Conseiller senior en planification successorale

2 months ago

Brossard, Canada National Bank Full time
Présence Hybride Numéro de poste 22931 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 08-oct-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine

Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste 100% consultation, sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec Rattaché aux bureaux de la rive sud de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers en placement Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec 10 années d’expérience pertinente Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.) Aptitudes à bien vulgariser Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles du client Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN

Atouts

Expérience/maîtrise en fiscalité Connaissances des stratégies d’assurance Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine Langues: Français

Compétences

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Agilité d'apprentissage Communication Diversité et inclusion Empathie Initiative Résilience Travail d’équipe

Tes avantages:

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En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d’acquisition d’actionsProgramme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d’amélioration du sommeilCe sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

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Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l’ensemble de notre personnel.Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.Viens entreprendre tes ambitions avec nous Une carrière en tant que ConseillerAs a Senior Legal Advisor in the Legal

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    2 months ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller senior en planification successorale

    2 months ago

    Brossard, Quebec, H1N, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

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  • Strategiste en Planification Financière Métier

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    A la Banque CIBC, nous sommes convaincus que votre avenir est riche de possibilités. Nous offrons des carrières stimulantes et un environnement de travail dynamique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels.SalaireNous offrons une rémunération compétitive, estimée à environ 60 000 $ par an, ainsi qu'une variété...

  • Consultant (E), Planification Financière - Brossard

    6 months ago

    Brossard, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Conseiller en planification financière expert

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    Présentation de la Banque CIBCAu sein de la Banque CIBC, nous sommes fiers de proposer une expérience professionnelle unique aux experts dans le domaine de la planification financière. Notre équipe s'appuie sur les valeurs de confiance, d'excellence et de responsabilité pour offrir des solutions personnalisées à nos clients fortunés.Salaire...

  • Conseiller en planification financière CIBC

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    IntroductionCette fonction est idéale pour les professionnels passionnés de la finance et souhaitant offrir des conseils personnalisés à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésLe Conseiller en planification financière CIBC sera responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et gestion de...

  • Consultant (e), Planification Financière - Brossard

    6 months ago

    Brossard, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Expert en Planification Financière Brossard

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous recherchons un expert en planification financière à Brossard qui sera chargé de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine aux clients à valeur nette élevée de la CIBC.En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de travailler en partenariat avec des conseillers basés...

  • Conseiller en SST Senior

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Dube RH Full time

    Présentation du posteDube RH est à la recherche d'un Conseiller en SST Senior pour rejoindre son équipe. Cette offre est idéale pour les professionnels expérimentés du domaine des services-conseils.Rôle et responsabilitésL'objectif principal du Conseiller en SST Senior sera de fournir des conseils et une représentation aux clients dans le cadre de...

  • Conseiller en construction

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Détails du poste Nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(trice) en construction pour renforcer notre équipe. Chez Randstad Canada, nous valorisons l’esprit d’équipe et offrons une atmosphère de travail stimulante. Le poste est basé sur la Rive-Sud de Montréal. Avantages Voici les avantages dont vous bénéficierez comme conseiller en...

  • Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale et profiterez d'une expérience enrichissante en tant que conseiller senior.Découvrez notre offreNous recherchons un conseiller senior pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous aurez pour responsabilité d'aider les conseillères et conseillers en gestion de...

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    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez la Banque Nationale, un leader dans les services financiers au Canada. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en opérations senior pour rejoindre notre équipe de suivi des opérations.Mission et responsabilitésEn tant que Conseiller en opérations senior, vous serez chargé de soutenir l'équipe de suivi des opérations dans la gestion...

  • Conseiller en Ressources Humaines

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Relève en force Full time

    Détails de l'OffreNiveau de qualification : BaccalauréatExpérience requise : 2 ansTemps de travail : Temps pleinDescription du posteNous recherchons un Conseiller en Ressources Humaines chevronné pour rejoindre notre équipe à Relève en force.Votre rôle consiste à gérer toutes les étapes du processus de recrutement, depuis la sélection...

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    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    National Bank est une institution financière innovante et dynamique qui propose des services personnalisés à ses clients. En tant que Conseiller en gestion privée senior, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.Ce rôle offre la possibilité d'offrir une...

  • Conseiller en Environnement

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Terrapex Full time

    CarrièreOffres d'emploiConseiller en EnvironnementPermanent à temps pleinBrossardTerrapex Environnement Ltée est une firme de consultants multidisciplinaires en environnement.Notre objectif est de fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients dans le domaine de l'environnement.Avantages à travailler chez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine SeniorNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale. Le candidat idéal sera capable d'offrir un service exceptionnel aux clients, en travaillant en synergie avec les collègues.Description du postePrésence...

  • Financier Relationnel Senior

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et ResponsabilitésEn tant que planificateur financier relationnel senior chez Royal Bank of Canada, vous avez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients bien nantis et de fournir des conseils personnalisés en matière de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs à long terme.Détails du RôleFournir des...

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    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Hudson's Bay Full time

    Rejoignez notre équipe et bénéficiez d'une carrière palpitanteL'entreprise La Baie d'Hudson célèbre les différences qui rendent chaque personne unique. Nous sommes un employeur engagé dans l'inclusion et la réconciliation, et nous encourageons la candidature de toute personne, quel que soit son âge, son ascendance, sa citoyenneté, la...

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    3 weeks ago

    Brossard, Canada Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec Full time

    MissionLe Conseiller stratégique senior est chargé de fournir un soutien stratégique à la Vice-Présidente, Affaires corporatives, dans l'exercice de ses fonctions. Cela implique la veille médiatique, la proactivité quant à l'évolution des pratiques et la synthèse d'informations pour permettre l'action ciblée de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoine senior   Nous Sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Notre équipe vous offre l'occasion unique de faire carrière chez une institution financière dynamique...