Current jobs related to Analyste principal en gestion de patrimoine - Kelowna, British Columbia - National Bank of Canada

  • Analyste principal en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Présence: Sur lieu de travail Catégorie d'emploi: Professionnel intermédiaire Type de contrat: Permanent Tes avantages:Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle te...

  • Chauffeur Saisonnier pour le transport de Propane

    5 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Superior Propane Full time

    Nous vous offrons :Culture : Rejoignez un milieu de travail solidaire et inclusif où le travail d'équipe, le respect et la communication ouverte sont au cœur de tout ce que nous faisons.Possibilités : Un accent continu sur le perfectionnement professionnel avec de nombreuses occasions de formation et d'avancement professionnel.Santé et bien-être : Des...

  • Éducateur·rice préscolaire

    1 week ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Full time

    Description de l'entreprise Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des Premiers Peuples de la Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissant·e·s de prospérer sur ces territoires tout en prenant soin des familles et des enfants qui comptent pour nous afin...

  • Éducateur·rice préscolaire

    2 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Full time

    Description de l'entreprise Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des Premiers Peuples de la Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissant·e·s de prospérer sur ces territoires tout en prenant soin des familles et des enfants qui comptent pour nous afin de...

  • Directeur régional

    8 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Nous sommes à la recherche d'une directrice ou d'un directeur régional pour rejoindre notre entreprise en croissance rapide. En tant que directrice ou directeur régional (Wholesaler), tu joues un rôle central en tant que partenaire de confiance et gestionnaire des relations, en te dédiant à la promotion de la gamme complète de produits Banque...

  • Agent(e) de cas

    5 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada House of Commons (Canada) Chambre des communes (Canada) Full time

    Description du poste L'agent(e) de cas soutient le député en gérant et en résolvant les enjeux soulevés par les électeurs, en défendant leurs intérêts auprès des ministères fédéraux et en assurant un service rapide, professionnel et confidentiel. Ce rôle implique une interaction directe avec le public, la gestion des dossiers, la recherche, le...

  • Éducateur·rice préscolaire

    2 days ago

    Kelowna, British Columbia, Canada School District 93 Full time

    Description De L'entrepriseDans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des Premiers Peuples de la Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissant·e·s de prospérer sur ces territoires tout en prenant soin des familles et des enfants qui comptent pour nous afin de...

  • Responsable En Entretien Ménager, occasionnel. 1

    4 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada Compass Group Full time

    Vous ne connaissez peut-être pas notre nom, mais vous savez où nous sommes. C'est parce que Groupe Compass Canada fait partie d'une compagnie mondiale de services de restauration et de services de soutien, qui est le sixième employeur en importance au monde, avec associés. Vous nous trouverez dans des écoles, des collèges, des hôpitaux, des immeubles...

  • Developing Investment Advisor

    3 hours ago

    Kelowna, British Columbia, Canada TD Full time

    Lieu De TravailKelowna, Colombie-Britannique, CanadaHoraire37.5Secteur D'activitéGestion de patrimoine TDDétails De La Rémunération$50,000 - $100,000 CADCe poste est admissible à des revenus de commission.La TD a à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des...

  • Enseignement au secondaire à 0.0952 ÉTP

    2 weeks ago

    Kelowna, British Columbia, Canada School District 93 Full time

    Description De L'entrepriseDans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des Premiers Peuples de la Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissant·e·s de prospérer sur ces territoires tout en prenant soin des familles et des enfants qui comptent pour nous afin de...

Analyste principal en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Kelowna, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein

de l'équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de

confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle

te permet d'avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre

expertise en planification financière, ton expérience en gestion de la relation

client et ta capacité à coordonner des équipes multidisciplinaires.

Ton rôle

  • Coordonner et

prioriser les demandes des clients, en veillant à ce que tous les besoins

administratifs soient pleinement satisfaits.
- Collaborer

étroitement avec le conseiller principal pour mettre en œuvre les plans de

service, préparer les rencontres et rédiger des propositions personnalisées.
- Maintenir une

connaissance à jour des comptes clients et suggérer des améliorations pour

optimiser le service et offrir une valeur ajoutée.
- Évaluer les

besoins en planification (retraite, fiscalité, succession, sécurité financière)

et recommander des solutions appropriées.
- Interagir avec

les experts internes et les gestionnaires de solutions patrimoniales afin

d'identifier des opportunités de croissance, y compris la vente croisée et les

références.
- Préparer ou

superviser des plans financiers complets, élaborer des projections de retraite

et assurer le suivi pour que les plans demeurent pertinents dans le temps.

Ton équipe

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est le cinquième

plus grand courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1

000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, aidant plus

de clients à gérer leurs actifs. Nous réunissons une communauté de

spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour

saisir les opportunités, rester à l'avant-garde des pratiques de l'industrie et

améliorer continuellement les processus.

Prérequis

  • Détenir un

baccalauréat en administration, finance, économie ou dans un domaine connexe et

au moins 3 ans d'expérience pertinente dans les services financiers.
- Expérience

pratique démontrée en planification financière (création de plans, projections

de retraite, suivi), un atout
- Détenir un

permis de représentant en fonds communs de placement (RR), un atout
- Maîtriser les

outils et méthodes pour la collecte d'informations clients, la documentation

des recommandations et la conformité
- Posséder une

solide expérience en service à la clientèle et en opérations administratives

liées à la gestion de patrimoine

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d'acquisition d'actions

* Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil 

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. 

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. 

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés. 

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. 

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

Autres langues requises: Anglais