Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine
1 day ago
À titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Être responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Ce que vous mettrez à profi
- tBaccalauréat dans une discipline approprié
- eUn minimum d'une année d'expérience pertinent
- eVeuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérée
- sCertificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financier
- sConnaissance du français nécessair
- eConnaissance de l'actualité financière, économique, politique et législativ
- eConnaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprise
- sConnaissance en gestion de la dett
- eConnaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financier
s
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine. Vous veillez à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine. Vous veillez à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction...
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Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine au Signature Service Richelieu-Yamaska, vous assumez le développement et la gestion de la relation d'affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des...
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Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada Desjardins Full timeLe mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur siteÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des militaires, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle...
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Saint-Raymond, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des...
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Conseiller juridique, gestion de litige
5 days ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada ZSA Canada Full timeConseiller juridique, gestion de litige & réglementaire/PI3-6 ans | St-Bruno-de-Montarville (avec télétravail partiel)Notre client,Le Groupe Master, est le premier distributeur privé de CVCA-R au Canada et l'un des plus importants acteurs de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération en Amérique du Nord....
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Saint-Raymond, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des...
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Saint-Jérôme, Quebec, Canada Mallette Full timePublié le 15 janv. 2026Saint-JérômePermanentComptabilitéQC2644Partager cette page:Bienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe, vaste en expertises, améliorera ton quotidien. Envie de relever un défi palpitant ? Nous sommes à la recherche d'un conseiller...
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Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Master Full timeType de poste : Temporaire – jusqu'à fin aoûtÀ propos du rôleLe/La Conseiller(ère) principal(e) en communication joue un rôle clé dans la stratégie de communication interne, en particulier dans le cadre du parcours de transformation iMpact, et apporte son soutien au Directeur de la communication sur un large éventail d'initiatives. Ce poste...
