Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
2 weeks ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Agir à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies adaptées à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers
Établir un lien privilégié avec une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises
Élaborer des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
Entretenir des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients
Ce que nous offrons*
Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de deux années d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophone
Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Curieux(se) de voir vos futurs collègues en action?
#LI-Hybrid
Syndicat
Non SyndiquéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage
2024-05-27-
Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Montreal, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Associé - Gestion patrimoine (Hybride).
1 month ago
Montreal, Canada National Bank Full timeOffre d'emploi - Associé en gestion de patrimoine Présence Hybride Numéro de poste: 19481 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 24-jan-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de...
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Associé - Gestion patrimoine (Hybride)
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeOffre d'emploi - Associé en gestion de patrimoinePrésence HybrideNuméro de poste: 19481Catégorie: ProfessionnelStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinTemps plein/Temps partiel? Temps pleinDate de publication: 24-jan-2024Lieu: Montréal, QuébecVille: MontréalProvince/État: QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne...
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Montreal, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Montréal/GMA La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La...
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Montreal, Canada IG Wealth Management Full timeConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel Emplacement(s) : Montréal/GMA La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La...
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Associé - Gestion patrimoine
3 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeType de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à...
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Associé en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeType de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à...
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Associé - Gestion patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
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Associé en gestion de patrimoine
4 days ago
Montreal, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 19879 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-fév-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...
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Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Associé en gestion de patrimoine
2 days ago
Montreal, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 19879 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-fév-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...
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Associé en Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste: 19879 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 22-fév-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville: Montréal Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière d'associé en gestion de...
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Associé en Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
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Associé - Gestion patrimoine (Hybride).
24 hours ago
Montreal, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 20905 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 24-jan-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...
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Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Associé en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
Montreal, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...
