Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Gatineau, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l’équipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce rôle sera d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine de l’équipe à l’intention des clients.

Quelles seront vos tâches ?

  • Soutenir l’équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
  • Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaires
  • Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
  • Collaborer avec l’équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l’évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
  • Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels – aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
  • Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
  • Trouver des occasions d’affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

  • 5 ans d’expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
  • Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) auprès de l'OCRI (c.-à-d. CCVM, MNC et NEGP)
  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
  • Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité
  • Maîtrise des applications de Microsoft 365
  • Diplôme universitaire
  • Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
  • Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
  • Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
  • Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse :

200 RUE MONTCALM, SUITE 1:GATINEAU

Ville :

GATINEAU

Pays :

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine :

37.5

Type d’emploi :

temps plein

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction :

Régulier

Type d’échelle salariale :

Salarié

Date d’affichage :

2024-05-28

Date limite des candidatures :

2024-06-04

Inclusion et équité en matière d’emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
​​​​​​​
Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.

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  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    19 hours ago

    Gatineau, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières cherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre une équipe de services-conseils bien établie. La mission principale consistera à approfondir les relations clientèle par des conseils éclairés et un soutien...

  • Conseiller(-ère) Associé(E) en Gestion de

    3 weeks ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre...

  • Adjoint ou Adjointe en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseillers en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) en Placement

    2 weeks ago

    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    4 hours ago

    Gatineau, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(-ère) en Placement

    2 weeks ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** Vous excellez dans l’établissement et la gestion de relations clientèle à long terme ? Vous avez déjà envisagé d’exercer vos activités tout en bénéficiant de la sécurité et de la réputation de RBC ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche de personnes désireuses d’aider leurs...

  • Conseiller(-ère) en Placement

    10 minutes ago

    Gatineau, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail****Description du poste**Vous excellez dans l'établissement et la gestion de relations clientèle à long terme ? Vous avez déjà envisagé d'exercer vos activités tout en bénéficiant de la sécurité et de la réputation de RBC ? RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche de personnes désireuses d'aider leurs clients à...

  • Architecte Principal(E), Patrimoine Bâti Fédéral

    2 weeks ago

    Gatineau, Canada Parcs Canada Full time

    Parcs Canada - Direction générale des affaires autochtones et du patrimoine culturel Gatineau, QC - D'autres bureaux de Parcs Canada pourraient être considérés par la gestion au moment de la nomination. AR-06 - Poste permanent 129 517 $ à 149 895 $ Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter Parcs Canada Trouvez votre...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Gatineau, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Adjoint(E) Au Conseiller en Placement

    2 months ago

    Gatineau, Canada Pérennité Gestion de Patrimoine Full time

    **Le poste d'adjoint(e) au conseiller en placement consiste à superviser et à coordonner les activités des conseillers rattachés au cabinet et offrir un soutien administratif à la direction et l’ensemble du bureau. Dans ce rôle, tu aides les conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...

  • Adjoint(E) Au Conseiller en Placement

    2 days ago

    Gatineau, Canada Pérennité Gestion de Patrimoine Full time

    **Le poste d'adjoint(e) au conseiller en placement consiste à superviser et à coordonner les activités des conseillers rattachés au cabinet et offrir un soutien administratif à la direction et l’ensemble du bureau. Dans ce rôle, tu aides les conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...

  • Architecte Principal(E), Patrimoine Bâti Fédéral

    2 hours ago

    Gatineau, Quebec, Canada Parcs Canada Full time

    Parcs Canada - Direction générale des affaires autochtones et du patrimoine culturelGatineau, QC - D'autres bureaux de Parcs Canada pourraient être considérés par la gestion au moment de la nomination.AR-06 - Poste permanent $ à $Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter Parcs CanadaTrouvez votre carrière à Parcs Canada...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    18 hours ago

    Gatineau, Quebec, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c'est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Gatineau, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se dévouer pour offrir à leur clientèle distinctive un niveau de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    4 weeks ago

    Gatineau, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Gatineau, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Ce poste relève du Directeur, Service à la Clientèle - Investissement, Gestion privée 1859 et est situé à Gatineau. Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une...