Current jobs related to Spécialiste, Soutien de la planification du patrimoine - PointeClaire, Quebec - TD

Lieu De Travail
Pointe Claire, Québec, Canada

Horaire
37.5

Secteur D'activité
Postes généraux TD

Détails De La Rémunération
$76,800 - $115,200 CAD

La TD a à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l'expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l'échelle salariale au fil du temps, à mesure qu'ils s'améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l'expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d'autres besoins particuliers du secteur et de l'entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description Du Poste
Aperçu du service
Au sein des Services privés, Gestion de patrimoine TD (SPGP), l'équipe Soutien de la planification du patrimoine est formée de professionnels du secteur financier, notamment de comptables et de planificateurs financiers. La mission de cette équipe est d'appuyer le processus de planification du patrimoine en fournissant des connaissances, des outils et du soutien à la planification qui permettent aux conseillers de faire des recommandations judicieuses, proactives et adaptées aux objectifs uniques de chaque client. Le processus de planification du patrimoine fait partie intégrante de la façon dont nous exerçons nos activités. Il s'agit d'une approche globale et cohérente qui peut aider à orienter les relations-client. Notre objectif est d'aider les conseillers à créer des solutions intégrées et personnalisées pour les clients en fonction de leurs objectifs uniques.

L'équipe régionale de planification du patrimoine fait partie de l'équipe Soutien de la planification du patrimoine. L'équipe régionale est composée de spécialistes en planification financière au Québec dont l'objectif global consiste à aider les conseillers de Gestion de patrimoine TD à concrétiser notre proposition de valeur fondée sur les quatre piliers. Cette équipe élabore des plans patrimoniaux destinés aux conseillers de Gestion de patrimoine TD, qui visent des clients ayant des actifs investissables d'un à trois millions de dollars. Le mandat de l'équipe consiste à aider les conseillers de Gestion de patrimoine TD à augmenter le nombre de plans de gestion de patrimoine dans leur portefeuille.

Description De Poste
Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, Planification du patrimoine, le ou la spécialiste, Soutien de la planification du patrimoine établit des partenariats avec des conseillers de Gestion de patrimoine TD, principalement au Québec, pour offrir aux clients à valeur nette élevée (VNE) de Gestion de patrimoine TD des conseils judicieux et personnalisés, ainsi que des recommandations en matière de planification fiscale, successorale et de la retraite, et de planification globale du patrimoine. Plus précisément, la personne retenue est responsable de ce qui suit :

• Offrir des solutions et du soutien professionnels en matière de planification (finances, fiscalité, successions et gestion des risques) aux clients à VNE admissibles de Gestion de patrimoine TD.
• Soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine TD et les directeurs des relations-clients dans la création et la mise à jour de plans financiers, le repérage d'occasions et la génération de revenus.
• Exécuter la stratégie relative à la clientèle à VNE de Gestion de patrimoine TD.

Le ou la spécialiste, Soutien de la planification du patrimoine est un professionnel chevronné dont l'expertise est mise à profit par les partenaires de Gestion de patrimoine TD. La personne retenue appuiera les activités au Québec afin de concrétiser la vision stratégique qui consiste à offrir des services de planification du patrimoine aux clients de Gestion de patrimoine TD.

Principales responsabilités
Le Ou La Spécialiste, Soutien De La Planification Du Patrimoine Exerce Ses Fonctions De Soutien Et De Suivi Des Plans En Faisant Ce Qui Suit

• Préparer des plans de gestion de patrimoine personnalisés destinés à des clients à VNE de Gestion de patrimoine TD en fonction de renseignements obtenus directement de leur conseiller de Gestion de patrimoine TD, en français et en anglais.
• Effectuer de la recherche indépendante pour veiller à ce que des aspects importants pour les clients (planification fiscale, philanthropique, successorale et de la retraite) soient abordés, en français et en anglais.
• Se tenir à jour sur l'évolution d'aspects pertinents de la planification du patrimoine (planification fiscale, successorale, de la retraite, etc.) et renseigner les partenaires de Gestion de patrimoine TD, en français et en anglais.
• Repérer de façon proactive les occasions d'affaires complémentaires et proposer des solutions.
• Travailler efficacement pour établir et renforcer les relations avec les conseillers de Gestion de patrimoine TD et les directeurs de succursale.
• Faire des présentations en matière de planification du patrimoine aux conseillers de Gestion de patrimoine TD, en français et en anglais.
• Mettre en place des réseaux internes et des sources de recommandations solides.
• Offrir les niveaux de service appropriés pour optimiser la rentabilité du poste, réduire les coûts au minimum et gérer les activités afin d'éviter les pertes financières et les atteintes à la réputation du Groupe Banque TD.
• S'acquitter de toute autre tâche ou responsabilité qui pourrait, à l'occasion, lui être attribuée par son gestionnaire.
• Fournir des conseils généraux en matière de planification du patrimoine (planification fiscale, successorale et de la retraite) et d'utilisation des outils et processus connexes.
• Soutenir par courriel et par téléphone les conseillers faisant affaire avec des clients à VNE.
• Agir comme spécialiste en matière de planification du patrimoine pour créer des plans de gestion du patrimoine et les présenter.
• Examiner les plans pour s'assurer qu'ils respectent les Normes de planification du patrimoine et donner de la rétroaction aux conseillers pour favoriser leur perfectionnement.
• Offrir des séances de coaching en direct aux conseillers et à leur gestionnaire pour leur fournir une rétroaction et une expertise relativement à leurs plans de gestion de patrimoine.
• Élaborer du matériel de formation et de soutien pour aider les conseillers de Gestion de patrimoine TD à renforcer leur savoir-faire en matière de planification du patrimoine.
• Mobiliser les conseillers pour les coacher sur la qualité des plans, en mettant l'accent sur la livraison aux clients de plans de gestion de patrimoine exhaustifs, de qualité et à valeur ajoutée.
• Assurer le suivi des plans en mettant l'accent sur la conformité à la réglementation, l'expérience client et la productivité des conseillers.

Exigences du poste
Compétences, aptitudes et expérience

• Bilinguisme – Maîtrise du français obligatoire
• Diplôme universitaire de premier cycle
• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l'Institut québécois de planification financière en règle
• Au moins 5 ans d'expérience en planification du patrimoine acquise en contact avec la clientèle ou dans un poste axé sur l'offre de soutien et de conseils techniques à des conseillers, et connaissance du secteur des placements
• Connaissance des règles fiscales canadiennes et québécoises précises visant les particuliers et les entreprises
• Connaissance des questions liées à la planification financière complexe et expérience pratique dans le domaine
• Maîtrise des outils de planification financière, tels que Voyant, Planworth, Conquest et/ou Naviplan
• Passion pour la planification financière, fiscale et successorale, et bonne compréhension de la manière dont les conseillers travaillent avec les clients
• Expérience en matière de rédaction professionnelle
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement de Word et PowerPoint
• Titres, notamment de comptable professionnel agréé (CPA), de comptable agréé (CA) ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou baccalauréat en droit (LL. B.), un atout
• Expérience en animation et en formation, un atout
• Expérience dans la communication avec les clients et les conseillers en utilisant la technologie de partage d'écran, un atout

Renseignements supplémentaires

• Littératie informatique
• Détermination à offrir une expérience client exceptionnelle
• Esprit d'initiative; personne axée sur les résultats qui respecte les échéances et est capable de travailler avec un minimum de supervision
• Excellente compréhension des processus optimaux de planification du patrimoine
• Capacité à collaborer et à travailler efficacement au sein d'une équipe
• Solides aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations
• Excellentes compétences en communication, en présentation, en gestion du temps et en organisation

À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d'expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l'évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d'améliorer l'expérience client et de créer des capacités pour façonner l'avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu'entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d'aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d'avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d'apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d'aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu'elle s'engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d'intégration et de formation.

Processus d'entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d'adaptation
L'accessibilité est importante pour nous. N'hésitez pas à nous faire part de toute mesure d'adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d'entrevue.

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles

Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Sans Objet