Spécaliste en fiducie et succession

5 months ago

Québec City, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 202724 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

En tant qu'agent de fiducie travaillant dans un bureau de Gestion de patrimoine Scotia, vous êtes un gestionnaire de relations de confiance et expérimenté chargé de soutenir la stratégie et les objectifs de revenus de l'entreprise en offrant de manière rentable une expérience client de premier ordre et en présentant la gamme complète de solutions de haute qualité de Trust Scotia à des les clients fortunés de Gestion de patrimoine Scotia, conformément aux besoins et aux attentes de vos clients et conformément aux politiques et procédures. Vous participez également directement à l'identification et à la recherche de nouvelles occasions d'affaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Gestion de patrimoine Scotia.

Vous être centré sur le client avec un sens aigu de la proactivité et efficace pour créer et maintenir une relation approfondie avec la clientèle et posséder une connaissance technique détaillée des successions et fiducies. Vous aurez la responsabilité principale de la gestion quotidienne, de la surveillance et de l'administration des comptes pour les relations avec les clients, les bénéficiaires et les co-fiduciaires.

Grâce à une compréhension intime des objectifs, des besoins et des circonstances des clients, vous mobiliserez l'équipe d'experts de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia, au besoin, pour mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine global.

Responsabilités
1. Gestion des relations et service client

• Offrir une expérience client de premier ordre, proactive et personnalisée aux clients et bénéficiaires fortunés, illustrée par une administration de compte rapide et précise associée à une expertise technique démontrée, une intégrité personnelle et une capacité à répondre aux besoins exprimés et non exprimés des clients et préoccupations
• Créer et le maintenir des partenariats internes et externes efficaces, en vue de fournir des solutions transparentes et percutantes dans une variété de disciplines des services financiers
• Contribuer à la rentabilité de la succursale en aidant à des prévisions précises et à la collecte en temps opportun des frais, y compris en faisant des recommandations concernant les situations pouvant justifier un accord de frais non standard

2. Développement de nouvelles affaires

• Identifier les nouvelles opportunités commerciales qui découlent de la gestion quotidienne du portefeuille de comptes
• Établir une forte présence et une relation proactive avec un certain nombre de succursales de détail pour identifier et fermer les opportunités de frais immédiats et récurrents
• Développer des stratégies d'acquisition et à maintenir un solide portefeuille de prospects, afin de générer une croissance durable et rentable

3. Gestion des risques

• Limiter l'exposition aux risques de l'entreprise en veillant à ce que l'administration des comptes soit effectuée de manière proactive et en conformité avec les politiques/procédures définies et les normes d'audit, y compris la remontée rapide des problèmes aux groupes de surveillance interne appropriés, le cas échéant

• Maintenir une connaissance détaillée des questions législatives, administratives et économiques qui ont une incidence sur la gestion de vos comptes et démontrer une capacité à communiquer sur un large éventail de questions juridiques et financières avec les clients et leurs conseillers, avec une compétence particulière en matière de successions, fiducies, testaments, et les questions d'investissement et de fiscalité

4. Responsabilités supplémentaires

• Diriger et animer une culture axée sur le client au sein de son équipe pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de la Banque

Études et expérience  

• Accréditation professionnelle et/ou industrielle, en plus d'un diplôme universitaire

• Minimum de 3 à 5 ans d'expérience directement liée

• Succès avéré dans la gestion de la relation client à valeur nette élevée

• Adhésion ou engagement à participer à CSI et/ou STEP

• Capacité prouvée à offrir constamment une expérience client proactive de premier ordre

• Aptitude avérée à gérer des priorités concurrentes sans perdre de vue les responsabilités clés

• Solides compétences interpersonnelles, de communication verbale et de négociation et professionnalisme

• Solides compétences en gestion du changement et capacité à adopter des changements de technologie et de plateforme de reporting pour soutenir les améliorations opérationnelles, les améliorations des processus de gestion des ventes, etc.

• Efficace pour établir et maintenir des relations et des partenariats profonds

• Capacité avérée à exécuter les objectifs de développement financier et commercial et les mesures de rentabilité

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais ou et en français pour la raison suivante: il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    6 months ago

    Quebec City, Canada MNP Full time

    Inspiration, innovation, entrepreneuriat : voilà ce qui résume bien nos équipes d’exception. Donnez une vocation à votre passion en rejoignant une culture qui s’épanouit face au changement. Faites votre marque au sein du groupe Fiscalité à titre d’expert en conformité fiscale. Cette équipe diversifiée de professionnels élabore des...

  • Spécialiste en fiducie et gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste : Spécialiste en fiducie et gestion de patrimoineLa Banque Scotia recherche un Spécialiste en fiducie et gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe au Québec. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la gestion de patrimoine et la fiducie, ainsi que des compétences exceptionnelles en communication et en gestion des...

  • Chef de service, successions et fiducies, MD Gestion de patrimoine privé

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies, MD Gestion de patrimoine privé pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Cette fonction est idéale pour les individus motivés et passionnés par la planification successorale et fiduciaire.ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de...

  • Conseiller(-ère), Testaments et successions

    2 days ago

    Québec City, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?À titre de professionnel(le) de RBC Trust Royal, le (la) conseiller(-ère), Testaments et successions, est responsable de l’acquisition de nouveaux testaments, procurations ou mandats qui désignent Trust Royal à titre de fiduciaire. Vous établirez et entretiendrez de...

  • Chef de service, successions et fiducies, MD Signature Gestion de patrimoine privé

    4 months ago

    Québec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 204884 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Sous la supervision de la première directrice ou du premier directeur, Planification financière, vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et...

  • Chef de service, successions et fiducies au sein de la communauté de gestion de patrimoine privé

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Fonction Nous recherchons un Chef de service, successions et fiducies pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine privé à MD. Vous serez responsable de proposer à la clientèle la plus fortunée de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession et de fiducie. Responsabilités Vous veillerez à ce que les conseillers,...

  • Intervenant.e de Jour à La Fiducie

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Regroupement des organismes communautaires de la région 03 Full time

    **AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE** **D’UN POSTE D’INTERVENANT.E À LA FIDUCIE** **POUR UN REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE** **De 35 heures par semaine (du lundi au vendredi)** - Sous la supervision de son supérieur immédiat, les tâches liées au poste d’intervenant.e à la Fiducie sont : _ - Soutenir la personne dans ses apprentissages au...

  • Spécialist(E) de Successions

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: Investia Services Financiers Inc. - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario - **Domaines d'activité**: Transaction Services Operations - Generalist/Multidiscipline - **Numéro du poste**: JR10021748 - **Type d'emploi**: Emploi...

  • Technicien(ne) en fiscalité

    5 months ago

    québec city, Canada PRIVA Ressources Humaines Full time

    Aubier CPA est une firme de CPA régionale qui connait une croissance rapide. Notre but ? Établir un réseau où se partagent l’expertise afin de satisfaire notre clientèle. Nous desservons une clientèle de PME et d’entrepreneurs et offrons des services tels que : Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Pour y arriver,...

  • Technicien(Ne) en Fiscalité

    2 months ago

    Quebec City, Canada KYJOB Full time

    _**On recrute pour un cabinet CPA, en pleine croissance, un (e) technicien(ne) en fiscalité.**_ - **Lieu: Québec, QC**_ - **Travail hybride**_ - **Salaire compétitif**_ - **Avantages**_ - Horaire flexible, planification des horaires en autonomie; - Télétravail possible; - Tarifs privilégiés à la salle de sport; - Assurance collective + 500$ Programme...

  • Spécialiste en Fiscalité

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada PRIVA Ressources Humaines Full time

    Aubier CPA est une firme de CPA de premier plan qui connaît une croissance rapide en raison de son engagement à satisfaire les besoins de ses clients.Nos services comprennent la certification, la fiscalité, les services comptables et les services consultatifs. Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en fiscalité pour rejoindre notre équipe...

  • Technicien(Ne) Juridique en Succession

    5 months ago

    Quebec City, Canada Nancy Roy notaire et conseillère juridique inc. Full time

    Nous sommes un bureau de notaires situé dans le secteur Lebourgneuf à la recherche d'un ou d'un(e) technicien(ne) juridique pour assister dans les dossiers de règlement de succession, de rédaction d'acte notarié en succession, rédaction de procédure non contentieuse et rédactions de testaments et de mandats de protection. Le poste offert est idéal...

  • Technicien(ne) en fiscalité

    5 months ago

    Québec, Canada PRIVA Ressources Humaines Full time

    Aubier CPA est une firme de CPA régionale qui connait une croissance rapide. Notre but ? Établir un réseau où se partagent l’expertise afin de satisfaire notre clientèle. Nous desservons une clientèle de PME et d’entrepreneurs et offrons des services tels que : Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Pour y arriver,...

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    5 months ago

    Québec, Canada PRIVA Ressources Humaines Full time

    Aubier CPA est une firme de CPA régionale qui connait une croissance rapide. Notre but ? Établir un réseau où se partagent l’expertise afin de satisfaire notre clientèle. Nous desservons une clientèle de PME et d’entrepreneurs et offrons des services tels que : Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Pour y arriver,...

  • Technicien.ne en Comptabilité Et Administration

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada TOPMED - Recherche et innovation en santé Full time

    **À propos de nous** Notre entreprise est innovante, stimulante et axée sur la collaboration, et notre objectif est d'être un catalyseur de l'innovation en santé personnalisée et de se positionner comme référence en développement technologique. Points clés de notre environnement de travail: - Horaires de travail flexibles - Avantages offerts -...

  • Technicien(ne) en fiscalité

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  • Spécialiste en Comptabilité et Fiscalité Québec

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Kaayu Technologies Full time

    Vous cherchez un défi professionnel enrichissant ?Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Comptabilité et Fiscalité pour rejoindre notre équipe de professionnels à Québec.Mission du posteTout au long de votre carrière, vous avez développé des compétences exceptionnelles en comptabilité et fiscalité. Nous sommes à la recherche...

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    Quebec City, Canada PRIVA RESSOURCES HUMAINES Full time

    Aubier CPA est une firme de CPA régionale qui connait une croissance rapide. Notre but? Établir un réseau où se partagent l’expertise afin de satisfaire notre clientèle. Nous desservons une clientèle de PME et d’entrepreneurs et offrons des services tels que: Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Pour y arriver,...

  • Une ou Un Analyste en Instruments Financiers

    3 months ago

    Quebec City, Canada Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Par Full time

    **Faire une différence pour l’environnement !** **Protéger l’environnement, assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et jouer un rôle clé dans la transition climatique, dans une perspective durable, afin de contribuer aux enjeux prioritaires de la société québécoise.** **Nombre d'emploi à pourvoir **:1 **Statut de...