Strategiste en Planification Financière Métier

2 days ago


Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

A la Banque CIBC, nous sommes convaincus que votre avenir est riche de possibilités. Nous offrons des carrières stimulantes et un environnement de travail dynamique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels.


Salaire


Nous offrons une rémunération compétitive, estimée à environ 60 000 $ par an, ainsi qu'une variété d'avantages sociaux et de services pour soutenir votre bien-être et votre croissance professionnelle.



Objectif du poste

L'objectif principal de ce poste est de fournir des conseils spécialisés en planification financière et gestion de patrimoine aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, notamment en matière de planification successorale, de transition, de minimisation fiscale, de protection et de philanthropie.



Rôle et responsabilités

  • Fournir des conseils spécialisés en planification financière et gestion de patrimoine aux clients à valeur nette élevée.
  • Développer et maintenir des relations solides avec les clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs.
  • Analyser les portefeuilles des clients et préparer des plans de retraite/investissement.
  • Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille.
  • Travailler en partenariat avec les conseillers basés dans les centres bancaires CIBC.
  • Maintenir une expertise en matière de placement et une solide compréhension des marchés.


Compétences et qualifications requises

  • Titre universitaire en finance ou discipline connexe.
  • Certification en planification financière (C.P.F.) ou titulaire d'un diplôme similaire.
  • 7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée.
  • Expérience dans la gestion de portefeuilles et l'analyse financière.
  • Excellentnes en matière de communication et de relations humaines.


Bénéfices

Nous offrons une gamme complète d'avantages sociaux et de services pour soutenir votre bien-être et votre croissance professionnelle, dont:



  • Rémunération compétitive.
  • Avantages bancaires.
  • Adhésion à un programme d'avantages sociaux.*
  • Régime de retraite à prestations déterminées*.
  • Régime d'achat d'actions par les employés.
  • Vacances.
  • Soutien pour votre bien-être.
  • Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.


  • Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

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