Planificateur financier

3 weeks ago

DollardDes Ormeaux, Canada Scotiabank Full time

 

 

 

Numéro de la demande: 209431 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

 

En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.

 

Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.

 

 

Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pourcompte propre dans la zone de marché assignée en :

  • Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
  • Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
  • Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
  • Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.
  • Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.
  • Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.

 

 

Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

  • Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
  • Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec.
  • Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).
  • Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large.
  • Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
  • Le bilinguisme en français et en anglais. Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la raison suivante : il/elle servira une clientèle anglophone et francophone.

 

 

Qu’avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels .
  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
  • Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

 

« Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. »

 

Emplacement(s):  Canada : Québec : Dollard-des-ormeaux || Canada : Québec : Baie-d'urfe || Canada : Québec : Beaconsfield || Canada : Québec : Kirkland

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    À propos du rôleEn tant que planificateur financier, vous serez chargé de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité dans le secteur de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez étroitement avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les aider à atteindre...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    2 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du travailEn tant que Planificateur financier en placements et retraite, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous êtes pleinement soutenu par des partenaires internes qui vous recommandent des clients. Votre créativité,...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 month ago

    Dollard-Des Ormeaux, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **Ceci est une opportunité pour la région du Nord-Ouest de Montréal** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux...

  • Conseiller financier spécialisé

    2 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du rôleEn tant que conseiller financier spécialisé, vous serez chargé de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez étroitement avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les aider...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    4 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Une opportunité de carrière en plein essor **En quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    4 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Une opportunité de carrière en plein essor **En quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    3 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Une opportunité de carrière en plein essor **En quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    3 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Une opportunité de carrière en plein essor **En quoi consiste l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. Vous...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    4 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste**Opportunité de carrière dans le Nord-Ouest de Montréal**Qu'est-ce que l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement...

  • Planificateur financier en placements et retraite

    4 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste**Opportunité de carrière dans le Nord-Ouest de Montréal**Qu'est-ce que l'occasion d'emploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement...

  • Chef de projet financier

    3 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Planificateur financier, vous serez chargé de créer des solutions de placement personnalisées pour les clients de RBC. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et vous assurerez que les solutions proposées correspondent à leurs besoins.Compétences...

  • Conseiller financier spécialisé

    2 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller financier spécialisé, vous serez chargé de développer et d'approfondir les relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous travaillerez dans un cadre de planification financière complet, en vous concentrant sur la...

  • Planificateur ou Planificatrice Financier

    2 months ago

    Dollard-Des Ormeaux, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 207213 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

  • Planificateur(rice) Financier(ère), Planification en placements et retraite

    1 month ago

    Dollard-Des Ormeaux, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du poste** Ceci est une opportunité pour la région du Nord-Ouest de Montréal **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de...

  • Chef de projet financier

    3 weeks ago

    Dollard-Des Ormeaux, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteNuméro de la demande: 209431En tant que chef de projet financier, vous serez responsable du développement et de l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine.Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    5 months ago

    Sainte-Agathe-des-Monts, Canada Banque de Montréal Full time

    40, boulevard Morin Ste-Agathe-des-Monts Québec,J8C 2V6 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Planificateur de programmes et de recherche

    1 month ago

    Sainte-Anne-des-Monts, Quebec, Canada Place aux Jeunes Full time

    Ton rôlePersonne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes ou de projets dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services, notamment en conseillant, en assurant le suivi ou en soutenant divers acteurs dans un ou plusieurs programmes ou projets.Activités clés• Identifier et évaluer les ressources et les besoins•...

  • Planificateur de programmes et de recherche

    1 month ago

    Sainte-Anne-des-Monts, Quebec, Canada Place aux Jeunes Full time

    Ton rôlePersonne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes ou de projets dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services, notamment en conseillant, en assurant le suivi ou en soutenant divers acteurs dans un ou plusieurs programmes ou projets.Activités clés• Identifier et évaluer les ressources et les besoins•...

  • Planificateur, programmeur et chercheur

    3 weeks ago

    Sainte-Anne-des-Monts, Quebec, Canada Place aux Jeunes Full time

    Ton rôle :Personne chargée d'un ou plusieurs programmes ou de projets pour fournir une assistance professionnelle au développement des services, notamment en conseillant, en assurant le suivi ou en soutenant divers acteurs dans un ou plusieurs programmes ou projets.Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à...