Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

4 months ago


Mascouche, Canada Desjardins Full time

As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of affluent individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You serve as an expert advisor and resource person in the field of savings and investments. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of two years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

Knowledge of analysis of individual markets, business leaders, and the caisse's external environment

Specialized knowledge of tax, financial, and succession issues for individuals, businesses, and business owners

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Knowledge of debt management

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Knowledge of the Desjardins business processes

Knowledge of service standards

Available to work one evening a week until 8pm.

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non-unionized

  • Mascouche, Canada Desjardins Full time

    À titre d’adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du conseiller ou d’une équipe de conseillers, en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion des comptes en valeurs mobilières. Votre rôle consiste à suivre quotidiennement les opérations des comptes des...


  • Mascouche, Quebec, Canada CIBC Full time

    Titre du posteReprésentant en services financiers - Spécialiste en gestion de patrimoineÀ propos du posteNous recherchons un représentant en services financiers passionné et motivé pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients et de les aider à atteindre...


  • Mascouche, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Mascouche, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en financement hypothécaire et crédit à la Caisse Desjardins Le Manoir, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...


  • Mascouche, Canada Uniprix Full time

    **Disponible soir et fin de semaine** **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.** - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits...

  • Conseiller Bancaire

    5 months ago


    Mascouche, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton écoute active, tu fais vivre une expérience humaine à la clientèle en succursale. **Ton...


  • Mascouche, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de Services Financiers à la Banque CIBC. En tant que Représentant en Services Financiers, vous serez chargé de bâtir des relations solides avec nos clients, de comprendre leurs objectifs financiers et personnels, et de leur proposer des solutions personnalisées...

  • Conseiller Financier

    5 months ago


    Mascouche, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 192189 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du...


  • Mascouche, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Spécialiste associé en services financiers pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs.Compétences requisesExpérience dans la prestation de conseils financiers à des...


  • Mascouche, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 205994 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: **Ce que vous ferez** Nos conseillers font passer les clients d’abord, et savent établir une vraie relation avec eux. À ce titre, vous faites partie intégrante du Réseau...


  • Mascouche, Quebec, Canada Ville de Mascouche Full time

    Rôle et responsabilitésSous la responsabilité de la directrice du service, le Conseiller juridique en stratégie immobilière joue un rôle clé dans la planification, l'organisation et la coordination des activités en lien avec les acquisitions stratégiques immobilières, les ententes et les partenariats.Compétences et responsabilitésDéterminer le...


  • Mascouche, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 187373 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...


  • Mascouche, Quebec, Canada Ville de Mascouche Full time

    Rôle et responsabilitésL'avocat et conseiller juridique de la Ville de Mascouche joue un rôle clé en offrant des conseils juridiques diversifiés pour l'administration municipale. Vous serez responsable de fournir des solutions juridiques stratégiques afin d'assurer la légalité des actions et l'application adéquate des...


  • mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

    Vous êtes à la recherche de défis dans un environnement de travail dynamique et riche en opportunités d’apprentissage ? Vous avez envie de contribuer à des projets stimulants tout en contribuant à l’expérience citoyenne qui qualifie si bien la Ville de Mascouche ? Voici donc une offre d’emploi qui pourrait vous intéresser ! AVOCAT ET...


  • mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

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  • mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

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  • Mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

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  • Mascouche, Canada Banque de Montréal Full time

    825 Montee Masson Mascouche Québec,J7K 3G1 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de BMO, de...


  • Mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

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  • Mascouche, Canada Ville de Mascouche Full time

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