Analyste Gestion Patrimoine

3 weeks ago

CentreduQuébecOuest SaintBonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time
Temps plein - Drummondville, en présentiel
Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification
Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles
NOTRE ÉQUIPE
Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d’un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils . Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l’acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.
MANDAT
À titre d’analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d’entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d’affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers
Collaborer à la préparation d’analyses ou rapports de planification financière intégrée
Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu’en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives
Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome
Élaborer des illustrations et des concepts d’assurances et autres présentations
Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers
Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients
EXIGENCES
Exp é rience et comp étences
Capacité d’adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités
Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires
Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l’entregent et de l'empathie
Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise
Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive
Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout
Formation g é n érale
BAC Finance/Planification financi ère /Comptabilit é, DEC ou certificat d’administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)
Faites parvenir votre CV à l ’attention de :
Mathieu Guilbault

  • Analyste Gestion Patrimoine

    3 weeks ago

    Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    1 month ago

    Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    4 days ago

    Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    3 days ago

    Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi Nous avons le plaisir...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette o

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste : Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette o

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal ( Dorval ) ainsi que celui de Québec ( Lebourgneuf ). Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec City, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    3 weeks ago

    saint-bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPEAltitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proac

  • Analyste Gestion Patrimoine

    2 weeks ago

    saint-bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPEAltitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proac

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Si vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous ! À PROPOS DE NOUS Finances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir,...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Si vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous ! À PROPOS DE NOUS Finances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir,...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf). Description du poste: Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...