Planificateur(Trice) Financier(ère)

7 months ago

SainteAgathedesMonts, Canada Banque de Montréal Full time

40, boulevard Morin Ste-Agathe-des-Monts Québec,J8C 2V6

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboration e

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    6 months ago

    Sainte-Foy, Canada Prevost Full time

    Planificateur(trice) en Approvisionnement (Sainte-Foy) **Site administratif**:Sainte-Foy, Quebec, CA, G1X 3W1**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    6 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Planificateur(trice) en Approvisionnement - Sainte-Claire **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    6 months ago

    Sainte-Foy, Canada Volvo Group Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous entendre. **Ce que...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    3 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Canada Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    3 months ago

    Sainte-Claire, Canada Volvo Group Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Sainte-Thérèse, Canada Banque de Montréal Full time

    35, rue Blainville ouest SAINTE-THERESE Québec,J7E 1X1 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    1 month ago

    Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce), Canada Element RH Full time

    Et si tu pouvais être au cœur de projets ambitieux, en optimisant la performance financière tout en pilotant des initiatives stratégiques ? On te reconnaît par ta rigueur et ta capacité à maintenir une vision stratégique claire ? Passionné(e) par le développement et la croissance des entreprises, tu sais allier précision, leadership et aptitude...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    1 month ago

    Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce), Canada Element RH Full time

    Et si tu pouvais être au cœur de projets ambitieux, en optimisant la performance financière tout en pilotant des initiatives stratégiques ? On te reconnaît par ta rigueur et ta capacité à maintenir une vision stratégique claire ? Passionné(e) par le développement et la croissance des entreprises, tu sais allier précision, leadership et aptitude...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    1 month ago

    Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce), Canada Element RH Full time

    Et si tu pouvais être au cœur de projets ambitieux, en optimisant la performance financière tout en pilotant des initiatives stratégiques ?On te reconnaît par ta rigueur et ta capacité à maintenir une vision stratégique claire ? Passionné(e) par le développement et la croissance des entreprises, tu sais allier précision, leadership et aptitude à...

  • Planificateur(trice) en Approvisionnement

    6 months ago

    Sainte-Claire, Canada Volvo Group Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous entendre.Prevost, une...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    1 month ago

    Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce), Canada Element RH Full time

    Et si tu pouvais être au cœur de projets ambitieux, en optimisant la performance financière tout en pilotant des initiatives stratégiques ?On te reconnaît par ta rigueur et ta capacité à maintenir une vision stratégique claire ? Passionné(e) par le développement et la croissance des entreprises, tu sais allier précision, leadership et aptitude à...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Sainte-Julie, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan...

  • Directeur(e) Financier(ère) Senior

    1 month ago

    Bois-des-Filion, Quebec, Canada Club Piscine Plus (Siège Social) Full time

    Développez vos compétences en finances et rejoignez notre équipeClub Piscine Super Fitness recherche un Directeur(trice) Financier(ère) Senior pour rejoindre son équipe de direction. Cette personne sera chargée de développer et mettre en œuvre des stratégies financières pour soutenir la croissance et le développement de...

  • Planificateur Financier

    1 month ago

    Dollard-Des Ormeaux, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209431 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Opérateur(Trice) de Chariot élévateur

    6 months ago

    Sainte-Agathe-des-Monts, Canada Quai Lafantaisie Full time

    Opérateur de chariot élévateur/journalier - Ste-Agathe Chez **QUAI Lafantaisie**, les journaliers(ères) de production/ aide-installateur travaillent en équipe à assembler et emballer les Quais pour nos clients. On ne pourrait pas se passer de notre équipe. C’est grâce à leur énergie en continue et leur dévouement au quotidien qu’ils assurent...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    3 months ago

    Dollard-Des Ormeaux, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **Ceci est une opportunité pour la région du Nord-Ouest de Montréal** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Sainte-Anne-de-Beaupré, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Sainte-Anne-de-Beaupré, Canada Banque Nationale Full time

     Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Directeur(e) Financier(ère) Stratégique

    1 week ago

    Bois-des-Filion, Quebec, Canada Club Piscine Plus (Siège Social) Full time

    Description du posteClub Piscine Super Fitness est à la recherche d'un Directeur(trice) financier(ère) stratégique pour soutenir sa croissance et son développement.Vous serez chargé de superviser l'ensemble des activités financières et administratives de l'entreprise, y compris la comptabilité, la trésorerie, la planification...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Sainte-Anne-de-Beaupré, Quebec, La Côte-de-Beaupré, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...