Financial services Agent, Clientele

4 weeks ago

Shawinigan, Canada Desjardins Full time

The work mode arrangement for the position is full-time on site.

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to :

Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.

Help colleagues manage their agenda and emails.

Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.

Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.

Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* 

What you bring to the table

Attestation of Collegial Studies 

A minimum of three years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Understanding of financial documents used in asset management

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors

Knowledge of integrating financial data into systems

Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities

Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions

Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing

Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)

Knowledge of service standards

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

#LI-Onsite

Trade Union

Non Syndiqué

  • Financial Services Agent, Clientele

    3 weeks ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site. - As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and...

  • Financial Services Agent

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Client Financial Services Agent

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

    2 weeks ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site. As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and...

  • Agente ou Agent de Service Social

    3 days ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **agent(e) de service social.** **Lieu de travail** Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice et Carrefour Formation Mauricie Supérieur immédiat: Carolyn Rouillard et Patricia Magny Date de début: début avril 2024 **Nature du travail** L’emploi d’agente ou agent de service social comporte plus...

  • Agente ou Agent de Développement ⇒ Concours

    6 days ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **agent ou agente de développement.** **Lieu de travail** Formation continue et service aux entreprises, Carrefour Formation Mauricie, Shawinigan **Nature du travail** L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d‘activités reliées...

  • Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle

    4 weeks ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site _. _ À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse du Centre-de-la-Mauricie, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans...

  • Emplois en conseils financiers

    1 month ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    HR usage only As a customer service professional, you must be willing and motivated to meet the needs of our members and clients by contributing to their financial health and empowerment. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis.  Main position in the caisse network : Wealth Management Advisor. Meet the...

  • Emplois en conseils financiers

    2 weeks ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    HR usage only As a customer service professional, you must be willing and motivated to meet the needs of our members and clients by contributing to their financial health and empowerment. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis.  Main position in the caisse network : Wealth Management Advisor. Meet the...

  • Agent(E) - Services Financiers Clientèle

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Poste D'agente ou Agent de Développement ⇒

    5 days ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **agent ou agente de développement.** **Lieu de travail** Service aux entreprises et aux individus, Carrefour Formation Mauricie Supérieure immédiate : Patricia Magny **Date d'entrée en vigueur: 12 août 2024** Secteur d'activité : Services d'éducation des adultes, de la formation professionnelle et du service...

  • Agent ou Agente de Soutien Administratif

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **Agent ou agente de soutien administratif classe I** **Poste régulier à temps complet** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1000 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales...

  • Agent(E) Administratif(Ve)

    1 month ago

    Shawinigan, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...

  • Poste d'agente ou agent de développement ⇒ Concours CSSÉ25-026

    3 days ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) agent ou agente de développement.Lieu de travailService aux entreprises et aux individus, Carrefour Formation MauricieSupérieure immédiate : Patricia MagnyDate d'entrée en vigueur: 12 août 2024Secteur d'activité : Services d'éducation des adultes, de la formation professionnelle et du service aux entreprises et...

  • Agent(E) de Recouvrement

    2 months ago

    Shawinigan, Canada ARM Agence de recouvrement Full time

    **ARM recherche des agents de recouvrement pour combler son équipe en expansion.** Qu’est-ce qu’un agent de recouvrement? Nos agents de recouvrement aident des personnes à surmonter leurs difficultés financières. Tu feras bien plus que récupérer des paiements : tu auras un impact positif sur la vie des gens, en leur offrant la possibilité de...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 months ago

    Shawinigan, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent en Assurance de Dommages Des Particuliers

    1 month ago

    Shawinigan, Canada PMA Agence Autorisée Full time

    **Agent en assurance de dommages des particuliers (FORMATION OFFERTE)**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis - d'assurance** Succursale: Shawinigan -Shawinigan Québec G9N 1W2 **Dès que possible**Horaire: Aucune information **Description: **Le rôle d’un agent est d’assurer la satisfaction des besoins de la clientèle par un service...

  • Advisory Agent

    3 weeks ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Analyste - Services Financiers

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **ANALYSTE - SERVICES FINANCIERS** **Poste régulier à temps complet - 2e affichage** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1100 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales à La...

  • Analyste - Services Financiers

    1 month ago

    Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **ANALYSTE - SERVICES FINANCIERS** **Poste régulier à temps complet** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1100 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales à La Tuque. Fier de...