Client Experience Specialist

1 month ago

Milton ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la clientèle, la coordination des rencontres avec les clients, l’examen et le suivi des communications et des documents destinés à la clientèle, le soutien administratif aux conseillers et conseillères et d’autres tâches qui pourront vous être assignées. Le candidat idéal sera un courtier agréé en fonds communs de placement, ou sera disposé à entreprendre les démarches pour satisfaire aux exigences de formation continue afin d’obtenir un permis.

Le candidat ou la candidate idéal(e) doit également posséder d’excellentes habiletés de communication, faire preuve d’empathie, être optimiste et accorder une grande importance au développement personnel et professionnel.

Principales responsabilités de l’analyste, Information financière

  • Viser l’excellence dans chaque interaction pour fournir une expérience homogène aux clients actuels et potentiels.
  • Organiser et gérer des rencontres et des événements conseiller(ère)-clients, y participer et fournir de l’information clé au besoin.
  • Gérer toutes les demandes des clients avec les conseillers ou l’équipe conformément aux ententes sur les niveaux de service.
  • Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, courriel, vidéoconférence ou en personne.
  • Filtrer et acheminer les appels. Prendre efficacement les messages et les relayer dans les meilleurs délais aux personnes appropriées.
  • Répondre aux demandes de renseignements, diffuser ou expliquer de l’information aux demandeurs et aux visiteurs internes et externes, selon les besoins.
  • Contribuer à l’atteinte collective (équipe) des cibles préétablies en matière de rétention et de satisfaction de la clientèle, et de croissance pour IPC.
  • Au besoin, assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes/opérations, des plans financiers et tous les documents relatifs aux rencontres avec les clients.
  • Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer qu’on décèle et examine toutes les possibilités d’amélioration opérationnelle.

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste de spécialiste de l’expérience client?

  • Expérience professionnelle – Minimum de trois à cinq ans d’expérience dans un poste de conseiller(ère) ou de responsable du service à la clientèle dans une entreprise de services financiers. Expérience en assurance vie requise. Une expérience équivalente sera prise en considération.
  • Exigences relatives à la formation et à la connaissance du secteur – Diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe. Avoir réussi ou suivre le cours donné par l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (Canadian Practitioners Handbook), constitue un atout. Le titulaire de ce poste devra offrir du soutien aux conseillers(ères) et à la clientèle sur les plateforme de courtier en fonds communs de placement.
  • Relations – Être capable d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle, les conseillers et conseillères, le personnel de soutien des succursales, le personnel du siège social d’IPC et les autres intervenants clés.
  • Communication – D’excellentes aptitudes en matière de service à la clientèle sont requises. On s’attend à ce que le candidat ou la candidate soit en mesure de prévoir les besoins des clients et d’assurer les suivis dans les meilleurs délais.
  • Compétences organisationnelles et gestion du temps – Le candidat ou la candidate doit être capable de gérer de multiples tâches à la fois et d’établir des priorités ainsi que se sentir à l’aise dans un dans un environnement de travail dynamique.
  • Connaissances informatiques – Le candidat doit avoir une connaissance intermédiaire de Office365, d’Univeris, de Fundserv, d’UVC, d’iMost, de NetRep, du portail BNRI ou de Compass constitue un atout.

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Client Experience Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada Investment Planning Counsel Full time

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    1 month ago

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  • Client Experience Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Toronto, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

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    1 month ago

    Ottawa, ON, Canada Lucent Marketing Group Full time

    At LMG, we value our partnered clients and share their vision of growth. Our success in creating these long-lasting promising business relationships is due to our dedicated Client Relations and Customer Service Team. Their determined efforts in providing our clients with excellent customer service has overall improved the quality of our client relations....

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    1 month ago

    Milton, Canada Sephora Full time

    **Job ID**: 232178 **Store Name/Number**: ON-Milton (1508) **Address**: 115 Maple Avenue, Unit F001, Milton, ON L9T 0A5, Canada (CA) **Full Time/Part Time**: Full Time **Position Type**: Regular **You’ll love working here** As the Manager, Client Services & Experience, you will be responsible for managing all aspects of the sales experience and all...

  • Network Support Specialist

    3 weeks ago

    Ottawa, ON, Canada Experience AI Solutions Full time

    Network Support Specialist Start Date: As soon as possible Type of employment: 12-month contract, renewable Clearance required: Top secret (or must be able to obtain Top Secret clearance before starting the contract) Location: Ottawa, Ontario (fully onsite) Number of Positions: 1 Language skills: Excellent English language skills, French skills are...

  • Network Support Specialist

    4 weeks ago

    Ottawa, ON, Canada Experience AI Solutions Full time

    Network Support Specialist Start Date: As soon as possible Type of employment: 12-month contract, renewable Clearance required: Top secret (or must be able to obtain Top Secret clearance before starting the contract) Location: Ottawa, Ontario (fully onsite) Number of Positions: 1 Language skills: Excellent English language skills, French skills are...

  • Marketing Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada Corpex Full time

    E-Marketing Specialist **Job Title**: E-Marketing Specialist **Date Created**:September 12, 2023 **Reports To**:Joyce Hughes **Revision Date**: January 2024 We are an entrepreneurial company focused on helping our clients **_Reimage Their Future of Excellence_**. To do this, we have separated our company into two divisions. Corpex provides solid...

  • Client Support Specialist

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    Toronto, ON, Canada Resume Target Full time

    Resume Target is an industry leader in professional resume writing services known for their fanatical customer service, client support, and quality of work delivered in North America. Job Description We are currently looking to hire a Client Support Specialist for our growing sales division. As a Client Support Specialist, you will be responsible for...

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    Mississauga, ON, Canada Bayshore HealthCare Full time

    Bayshore HealthCare is one of the country’s leading providers of home and community health care services and is a Canadian owned company. Bayshore HealthCare is proud to showcase its achievement as a Platinum member of Canada’s Best Managed Companies Program every year since 2006. In 2015, Bayshore achieved the designation for Best Practice Spotlight...

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    Vaughan, ON, Canada Recruiting In Motion - Eastern Ontario Full time

    NOTICE: There has been an increase in online scammers falsely representing recruiting and staffing agency representatives, including Recruiting in Motion professionals. At RIM, we never request payments or personal information via unsolicited messages. Please be diligent and avoid clicking on unverified links and, if in doubt, contact us directly. Posted:...

  • Client Solutions Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

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    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

  • Spécialiste Service Client | Client Services Specialist

    4 weeks ago

    Welland, ON, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

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  • Spécialiste Service Client | Client Services Specialist

    1 week ago

    Windsor, ON, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full time

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  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Greater Sudbury Unitary Authority, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

    En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la...

  • Network Support Specialist

    2 weeks ago

    Ottawa, ON, Canada Experience AI Solutions Full time

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  • Network Support Specialist

    1 week ago

    Ottawa, ON, Canada Experience AI Solutions Full time

    Network Support SpecialistStart Date: As soon as possibleType of employment: 12-month contract, renewableClearance required: Top secret (or must be able to obtain Top Secret clearance before starting the contract)Location: Ottawa, Ontario (fully onsite)Number of Positions: 1Language skills: Excellent English language skills, French skills are an asset.As a...

  • Patient and Family Experience Specialist

    4 days ago

    Toronto, ON, Canada CAMH Full time

    Reporting to the Manager, Patient and Family Experience, the successful candidate will provide clinical expertise in supporting the Client Relations Coordinator with management of the day to day operations of the Client Relations Office. The Patient and Family Experience (PFE) Specialist will provide support and guidance to the Client Relations Coordinator...