Client Experience Specialist

2 months ago

Milton, Canada Investment Planning Counsel Full time

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la clientèle, la coordination des rencontres avec les clients, l’examen et le suivi des communications et des documents destinés à la clientèle, le soutien administratif aux conseillers et conseillères et d’autres tâches qui pourront vous être assignées. Le candidat idéal sera un courtier agréé en fonds communs de placement, ou sera disposé à entreprendre les démarches pour satisfaire aux exigences de formation continue afin d’obtenir un permis.

Le candidat ou la candidate idéal(e) doit également posséder d’excellentes habiletés de communication, faire preuve d’empathie, être optimiste et accorder une grande importance au développement personnel et professionnel.

Principales responsabilités de l’analyste, Information financière

  • Viser l’excellence dans chaque interaction pour fournir une expérience homogène aux clients actuels et potentiels.
  • Organiser et gérer des rencontres et des événements conseiller(ère)-clients, y participer et fournir de l’information clé au besoin.
  • Gérer toutes les demandes des clients avec les conseillers ou l’équipe conformément aux ententes sur les niveaux de service.
  • Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, courriel, vidéoconférence ou en personne.
  • Filtrer et acheminer les appels. Prendre efficacement les messages et les relayer dans les meilleurs délais aux personnes appropriées.
  • Répondre aux demandes de renseignements, diffuser ou expliquer de l’information aux demandeurs et aux visiteurs internes et externes, selon les besoins.
  • Contribuer à l’atteinte collective (équipe) des cibles préétablies en matière de rétention et de satisfaction de la clientèle, et de croissance pour IPC.
  • Au besoin, assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes/opérations, des plans financiers et tous les documents relatifs aux rencontres avec les clients.
  • Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer qu’on décèle et examine toutes les possibilités d’amélioration opérationnelle.

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste de spécialiste de l’expérience client?

  • Expérience professionnelle – Minimum de trois à cinq ans d’expérience dans un poste de conseiller(ère) ou de responsable du service à la clientèle dans une entreprise de services financiers. Expérience en assurance vie requise. Une expérience équivalente sera prise en considération.
  • Exigences relatives à la formation et à la connaissance du secteur – Diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe. Avoir réussi ou suivre le cours donné par l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (Canadian Practitioners Handbook), constitue un atout. Le titulaire de ce poste devra offrir du soutien aux conseillers(ères) et à la clientèle sur les plateforme de courtier en fonds communs de placement.
  • Relations – Être capable d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle, les conseillers et conseillères, le personnel de soutien des succursales, le personnel du siège social d’IPC et les autres intervenants clés.
  • Communication – D’excellentes aptitudes en matière de service à la clientèle sont requises. On s’attend à ce que le candidat ou la candidate soit en mesure de prévoir les besoins des clients et d’assurer les suivis dans les meilleurs délais.
  • Compétences organisationnelles et gestion du temps – Le candidat ou la candidate doit être capable de gérer de multiples tâches à la fois et d’établir des priorités ainsi que se sentir à l’aise dans un dans un environnement de travail dynamique.
  • Connaissances informatiques – Le candidat doit avoir une connaissance intermédiaire de Office365, d’Univeris, de Fundserv, d’UVC, d’iMost, de NetRep, du portail BNRI ou de Compass constitue un atout.

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Personal Support Worker

    3 days ago

    Milton, Canada Elite Specialist Group Full time

    Elite Specialist Group is a dynamic organization that deals with Accident Benefit claim assessments, medical devices, in-home care, treatment and therapy for patients who have been in motor vehicle accidents. We are looking for highly motivated and passionate Personal Support Workers for our clients in Brampton. You will be required to assist with daily...

  • Client Experience Specialist

    2 months ago

    Milton, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client...

  • Guest Experience Specialist Cashier

    3 days ago

    Milton, Canada Edo Japan Full time

    **HERE WE GROW AGAIN- GUEST EXPERIENCE SPECIALIST (CASHIER)** Edo Japan is a health-conscious fast food Canadian restaurant chain specializing in Japanese Teppan-style cooking. We were founded in 1979 by Reverend Susumu Ikuta and continue our success to this day with more than 193 stores across Canada and we continue to grow. Our inclusive philosophy is at...

  • Team Lead, Client Experience

    2 days ago

    Milton, Canada Sephora Full time

    **Job ID**: 234840 **Store Name/Number**: ON-Milton (1508) **Address**: 115 Maple Avenue, Unit F001, Milton, ON L9T 0A5, Canada (CA) **Full Time/Part Time**: Full Time **Position Type**: Regular **You’ll love working here** The Team Lead, Client Experience will be assigned to oversee all sales floor departments within a specific Sephora location. This...

  • Manager, Client Services

    1 month ago

    Milton, Canada Sephora Full time

    **Job ID**: 232178 **Store Name/Number**: ON-Milton (1508) **Address**: 115 Maple Avenue, Unit F001, Milton, ON L9T 0A5, Canada (CA) **Full Time/Part Time**: Full Time **Position Type**: Regular **You’ll love working here** As the Manager, Client Services & Experience, you will be responsible for managing all aspects of the sales experience and all...

  • Marketing Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada Corpex Full time

    E-Marketing Specialist **Job Title**: E-Marketing Specialist **Date Created**:September 12, 2023 **Reports To**:Joyce Hughes **Revision Date**: January 2024 We are an entrepreneurial company focused on helping our clients **_Reimage Their Future of Excellence_**. To do this, we have separated our company into two divisions. Corpex provides solid...

  • Client Solutions Specialist

    2 months ago

    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

  • Client Solutions Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

  • Client Solutions Specialist

    3 weeks ago

    Milton, Canada One Reimer Advantage Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

  • Client Solutions Specialist

    2 days ago

    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth within the assigned client portfolio. - Enter all orders, record shipping details and updates accurately and in a timely manner -...

  • Mortgage Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • System Specialist

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    Milton, Canada DSV Full time

    The System Specialist oversees the administration and maintenance of the Manhattan PKMA Warehouse management system and acts as the SME for client. **ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES**: - Serve as the first point of contact for operations with all system related issues and concerns. - Provide level 1 support for the systems and escalate issues as...

  • Billing Specialist

    4 days ago

    Milton, Canada Randstad Canada Full time

    Billing Specialist role in MiltonDo you have a passion and a knack for Billing, Accounts Payable and Receivable? Are you someone who has worked for a small to medium size organization, and would you like to work within a fun, team-working environment? If so, this is the opportunity for you!We are currently recruiting for a Billing Specialist within the...

  • Billing Specialist

    1 week ago

    Milton, Canada Randstad Canada Full time

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  • Billing Specialist

    1 day ago

    Milton, Canada Randstad Canada Full time

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  • Billing Specialist

    2 days ago

    Milton, Canada Randstad Canada Full time

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  • Client Solutions Specialist

    1 month ago

    Milton, Canada ONE For Freight Full time

    Role accountabilities - Extreme ownership of track & trace for assigned client orders; ensure tracing board is clear and updated at the end of every shift - Execute defined solutions to meet Client expectations - 8:30am - 5pm shift - Grow and enhance the front-end relationship with clients in the assigned portfolio. - Identify and foster profitable growth...

  • Billing Specialist

    2 days ago

    Milton, Canada Randstad Full time

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  • Billing Specialist

    1 day ago

    Milton, Canada Randstad Full time

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  • Billing Specialist

    24 hours ago

    Milton, Canada Randstad Full time

    Billing Specialist role in Milton Do you have a passion and a knack for Billing, Accounts Payable and Receivable? Are you someone who has worked for a small to medium size organization, and would you like to work within a fun, team-working environment? If so, this is the opportunity for you! We are currently recruiting for a Billing Specialist within the...