Planificateur Financier, conseiller financier principal

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La pandémie a entraîné des pressions imprévues sur notre système de santé et sur son personnel. Les médecins du Canada n’ont jamais fait face à une telle situation. Leur rôle est essentiel pour nous conseiller, nous soigner et faire le nécessaire pour nous garder en santé et nous informer. Chez MD, vous avez la possibilité de contribuer à leur tranquillité d’esprit en leur offrant des conseils financiers sur mesure pour les aider, ainsi que leur famille, à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

Nous sommes à la recherche, pour notre équipe, d’une personne qui comprend vraiment le rôle essentiel que jouent les médecins du Canada. Une personne professionnelle, performante et proactive qui est déterminée à aider les médecins du Canada à atteindre le bien-être financier. La personne recherchée comprend clairement l’importance de cultiver soigneusement les relations avec les clients de longue date et de tisser de nouveaux liens. Soucieuse de répondre aux besoins de sa clientèle, elle est consciente qu’éliminer les préoccupations financières du quotidien permet aux médecins de faire ce qu’ils font de mieux : prendre soin de nous.

Votre contribution

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l’étape de leur carrière et leur vie personnelle.

• Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d’intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
• Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d’affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
• En tant que membre d’un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d’équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l’étape sa vie et de ses aspirations.

Les attentes de MD

• Vous avez la volonté d’apprendre , d’approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
• Vous comprenez l’importance de la conformité . Vous savez qu’il est impératif de respecterles normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
• Vous possédez d’ excellentes aptitudes en marketing . Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
• Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l’est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe .
• Vous êtes très à l’aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
• Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations.

Formation et expérience

• Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
• Permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s’engager à les suivre (dans un délai prescrit).
• Permis d’assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

Pourquoi MD?

• Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
• Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
• Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
• Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d’achat d’actions destiné à nos employés.
• Nous savons qu’il est important de décrocher . Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
• Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d’assurance auto et habitations et de rabais.
• Nous adorons les rabais . Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Gestion financière MD regroupe Gestion financière MD inc., Gestion MD limitée, la Société de fiducie privée MD, la Société d’assurance vie MD et l’Agence d’assurance MD limitée.