Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière

4 weeks ago

Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full time

Job Summary

Job Description

What is the opportunity?

As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.

What will you do?

  • Prepare comprehensive financial plans that meet client’s specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.

  • Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.

  • Simplify complex strategies to assist advisors.

  • Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.

  • Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.

  • Develop strong internal and external networks and referral sources.

What do you need to succeed?

Must-have

  • Five years experience with tax planning for high net worth clients.

  • Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.

  • One or more of the following professional designations in Accounting:  CA/CMA/CGA/CPA

  • Effective communication skills both oral and written.

  • Strong analytical and judgment skills.

  • Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.

  • Ability to work both as part of a team and independently.

Nice-to-have

  • Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.

  • Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec).

What’s in it for you?

We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.

  • A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable

  • A world-class training program in financial services

  • Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team

  • Ability to make a difference and lasting impact 

EVP3P3

Job Skills

Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented

Additional Job Details

Address:

1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

City:

MONTRÉAL

Country:

Canada

Work hours/week:

37.5

Employment Type:

Full time

Platform:

Wealth Management

Job Type:

Regular

Pay Type:

Salaried

Posted Date:

2024-02-09

Application Deadline:

2024-04-01

Inclusion and Equal Opportunity Employment

At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work. We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities.
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We also strive to provide an accessible candidate experience for our prospective employees with different abilities. Please let us know if you need any accommodations during the recruitment process.

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  • Financial planning specialist | spécialiste en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Canada RBC Full time

    Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financièreDate d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans...

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    2 weeks ago

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    3 weeks ago

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  • Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteDescription du postePartie intégrante des Services de bureau de gestion familiale RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnalisés à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine. Vous contribuerez également au...

  • Financial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Canada RBC - Banque Royale Full time

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  • CIBC - Spécialiste en planification financière - Montréal - bilingue

    4 weeks ago

    Montreal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Scotiamcleod, Associé principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre:  ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière Numéro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation...

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    2 weeks ago

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    1 month ago

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  • Analyste senior en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Canada Foodtastic Inc. Full time

    À propos de nousFondé en 2016, Foodtastic est une des plus grandes compagnies de restaurants au Canada. Durant les cinq dernières années, les ventes totales de l’ensemble des restaurants sont passées de 50mm de $ à plus de 1 milliard de $. Notre portfolio de 25 chaînes de restaurants inclus Milestones, Second Cup, Pita Pit, Quesada, La Belle et La...

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    4 days ago

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    1 week ago

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  • Gestionnaire, Planification

    3 weeks ago

    Montreal, Canada EightSix Network Inc Full time

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  • Gestionnaire, Planification

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  • Gestionnaire, Planification

    3 weeks ago

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  • Gestionnaire, Planification

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Britton Électrique Full time

    À PROPOS DE NOUS Britton Électrique est le principal entrepreneur en électricité de la province de Québec. Depuis 75 ans, notre entreprise, située à Montréal, fournit au marché québécois une gamme complète de produits et services à titre d’entrepreneur en électricité. Chez Britton Électrique nous recherchons des gens qui veulent faire...

  • Gestionnaire, Planification

    1 week ago

    Montreal, Canada Britton Électrique Full time

    À PROPOS DE NOUS Britton Électriqueest le principal entrepreneur en électricité de la province de Québec. Depuis 75 ans, notre entreprise, située à Montréal, fournit au marché québécois une gamme complète de produits et services à titre d’entrepreneur en électricité. Chez Britton Électrique nous recherchons des gens qui veulent faire partie...