Client Financial Services Agent

2 weeks ago


Shawinigan, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is full-time on-site work. #LI-Onsite-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-02-23

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    HR usage only As a customer service professional, you must be willing and motivated to meet the needs of our members and clients by contributing to their financial health and empowerment. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis.  Main position in the caisse network : Wealth Management Advisor. Meet the...


  • Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **agent(e) de service social.** **Lieu de travail** Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice et Carrefour Formation Mauricie Supérieur immédiat: Carolyn Rouillard et Patricia Magny Date de début: début avril 2024 **Nature du travail** L’emploi d’agente ou agent de service social comporte plus...


  • Shawinigan, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 220-855 avenue Broadway - **Principal lieu de travail**: Shawinigan, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10018854 - **Type d'emploi**: Emploi temporaire Temps plein - **Postulez avant le**: 2023-11-24 - Temporaire / Contrat 15 mois /...


  • Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **agent ou agente de développement.** **Lieu de travail** Formation continue et service aux entreprises, Carrefour Formation Mauricie, Shawinigan **Nature du travail** L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d‘activités reliées...


  • Shawinigan, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Shawinigan, Canada PMA Agence Autorisée Full time

    Agent en assurance de dommages des particuliers (FORMATION OFFERTE)Emploi - Permanent Temps plein - Agent/commis - d'assuranceSuccursale: Shawinigan -Shawinigan Québec G9N 1W2Dès que possibleHoraire: Aucune information Description: Le rôle d’un agent est d’assurer la satisfaction des besoins de la clientèle par un service personnalisé, rapide et...


  • Shawinigan, Canada Comméléo Full time

    **Offre d'emploi : agents en centre d'appels bilingues** Nous recherchons des agents en centre d'appels bilingues pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant qu'agent en centre d'appels, vous serez chargé de répondre aux appels entrants et sortants dans les deux langues officielles (français et anglais) afin d'assister nos clients dans la résolution...


  • Shawinigan, Canada Placeteco Full time

    Sous la supervision du président, la coordonnatrice service à la clientèle aura à répondre aux appels provenant des clients externes et internes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les départements. **Avantages à travailler avec nous**: - Assurances collectives complète - Fonds de pension avec contribution de l'employeur; -...


  • Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **ANALYSTE - SERVICES FINANCIERS** **Poste régulier à temps complet - 3**e** affichage** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1100 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales à...


  • Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **Agent ou agente de soutien administratif** **Projet spécifique** **5 mois avec possibilité de prolongation** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1200 étudiants à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre...


  • Shawinigan, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...


  • Shawinigan, Canada Placeteco Full time

    Sous la supervision du président, vous aurez à répondre aux appels provenant des clients externes et internes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les départements. **Avantages à travailler avec nous**: - Assurances collectives complète - Fonds de pension avec contribution de l'employeur; - Salaire compétitif (selon...


  • Shawinigan, Canada ARM Agence de recouvrement Full time

    Offre d'Emploi : Agent de Recouvrement Responsabilités principales: - Contacter les débiteurs par téléphone, par écrit ou par le biais d'autres moyens de communication pour obtenir des paiements en retard. - Négocier des plans de paiement appropriés avec les clients, en tenant compte de leur situation financière et de nos politiques internes. -...


  • Shawinigan, Canada Comfort Inn & Suites Shawinigan Full time

    **Agent(e) de réception** Pourquoi travailler au Comfort Inn & Suites Shawinigan? C’est travailler pour une organisation médaillée à maintes reprises par Choice Hotels Canada et classée 3 clés vertes par l’Association des hôtels du Canada pour son apport écologique. Travailler au Comfort Inn & Suites Shawinigan, c’est avant tout choisir un...


  • Shawinigan, Canada Comfort Inn & Suites Shawinigan Full time

    **Agent(e) de réception** Pourquoi travailler au Comfort Inn & Suites Shawinigan? C’est travailler pour une organisation médaillée à maintes reprises par Choice Hotels Canada et classée 3 clés vertes par l’Association des hôtels du Canada pour son apport écologique. Travailler au Comfort Inn & Suites Shawinigan, c’est avant tout choisir un...


  • Shawinigan, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Mandat Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 23 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la santé et le bien-être des gens. Il veille à l’organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions. On te reconnaît pour ton sourire, ta bonne humeur contagieuse et ton...


  • Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    The incumbent performs operations-related tasks associated with the business centre's product and service procedures. He or she also performs residual operations resulting from the activities assigned to various Desjardins Group entities (ex: CSP, CAL, etc). More specifically, you will be required to: - Perform scanning and filing various electronic and...


  • Shawinigan, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 180624 Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur Ville principale : Shawinigan Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Français essentiel Classification et niveau d’employé: Heures de travail: Nombre de...


  • Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    The incumbent performs operations-related tasks associated with the business centre's product and service procedures. He or she also performs residual operations resulting from the activities assigned to various Desjardins Group entities (ex: CSP, CAL, etc). More specifically, you will be required to : Perform scanning and filing various electronic and...


  • Shawinigan, Canada CHARCO SÉCURITÉ Full time

    Bonjour, Charco Sécurité est à la recherche de 10 agents pour combler des contrats en cours. Nous avons plusieurs opportunités de travailler en surveillance avec des clients ayant une déficience cognitive. Nous avons aussi un contrat en surveillance de détenus en bloc cellulaire avec la SQ. Nous vous offrons une salaire compétitive avec les primes...