Conseiller en investissement

2 weeks ago

Montreal, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time
Job Description

En appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste de Conseiller en investissement - représentant en épargne collective | Montréal pour notre client, un cabinet de services financiers situé à Montréal. 

 

Sous la supervision du directeur, vous serez chargé.e de promouvoir activement les produits et services.

 

Vos responsabilités:  

  • Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des clients
  • Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre répondant à leurs besoins
  • Procéder au suivi des clients par le biais de rencontres téléphoniques, de rencontres dans les bureaux  ou par vidéoconférences
  • Recommander des stratégies pour atteindre les objectifs du client
  • Procéder au traitement des activités et transactions des demandes des clients

 

Connaissances et compétences requises: 

  • Posséder un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine
  • Détient un permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective
  • Détenir le titre de planificateur financier (un atout)
  • Être disponible à travailler 2 soirs par semaine
  • Bilinguise

 

Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer notre processus de recrutement avec nos équipes. 

 



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