Financial planning specialist/spécialiste en planification financière

3 weeks ago


Laval, Canada Royal Bank Of Canada Full time
*Job Summary* *Job Description* *What is the opportunity?* As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management.
As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.
*What will you do?* * Prepare comprehensive financial plans that meet client’s specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
* Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
* Simplify complex strategies to assist advisors.
* Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
* Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
* Develop strong internal and external networks and referral sources.
*What do you need to succeed?* *Must-have* * Five years experience with tax planning for high net worth clients.
* Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
* One or more of the following professional designations in Accounting:  CA/CMA/CGA/CPA * Effective communication skills both oral and written.
* Strong analytical and judgment skills.
* Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
* Ability to work both as part of a team and independently.
*Nice-to-have* * Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
* Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F.
Pl.) designation for Quebec).
*What’s in it for you?* We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper.
We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
* A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable * A world-class training program in financial services * Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team * Ability to make a difference and lasting impact  * EVP3 P3 *Job Skills* Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented*Additional Job Details* *Address:* 1 PLACE VILLE MARIE: MONTRÉAL*City:* MONTRÉAL*Country:* Canada*Work hours/week:* 37.5*Employment Type:* Full time*Platform:* Wealth Management*Job Type:* Regular*Pay Type:* Salaried*Posted Date:* 2024-02-09*Application Deadline:* 2024-04-01*I***nclusion* and Equal Opportunity Employment* At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth.
We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work.
We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities.
​​​​​​​ We also strive to provide an accessible candidate experience for our prospective employees with different abilities.
Please let us know if you need any accommodations during the recruitment process.
*Join our Talent Community* Stay in-the-know about great career opportunities at RBC.
Sign up and get customized info on our latest jobs, career tips and Recruitment events that matter to you.
Expand your limits and create a new future together at RBC.
Find out how we use our passion and drive to enhance the well-being of our clients and communities at (jobs.rbc.com)(

  • Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business...


  • Laval, Canada Servier Full time

    **Date posted**:Mar 23, 2023**City**:Laval**Country/Region**:CA**Type of Contract**:Unlimited contract**Job Requisition ID**:2727Gestionnaire, planification financière **Le groupe Servier** - Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes (Paris). S’appuyant sur une...


  • Laval, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188742 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...


  • Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...


  • Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...


  • Laval, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos...


  • Laval, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Laval, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188749 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Directeur Associé

    4 weeks ago


    Laval, Canada La Capitale Financial Security Full time

    locations- Laval, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R8021 Titre d'emploi: Directeur associé - Centre financier Statut: Régulier Sommaire: Comme directeur(-trice) associé(e) - Centre financier, avec votre vision stratégique, votre mandat premier consiste à planifier, diriger et assurer l’élaboration...


  • Laval, Quebec, Laval region, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour...


  • Laval, Canada Intersis Capital Full time

    _Intersis Capital inc. est une société de croissance par acquisitionœuvrant dans le secteur de la clôture et de l’acier. Grâce à son écosystème d’affaires innovant, elle valorise les interactions dynamiques et synergiques entre ses employés, ses clients partenaires, ses entreprises, ses fournisseurs et ses actionnaires. Elle vise à la fois une...

  • Analyste Financier

    1 week ago


    Laval, Canada CISSS Laval Full time

    Sous l’autorité de l’adjointe au directeur des ressources financières, la personne titulaire du poste sera dédiée à l’exploitation de la solution informatique d’envergure provinciale nommée Coût par parcours de soins et services (CPSS) du Ministère de la santé et des services sociaux. Le CPSS a comme mandat de reconstituer les épisodes de...


  • Laval, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...


  • Laval, Canada Corbeil Électroménagers Full time

    Nous sommes à larecherche d'un analyste, planification et analyse financière à l'espritstratégique et très motivé, capable de fournir des informations et des analysesfiables et opportunes à ses partenaires d’affaires afin de les guider dans leprocessus de prise de décision. Vous soutiendrez la fonction opérationnelle (détailet distribution) dans...


  • Laval, Canada Société de transport de Laval Full time

    Sommaire du poste Vous êtes animé par les chiffres et souhaitez collaborer aux activités financières de l’entreprise ? Nous avons des points en commun ! Joignez-vous à une équipe d’excellence et dynamique qui s’assure du bon fonctionnement des activités opérationnelles et d’investissement de la STL. Votre mission Sous la supervision de la...


  • Laval, Canada Couche-Tard Full time

    Le poste fait partie de l'équipe globale de planification et d'analyse financière (FP&A) qui fournit des conseils financiers à l'équipe de direction de « »BMS» (B2B Mobility and Sales) ». En tant que partenaire commercial et responsable financier, vous contribuerez à stimuler les performances de l'équipe « »BMS» » globale d'un point de vue...


  • Laval, Canada Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval Full time

    **Établissement**: CISSS de Laval **Ville de l'emploi**: Laval **Installation**: 1515, boulevard Chomedey **Direction**: Direction des ressources financières **Catégorie d'emploi**: Qualité, amélioration continue, certification/expérience client (APPR, spécialiste procédés admin) **Numéro de référence**: CNS-22-2768 **Titre d'emploi**:...

  • Directeur Associé

    4 weeks ago


    Laval, Canada Beneva Full time

    Titre d'emploi: Directeur associé - Centre financier Statut: Régulier Sommaire: Comme directeur(-trice) associé(e) - Centre financier, avec votre vision stratégique, votre mandat premier consiste à planifier, diriger et assurer l’élaboration et la mise en œuvre de la planification stratégique reliées au développement d’affaires conformément...


  • Laval, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...


  • Laval, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...