Adjoint(E) Au Conseiller en Placement

2 months ago


Gatineau, Canada Pérennité Gestion de Patrimoine Full time

**Le poste d'adjoint(e) au conseiller en placement consiste à superviser et à coordonner les activités des conseillers rattachés au cabinet et offrir un soutien administratif à la direction et l’ensemble du bureau. Dans ce rôle, tu aides les conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.**
- Soutenir le conseiller en placement (ou l’équipe) dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
- Gérer l’emploi du temps des conseillers financiers via Outlook et autres plates-formes.
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents.
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes via les plates-formes numériques.
- Répondre au téléphone et acheminer les appels aux personnes concernées ou prendre des messages.
- Tenir à jour la base de données clients et inscrire les suivis.
- Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps.
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR).
- Effectuer les tâches générales de bureau, telles que la commande de fournitures, maintenir la gestion de l’enregistrement dans les systèmes de base de données
- Ouvrir, trier et distribuer le courrier reçu, incluant les télécopies et les courriels;
- Assister aux réunions des clients selon les besoins des conseillers;
- Participer à des réunions d’équipe afin d’enregistrer les procès-verbaux;
**Compétences (par ordre d’importance)**
- Énergique et enthousiaste : Prêt à être coaché et à acquérir de nouvelles compétences
- Fiabilité — Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations.
- Intégrité — Être honnête et faire preuve d’éthique.
- Souci du détail — Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution de tâches.
- Coopération — Être sympathique et agréable avec ses collègues de travail, garder une bonne attitude.
- Tolérance au stress — Avoir la capacité d’accepter les critiques et de calmement et efficacement négocier avec les situations de stress.

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel

Salaire : 24,00$ à 27,00$ par heure

Heures prévues : de 25 à 37 par semaine

Avantages:

- Horaires flexibles
- Tenue Décontractée
- Travail à domicile

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi
- Fins de semaine au besoin

Lieu du poste : Télétravail hybride à Gatineau, QC J8T 6Z6



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    Numéro de la demande: 176151 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Description du poste** Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans...


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  • Gatineau, Canada BDL Notaires Inc. Full time

    **OFFRES D’EMPLOI : ADJOINT(E) JURIDIQUE EN DROIT IMMOBILIER** **Qui est BDL notaires ?** BDL Notaires est une étude de notaires de la région de l'Outaouais, Gatineau, composée de juristes spécialisés dans différents domaines juridiques, dont le droit immobilier. Nous sommes une équipe dynamique, qui œuvre dans un environnement convivial et qui...