Adjoint ou Adjointe, Gestion de Patrimoine

4 months ago


Mascouche, Canada Desjardins Full time

À titre d’adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du conseiller ou d’une équipe de conseillers, en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion des comptes en valeurs mobilières. Votre rôle consiste à suivre quotidiennement les opérations des comptes des clients et à régler les diverses situations administratives. Vous devez être proactif et savoir anticiper les événements. Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes et réaliser quotidiennement les tâches selon les instructions, tout en respectant nos hauts standards de qualité. Vous avez des contacts privilégiés et réguliers avec notre clientèle, les collaborateurs et les partenaires, afin de répondre à des questions, prendre des mesures et suivre l’évolution de la situation. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction, la croissance des affaires, la saine gestion du risque, la conformité et le respect des pratiques et politiques en vigueur, tout en mettant à profit votre compétence à viser les résultats. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Soutenir l’équipe dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
- Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes
- Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer les gestionnaires de patrimoine
- Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives des gestionnaires de patrimoine
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR)
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
- Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe
- Prendre en charge la gestion de l’agenda, des rendez-vous et de la boîte vocale des gestionnaires de patrimoine

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) réussies ou la personne s’engage à les suivre dans l’année suivant l’embauche
- Connaissance du français nécessaire

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres



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    À titre de directeur(-trice) adjoint(e) Service Signature Lanaudière, vous assurez la gestion stratégique et opérationnelle d'une équipe de travail dédiée à la vente de produits et services financiers offerts dans un secteur d’activités. Vous avez pour mandat d’assurer la satisfaction des membres et clients en veillant à leurs besoins et...


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    Adjoint à la direction des ressources humaines Sommaire du poste : Relevant de la direction des ressources humaines, l’adjoint participe au processus d’embauche et est responsable des communications émises à l’interne. Il peut être appelé à participer à de nombreux projet en support à la direction. Responsabilités Effectuer le tri des CV...


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    Adjoint à la direction des ressources humaines Sommaire du poste : Relevant de la direction des ressources humaines, l’adjoint participe au processus d’embauche et est responsable des communications émises à l’interne. Il peut être appelé à participer à de nombreux projet en support à la direction. Responsabilités Effectuer le tri des CV ;...


  • Mascouche, Canada Coopérative d'aide à domicile Dimavie Full time

    **Adjoint à la direction des ressources humaines** **Sommaire du poste**: Relevant de la direction des ressources humaines, l’adjoint participe au processus d’embauche et est responsable des communications émises à l’interne. Il peut être appelé à participer à de nombreux projet en support à la direction. **Responsabilités** - Effectuer le...


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    8 months ago


    Mascouche, Canada ALBI le Géant Full time

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    Mascouche, Canada STC Acoustique 2015 Inc Full time

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  • Mascouche, Canada DOYLE optométristes & opticiens Full time

    Êtes-vous passionné(e) par l’administration ainsi qu’intéressé(e) par le domaine de l’optique et à la recherche d’un emploi à temps complet? Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) à l’administration pour se joindre à notre équipe du siège social de Mascouche. Prêt(e) à en apprendre davantage? **Qui est Doyle...


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    Mascouche, Canada Plomberie Mascouche Full time

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    **Éducatrice/adjointe administrative** **Domaine principal** : Éducation et administration **Poste à temps plein** : 30 à 40 heures par semaine **Années d’expérience pertinente minimum** : 1 an **Scolarité minimum** : DEP, AEC ou DEC **Salaire**: Rémunération établie selon l’échelle du ministère de la Famille **Description** Le Centre...


  • Mascouche, Canada E.G.A. Électrique inc. Full time

    E.G.A Électrique inc., entrepreneur électricien, oeuvre dans le domaine de la construction et accumule les projets d'envergure dans les secteurs tel que résidentiel lourd, commercial et institutionnel. Notre équipe est composée de plus de 40 employés qualifiés, engagés et dynamiques. La qualité de notre service, de notre main d'oeuvre et les liens...


  • Mascouche, Canada Hydrosol Full time

    **Hydrosol** a une opportunité pour vous !! Nous sommes présentement à la recherche d'une adjointe à l’estimation de projet. Hydrosol se dresse en tant que chef de file dans le milieu de l’ensemencement hydraulique au Québec. Également depuis plusieurs années, Hydrosol exécute elle-même ces propres projets en aménagement, terrassement,...


  • Mascouche, Canada GROUPE SOMA INC Full time

    **Description du poste** Groupe SOMA, division Nettoyage de conduits, est actuellement à la recherche d’une adjointe administrative/service à la clientèle à temps plein, qui souhaite faire partie d’une équipe dynamique et en pleine croissance. Nous recherchons une personne passionnée prête à apprendre et qui souhaite offrir un excellent service...


  • mascouche, Canada Coopérative d’aide à domicile Dimavie Full time

    Adjoint à la direction des ressources humaines Sommaire du poste : Relevant de la direction des ressources humaines, l’adjoint participe au processus d’embauche et est responsable des communications émises à l’interne. Il peut être appelé à participer à de nombreux projet en support à la direction. Responsabilités Effectuer le tri des CV...