Chef de service, successions et fiducies, MD Signature Gestion de patrimoine privé

4 months ago

Québec City, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 204884

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Sous la supervision de la première directrice ou du premier directeur, Planification financière, vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie. Vous veillerez à ce que les conseillers, les planificateurs financiers, les spécialistes en matière de fiscalité et d’assurance, le personnel administratif et, dans une certaine mesure, la clientèle de Signature MD, obtiennent en temps opportun de judicieux conseils, renseignements et formations ainsi que du soutien en matière de planification successorale et fiduciaire avancée. Vous fournirez également des services de planification successorale et fiduciaire pour les professionnels, les médecins et les autres clients de Signature MD exerçant en société et confrontés à des questions successorales complexes.

Vous collaborerez avec les autres membres de l’équipe stratégique de gestion privée de patrimoine de Signature MD (des spécialistes de la fiscalité et des assurances) pour stimuler l’expansion des affaires et favoriser une expérience client hors pair. Comment? En veillant à ce que les solutions de planification successorale et fiduciaire soient au nombre des autres solutions clients pertinentes. Les domaines d’intérêt comprennent les solutions de planification successorale et fiduciaire touchant à la gestion des risques, la gestion de patrimoine, la philanthropie, la planification fiscale, la relève entrepreneuriale, la retraite et l’expertise en ce qui a trait à la planification successorale et fiduciaire, ainsi qu’aux dynamiques familiales, aux stratégies d’assurance et aux sociétés professionnelles.

Cette fonction vous convient-elle ? En voici les principales responsabilités  

À titre de responsable de l’offre de services successoraux et fiduciaires proposée à la clientèle de Signature MD, vous veillerez à lui offrir une expérience client attrayante, lui ferez connaître nos produits et élaborerez du contenu et des outils à son intention. Grâce à vos recherches, vous acquerrez des compétences spécialisées en matière de planification successorale et fiduciaire, et en ferez profiter les conseillers, les planificateurs financiers et les spécialistes de Signature MD. Ce qui veut dire, notamment, collaborer avec les responsables nationaux, les responsables d’équipe et les premières directrices et premiers directeurs pour donner des orientations en matière de planification de fiducie et de succession, du coaching technique et de la formation utile pour les conseillers, les planificateurs financiers et les spécialistes. Vous jouerez un rôle clé dans l’amélioration de l’offre de services deSignature MD en intégrant des connaissances spécialisées en matière de planification successorale et fiduciaire au contenu de planification financière présenté aux clients. Vous devrez, entre autres, répondre à des questions, rédiger des commentaires et, dans une certaine mesure, participer à des réunions avec les clients lorsqu’une expertise avancée en planification successorale et fiduciaire est requise, ou encore fournir un soutien en la matière dans le cadre de mandats complexes. Vous évaluerez les répercussions sur les stratégies de planification, les produits et les services des modifications apportées aux lois sur les successions, les fiducies et la fiscalité, et formulerez des recommandations en ce qui a trait aux changements nécessaires pour assurer la conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou à toute autre loi applicable. Vous créerez et favoriserez un milieu de travail productif, collaboratif et axé sur la clientèle en assurant une proposition de valeur et une infrastructure qui attirent, fidélisent, développent et motivent les talents tout en mettant l’accent sur le renforcement des liens avec les clients et en tirant parti des relations, du savoir et des systèmes généraux de MD et de la Banque Scotia. Vous ferez la promotion des capacités avancées de MD en matière de planification des successions et des fiducies grâce à la tenue d’activités promotionnelles et d’événements de relations publiques, à la création de documents mettant en valeur votre leadership d’opinion et à l’établissement et au maintien de relations avec des cabinets d’avocats externes et avec des fournisseurs de services fiscaux et comptables professionnels. Vous assurerez la gestion du risque lié aux questions de planification des successions et des fiducies, en particulier en ce qui concerne la possibilité que des idées soient interprétées à tort comme étant des conseils juridiques. Cela implique de travailler en étroite collaboration avec des experts de l’Équipe stratégique de gestion privée de patrimoine de Signature MD et de l’organisation (c.-à-d. Trust Scotia, Conseils en placement privés MD, l’équipe des services fiscaux, Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia) afin d’adopter une approche coordonnée à cet égard. Vous jouerez un rôle actif au sein de l’équipe de Signature MD en participant à divers comités internes liés aux politiques et aux processus de l’équipe sur des sujets comme la planification successorale et fiduciaire et en collaboration avec d’autres secteurs d’activité, comme Trust Scotia. Vous veillerez au respect des normes professionnelles – politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d’éthique en matière d’engagement client – tout en tenant compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et aux décisions quotidiennes. 

Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants :

Membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec. Expérience démontrée dans le secteur des services successoraux et fiduciaires, y compris dans l’environnement réglementaire. Connaissance approfondie du marché concurrentiel des successions et des fiducies, soit en matière de produits, d’entreprises, de fiscalité et de stratégies commerciales. Connaissances détaillées des lois sur les successions et les fiducies, y compris du droit civil québécois dans ce domaine, permettant de résoudre des problèmes complexes et de fournir des conseils au personnel et aux clients de Signature MD. Expérience de travail démontrée avec des notaires ou avocats, des conseillers et autres spécialistes des fiducies. Excellentes aptitudes à faire des présentations, à s’exprimer en public et à communiquer à l’écrit. Capacité à travailler en dehors des heures normales de bureau. Capacité de voyager. Capacité de s’exprimer couramment en français et en anglais Solides aptitudes à faire des présentations, particulièrement sur des questions financières. Capacité à vulgariser des concepts complexes de manière claire et efficace. Capacité à travailler au sein d’une équipe interdépendante et de façon autonome, selon les besoins. Excellente capacité à communiquer dans un environnement de travail moderne et flexible. Aptitudes et expérience démontrées à établir et cultiver des relations de travail efficaces avec les clients, les collègues, les conseillers de première ligne, la direction et la haute direction. Aptitudes supérieures en matière de gestion du temps et d’établissement des priorités, et capacité à gérer plusieurs projets à la fois

Éducation/certification :

Diplôme universitaire en common law, et capacité à soutenir les provinces de common law. Reconnaissance professionnelle de l’industrie (Commission canadienne des valeurs mobilières, Institut de planification financière, planificateur financier agréé, planificateur financier personnel). Agrément auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners, ou l’équivalent. Diplôme ou maîtrise en fiscalité

“Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone.“

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec || Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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