Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

4 weeks ago

Casselman, Canada Desjardins Full time

As a wealth management advisor at , you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. 

You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* 

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate from the Ontario Securities Commission

Knowledge of French is required

Advanced proficiency of English due to the nature of the duties or work tools or because the position involves interactions with English-speaking partners, members and/or clients.

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Knowledge of debt management

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Knowledge of the Desjardins business processes

Available for travel in the New Liskeard and Earlton region.

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

  • Agent-conseil ou Agente-conseil, Expérience Membre

    2 days ago

    Casselman, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 4 mois Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client à la Caisse Desjardins Ontario, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil...

  • Conseiller Bancaire

    1 month ago

    Casselman, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton sens de l'analyse; tu fais vivre une expérience humaine aux clients et clientes en succursale. Cette carrière...

  • Superviseur.e Du Service Des Immobilisations

    1 month ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) Full time

    **Superviseur.e du Service des immobilisations** Numéro d'affichage : 23-185 Catégorie de poste : Cadre et gestionnaire Lieu de travail : Service des immobilisations Ville : Casselman Type de poste : Régulier, temps plein Pourcentage du poste : 100 % du temps Nombre d’heures par semaine : 35h/semaine Date d’entrée en fonction : Dès que...

  • Conseiller Bancaire

    2 months ago

    Casselman, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Casselman, Ontario **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps partiel **Nombre d'heures**:31 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et...

  • Conseiller Bancaire

    1 month ago

    Casselman, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Casselman, Ontario **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps partiel **Nombre d'heures**:31 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et...

  • Conseiller Bancaire

    1 day ago

    Casselman, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Casselman, Ontario **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps partiel **Nombre d'heures**:31 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la...

  • Éducateur(Trice) - Camp Pour Transition Tsa

    2 days ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-169-E(2)- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École secondaire catholique de Casselman- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Date d’entrée en fonction: - Du 19 au 23 août 2024- Niveau salarial: - Selon la convention collective en vigueur, de 27,99/h à 33,61$/h- Date d'affichage: - Le 4...

  • Éducateur(Trice) - Camp Pour Transition Tsa

    2 weeks ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-168-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique de Casselman - Pavillon Saint-Paul- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Date d’entrée en fonction: - Du 19 au 23 août 2024- Niveau salarial: - Selon la convention collective en vigueur, de 25,50$/h à 33,61$/h-...

  • Éducateur(Trice) - Camp Pour Transition Tsa

    2 days ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-168-E(2)- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique de Casselman - Pavillon Saint-Paul- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Date d’entrée en fonction: - Du 19 au 23 août 2024- Niveau salarial: - Selon la convention collective en vigueur, de 27,99$/h à 33,61$/h-...

  • Agent(E) - conseil - Expérience Membre Et Client

    2 days ago

    Casselman, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Emploi étudiant

    1 month ago

    Casselman, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Secrétaire à La Bibliothèque

    4 weeks ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-390-E- Catégorie de poste: - Personnel administratif et de soutien- Lieu de travail: - École secondaire catholique de Casselman- Ville: - Casselman- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps (Poste à 12 mois)- Date d’entrée en fonction: - Dès dès que possible pour une durée...

  • Enseignant.e - Camp D'été Tsa - Été 2024

    2 weeks ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-134- Catégorie de poste: - Personnel enseignant- Lieu de travail: - Autre- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Pourcentage du poste: - Variable- Nombre d’heures par semaine: - De 8h30-11h00, école élémentaire catholique St Paul à Casselman et de 12h00-14h30, école secondaire à Casselman- Date d’entrée en...

  • Secrétaire à La Bibliothèque

    1 month ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-390-E(3)- Catégorie de poste: - Personnel administratif et de soutien- Lieu de travail: - École secondaire catholique de Casselman- Ville: - Casselman- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps (Poste à 12 mois)- Date d’entrée en fonction: - Dès que possible pour une durée indéterminée...

  • 24-134 Enseignant.e - Camp d'été TSA - Été 2024

    2 weeks ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage : 24-134 Catégorie de poste : Personnel enseignant Lieu de travail : Autre Ville : Casselman Type de poste : Occasionnel Pourcentage du poste : Variable Nombre d'heures par semaine : De 8h30-11h00, école élémentaire catholique St Paul à Casselman et de 12h00-14h30, école secondaire à Casselman Date...

  • Aide-enseignant.e - Camp de Transition Tsa

    1 month ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-439- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique de Casselman - Pavillon Saint-Paul- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Date d’entrée en fonction: - Du 21 août au 26 août 2023- Niveau salarial: - Selon la convention...

  • Conseiller Expert Matériaux

    2 hours ago

    Casselman, Canada Matériaux Pont-Masson Full time

    **Conseiller expert matériaux**: Emploi - Permanent Temps plein - **Conseiller** Succursale: Casselman -Casselman Ontario K0A 1M0 **Dès que possible**Horaire: Variable (Jour) **Description: **Tu veux un emploi qui va te permettre de développer tes compétences et d’avancer au sein d’une entreprise en croissance? Tu cherches un emploi où tu pourras...

  • Gestion Des Commandes, D’inventaire Et

    2 weeks ago

    Casselman, Canada TRAITEUR LA BONNE BOUFFE Full time

    Gestion des commandes, d’inventaire et approvisionnement Poste : Permanent Habileté requis : Travailler sous pression, multi-task, travailler en équipe Description de tâche: Les tâches énumérées ci-dessous sont des tâches que l’employé doit assumer. Le rôle de l’employé ne se limite toutefois pas seulement à celles-ci puisqu’il devra...

  • Aide-enseignant.e - Camp de Transition Tsa

    1 month ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 23-439(2)- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École élémentaire catholique de Casselman - Pavillon Saint-Paul- Ville: - Casselman- Type de poste: - Occasionnel- Pourcentage du poste: - 50% du temps- Date d’entrée en fonction: - Du 21 août au 25 août 2023- Niveau salarial: - Selon la convention...

  • Éducateur.trice Spécialisé.e

    1 month ago

    Casselman, Canada Conseil scolaire de district catholique de l Est ontarien Full time

    Numéro d'affichage: - 24-045-E- Catégorie de poste: - Soutien pédagogique- Lieu de travail: - École secondaire catholique de Casselman - Pavillon intermédiaire- Ville: - Casselman- Type de poste: - Temporaire, temps plein- Pourcentage du poste: - 100% du temps- Nombre d’heures par semaine: - 32,5h- Date d’entrée en fonction: - Dès que possible...