais, de sauna infrarouge, de sauna aux herbes, de bain vapeur, de salon de sel himalayen. Nous avons les produits, l'équipement et une équipe expérimentée pour mener à bien des...

  • Directeur Associé

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Laval, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R8021 Titre d'emploi:Directeur associé - Centre financierStatut:RégulierSommaire:Comme directeur(-trice) associé(e) - Centre financier, avec votre vision stratégique, votre mandat premier consiste à planifier, diriger et assurer l'élaboration et la...

  • Spécialiste en Procédés Administratifs- Pharmacie

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Cisss de Laval Full time

    Sous la supervision du chef du département de pharmacie, la personne assiste son supérieur dans l'ensemble des activités reliées à la gestion financière, humaine et matérielle.Le titulaire du poste analyse, planifie, organise et évalue les activités reliées à la gestion financière, humaine et matérielle, en conformité avec les normes et...

  • D - Associate - Financial Centre

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada CIE_101 Beneva Inc. Full time

    Description : Comme directeur(-trice) associé(e) – Centre financier, avec votre vision stratégique, votre mandat premier consiste à planifier, diriger et assurer l'élaboration et la mise en œuvre de la planification stratégique reliées au développement d'affaires conformément aux objectifs stratégiques de Beneva. À titre de directeur(-trice)...

  • Spécialiste en approvisionnement

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d'une grande organisation publique à dimension...

  • Planificateur financier

    1 day ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre désir de...

  • Investment Planning Analyst

    1 day ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    À propos du role En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau canadien de succursales, vous offrez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients. fournir une gamme complète de solutions au moyen...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    boul des Laurentides Laval Québec,H7M 2R5Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p....