Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière
1 month ago
Résumé du travail
Description du poste
Description du poste
Partie intégrante des Services de bureau de gestion familiale RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnalisés à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine. Vous contribuerez également au développement des affaires, à la recherche d’opportunités d’affaires et à la croissance des revenus.
Responsabilités
Préparer des plans financiers exhaustifs qui répondent aux besoins des clients en matière de finances, de placements, de retraite, de fiscalité, de gestion du risque et de planification successorale.
Fournir des avis d’expert sur des questions touchant la clientèle notamment les sociétés de portefeuille, les options d’achat d’actions d’employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique.
Simplifier des stratégies complexes afin d’aider les conseillers.
Préparer des plans financiers en collaboration avec l’équipe d’Analystes en planification financière.
Faire la promotion d’un milieu de travail qui favorise l’innovation, la créativité, la collaboration et la diversité.
Mettre en place de bons réseaux internes et externes ainsi que des sources de référencement.
Ce qu’il faut pour réussir
Exigences
Cinq ans d’expérience en planification fiscale auprès de la clientèle fortunée.
Cinq ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière.
Au moins l’une des désignations professionnelles suivantes : CA, CMA, CGA ou CPA.
Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite).
Très bonnes aptitudes en matière d’analyse et bon jugement.
Connaissance de Microsoft Office et de logiciels de planification financière comme Conquest ou Naviplan.
Habileté de travailler tant en équipe que de façon autonome.
Atouts
Connaissance du secteur des placements et des assurances.
Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’IQPF.
Avantages
Nous nous épanouissons sur le défi d’être à notre meilleur, pensons autrement pour continuer à croître et collaborons afin d’offrir des conseils fiables qui contribuent à la réussite de nos clients et à la prospérité de nos communautés. Nous nous soucions du bien-être de tous et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à faire une différence auprès de nos communautés et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
Programme de rémunération comprenant des bonus et des avantages sociaux, une rémunération concurrentielle, des commissions et dans certains cas des actions.
Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers.
Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.
Occasion de faire une différence et d’avoir un impact durable.
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l’emploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille :
MONTRÉALPays :
CanadaNombre d’heures de travail par semaine :
37.5Type d’emploi :
temps pleinSecteur d’activité :
Gestion de patrimoineType de fonction :
RégulierType d’échelle salariale :
SalariéDate d’affichage :
2024-04-22Date limite des candidatures :
2024-05-20Inclusion et équité en matière d’emploi
À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.
Joignez-vous à notre communauté de talents
Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.
Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.
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Montreal, Canada RBC Full timeFinancial Planning Specialist | Spécialiste en planification financièreDate d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans...
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Montreal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montreal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation...
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Analyste senior en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Canada Foodtastic Inc. Full timeÀ propos de nousFondé en 2016, Foodtastic est une des plus grandes compagnies de restaurants au Canada. Durant les cinq dernières années, les ventes totales de l’ensemble des restaurants sont passées de 50mm de $ à plus de 1 milliard de $. Notre portfolio de 25 chaînes de restaurants inclus Milestones, Second Cup, Pita Pit, Quesada, La Belle et La...
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Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full timeJob SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business...
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Gestionnaire, Planification
1 month ago
Montreal, Canada EightSix Network Inc Full timeGestionnaire, Planification & Analyse Financière (FP&A) / Financial Planning & Analysis (FP&A) ManagerGestionnaire, Planification & Analyse Financière (FP&A) / Financial Planning & Analysis (FP&A) ManagerBritton Électrique est le principal entrepreneur en électricité de la province de Québec.Depuis 75 ans, notre entreprise, située à Montréal,...
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Gestionnaire, Planification
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