Adjoint ou adjointe, Services financiers

4 weeks ago


Victoriaville, Canada Desjardins Full time

As a financial services agent, you are responsible for providing personalized service and support to affluent and high-net-worth clients. You work with the advisors to identify and meet the financial services needs of members and clients in the specialized wealth management networks. More specifically, you maintain close relationships with members and clients by becoming the go-to person when they need specific information for their day-to-day banking or to conduct day-to-day financial transactions. You also play a key role in supporting the advisors by carrying out transactional or operational activities related to the financial services offer. You create offers for routine financial transactions and sales support based on the needs and expectations of affluent clients and high net worth clients. You show them how to interact with Desjardins's tools and channels, and equip them to use the method of their choice, encouraging self-sufficiency and the use of automated operations. More specifically, you will be required to :

Provide personalized member/client service and experience to clients with complex needs.

Be attentive to the needs of members and clients and propose personalized and effective solutions that meets their needs and expectations.

Seize business opportunities and provide personalized advice for optimal business development.

Work with the advisor to manage member and client files: open accounts, prepare meetings and follow up on member and client requests.

Ensure the execution of all member and client banking account operations.

Proactively inform members and clients about our digital solutions and equip them to interact with Desjardins using their preferred method.

Help manage the advisor's agenda and emails.

Acquire and cultivate a good knowledge and understanding of Desjardins products and services and competitors' offers.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Attestation of Collegial Studies

A minimum of three years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Understand financial documents used in the field of wealth management.

All products and services available to caisse members and those offered in Desjardins business centers, the components and in the Desjardins distribution networks.

Integration of financial data into systems.

Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services.

Good grasp of the philosophy and fundamentals of a financial services cooperative.

Operational procedures for financing and investment activities.

Operational procedures for convenience services and products as well as automated and assisted transactions.

Operational procedures for opening accounts, selling complementary products and services and those related to AccordD financing.

Desjardins business processes (e.g., sales, solicitation and negotiation processes).

Service standards.

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Trade Union

Non Syndiqué

  • Victoriaville, Canada Cégep de Victoriaville Full time

    **Établissement**: Cégep de Victoriaville **Lieu de travail**: Victoriaville **Titre d'emploi**: Adjointe administrative ou adjoint administratif **Numéro de référence**: D2223-0877 **Type de poste**: Personnel divers **Direction/Service**: Direction générale **Nom du supérieur immédiat**: Krystell Perreault **Titre du supérieur immédiat**:...


  • Victoriaville, Canada Cégep de Victoriaville Full time

    **Établissement**: Cégep de Victoriaville **Lieu de travail**: Victoriaville **Titre d'emploi**: Adjointe administrative ou adjoint administratif **Numéro de référence**: D2223-0859 **Type de poste**: Personnel divers **Direction/Service**: Direction générale **Nom du supérieur immédiat**: Krystell Perreault **Titre du supérieur immédiat**:...


  • Victoriaville, Canada Résidences Ophélia Pavillon du Verger Full time

    L'adjoint/adjointe administratif de direction est en soutien de la haute direction et de la comptabilité de l'entreprise. Fonction principal: - Répondre au demande de renseignements par téléphone, en personne, par voie électronique ou acheminer ces demandes au personnes concernées. - Tenir et préparer des rapports, des listes ou des bases de...


  • Victoriaville, Canada Résidences Ophélia Pavillon du Verger Full time

    L'adjoint/adjointe administratif de direction est en soutien de la haute direction et de la comptabilité de l'entreprise. Fonction principal: - Répondre au demande de renseignements par téléphone, en personne, par voie électronique ou acheminer ces demandes au personnes concernées. - Tenir et préparer des rapports, des listes ou des bases de...


  • Victoriaville, Canada Centre de Services scolaire des bois francs Full time

    **Le Centre de services scolaire des Bois-Francs** offre de l’enseignement à près de 14 000 élèves des niveaux primaire et secondaire ainsi qu’à une large clientèle en formation générale adulte et en formation professionnelle dans ses 54 écoles et centres, en comptant sur plus de 2500 membres du personnel qui collaborent activement à son...


  • Victoriaville, Canada Vertisoft Full time

    Vertisoft est actuellement à la recherche d’un(e) contrôleur(euse) financier(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe! En tant que contrôleur(euse) financier(ère) adjoint(e), vous serez amené à collaborer de manière particulièrement étroite avec le(la) contrôleur(euse) financier(ère) et les autres membres de l’équipe afin d’appuyer...


  • Victoriaville, Canada Desjardins Full time

    À titre de directeur(-trice) adjoint(e) au service signature, vous assurez la gestion stratégique et opérationnelle d'une équipe de travail dédiée à la vente de produits et services financiers offerts dans un secteur d’activités. Vous avez pour mandat d’assurer la satisfaction des membres et clients en veillant à leurs besoins et attentes et...


  • Victoriaville, Canada options grh Full time

    Notre client (PARP) Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc. qui offre des services comptables aux entreprises et aux particuliers de la région de Victoriaville depuis plus de 40 ans, est actuellement à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste **d’adjoint/adjointe administrative.** Travailler chez PARP c’est toucher à une...

  • Directeur Adjoint

    2 weeks ago


    Victoriaville, Canada Super C Full time

    Titre du poste : Directeur Adjoint Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 30700 Bannière : Super C Statut : Temps plein SOMMAIRE : Le titulaire relève du directeur du supermarché. Il assiste le directeur dans l’ensemble de ses fonctions en vue de réaliser des vente


  • Victoriaville, Canada Centre de Services scolaire des bois francs Full time

    Veuillez postuler sur :Le Centre de services scolaire des Bois-Francs offre de l'enseignement à près de élèves des niveaux primaire et secondaire ainsi qu'à une large clientèle en formation générale adulte et en formation professionnelle dans ses 54 écoles et centres, en comptant sur plus de 2500 membres du personnel qui collaborent activement à...


  • Victoriaville, Canada BMR Full time

    Horaire: 40h/semaine et fin de semaine sur rotation 1/2 **BMR | VIVACO groupe coopératif** est l’un des plus importants marchands québécois indépendants du Groupe BMR, regroupant les bannières BMR, BMR Express et Agrizone. Nos 20 centres de rénovation se retrouvent partout sur les territoires de Bois-Francs/Érable, des Appalaches et de l'Estrie....


  • Victoriaville, Canada Remax Élite - Lafontaine & filles Full time

    L’équipe Lafontaine & filles, composée de 3 courtières et d’une adjointe administrative, est à la recherche d’un(e) 2e adjoint(e) administratif/ve! Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les 4 membres de l’équipe dans la gestion des différents dossiers en cours, tant au niveau des inscriptions en vigueur que des projets en...


  • Victoriaville, Canada Victoriaville et sa région Full time

    Maintenance Trans-Québec Victoriaville Offre #02 Maintenance Trans-Québec est actuellement à la recherche d'une adjointe administrative ou d’un adjoint administratif. Relevant de la directrice générale, le titulaire du poste sera responsable et de la gestion de la paie, de la gestion du personnel et des clients et de diverses tâches...


  • Victoriaville, Canada Sani Marc Inc Full time

    **Adjoint administratif/Adjointe administrative à la production**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis - de bureau** Siège social: Siège social -Victoriaville Québec G6P 7E3 **Dès que possible**Horaire: Aucune information **Description: **Travailler chez Sani Marc c'est**: - ** Prendre ses responsabilités** et le contrôle de ses...


  • Victoriaville, Canada Microbrasserie l'Hermite Full time

    Gestionnaire des ventes (adjoint administratif) - Veuillez noter qu’ici, l’utilisation du masculin est utilisée simplement pour alléger le texte_ **Microbrasserie l’Hermite** est actuellement à la recherche d’un gestionnaire des ventes (adjoint administratif) ayant pour mission de s’occuper des ventes et du bon déroulement des opérations à...

  • Directeur Adjoint

    2 months ago


    Victoriaville, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Directeur Adjoint Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 30700 Bannière : Super C Statut : Temps plein **SOMMAIRE**: Le titulaire relève du directeur du supermarché. Il assiste le directeur dans l’ensemble de ses fonctions en vue de réaliser des ventes maximales tout en satisfaisant la clientèle. **RESPONSABILITÉS...

  • Directeur Adjoint

    2 months ago


    Victoriaville, Canada Super C Full time

    Titre du poste : Directeur Adjoint Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 30700 Bannière : Super C Statut : Temps plein SOMMAIRE : Le titulaire relève du directeur du supermarché. Il assiste le directeur dans l’ensemble de ses fonctions en vue de réaliser des ventes maximales tout en satisfaisant la clientèle. ...

  • Directeur Adjoint

    2 weeks ago


    Victoriaville, Canada Super C Full time

    Titre du poste : Directeur Adjoint Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 30700 Bannière : Super C Statut : Temps plein SOMMAIRE : Le titulaire relève du directeur du supermarché. Il assiste le directeur dans l’ensemble de ses fonctions en vue de réaliser des ventes maximales tout en satisfaisant la clientèle. ...

  • Directeur Adjoint

    2 weeks ago


    Victoriaville, Canada Super C Full time

    Titre du poste : Directeur Adjoint Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 30700 Bannière : Super C Statut : Temps plein SOMMAIRE : Le titulaire relève du directeur du supermarché. Il assiste le directeur dans l’ensemble de ses fonctions en vue de réaliser des ventes maximales tout en satisfaisant la clientèle. ...


  • Victoriaville, Canada Victoriaville et sa région Full time

    Soleva Victoriaville Offre #6534 Si tu souhaites partager ton quotidien avec une équipe remarquable et jouer un rôle de soutien administratif dans le domaine de la santé, on a l'emploi qui pourrait te faire de l'oeil! Notre client est à la recherche d’un-e adjoint / adjointe à la réception qui aime quand ça bouge et qui se démarque par son...