Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine
1 day ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Ce que vous mettrez à profit
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine. Vous veillez à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine. Vous veillez à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction...
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Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients,...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Desjardins Full timeLa personne titulaire accompagne et assure un soutien-conseil aux gestionnaires de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield dans le choix, l'application et la mise en œuvre de solutions, de pratiques, de programmes, de politiques et d'outils en matière de ressources humaines. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Assurer un...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada EXP Full timeEXP, où l'ingénierie prend vie grâce à l'esprit entrepreneurialVous souhaitez jouer un rôle clé au sein d'une firme où l'esprit entrepreneurial et l'approche humaine sont au cœur de notre culture? Chez EXP, vous bénéficierez d'un environnement collaboratif et d'un soutien réel pour concrétiser vos propres idées, innover et façonner votre propre...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada EXP Full timeEXP, où l'ingénierie prend vie grâce à l'esprit entrepreneurialVous souhaitez jouer un rôle clé au sein d'une firme où l'esprit entrepreneurial et l'approche humaine sont au cœur de notre culture? Chez EXP, vous bénéficierez d'un environnement collaboratif et d'un soutien réel pour concrétiser vos propres idées, innover et façonner votre propre...
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Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada EXP Full timeJob DescriptionEXP, où l'ingénierie prend vie grâce à l'esprit entrepreneurialVous souhaitez jouer un rôle clé au sein d'une firme où l'esprit entrepreneurial et l'approche humaine sont au cœur de notre culture? Chez EXP, vous bénéficierez d'un environnement collaboratif et d'un soutien réel pour concrétiser vos propres idées, innover et...
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Conseiller(ère) en voyages
2 weeks ago
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Voyages Gendron Full timede l'entrepriseVoyages Gendron est une agence de voyages spécialisée qui vous fait découvrir la planète depuis 1983. Notre équipe est constamment à la recherche de la formule parfaite pour vous faire vivre des vacances de rêve Séjours et circuits sur tous les continents, croisières, vacances au soleil, escapades en autocar et voyages sportifs de...
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Conseiller - Conseillère entrepreneur
2 weeks ago
Saint-Donat-de-Montcalm, Quebec, Canada Patrick Morin inc. Full timeComme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l'entreprise. Le conseiller guide les entrepreneurs de la construction dans la réalisation de leurs projets Ses bons conseils font la différence chez nos clients.Sommaire du posteLe conseilleur entrepreneur assure le service à la clientèle auprès des entrepreneurs et auto constructeurs...
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Ingénieure ou Ingénieur, Mécanique
3 days ago
Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada EXP Full timeJob DescriptionRacines locales, rayonnement mondial. Joignez-vous à EXP à notre bureau de Salaberry-de-Valleyfield, là où notre expertise fait toute la différence.Vous souhaitez jouer un rôle clé dans la croissance d'une firme reconnue, où l'esprit entrepreneurial et l'approche humaine sont au cœur de la culture? Chez EXP, vous évoluerez au sein...
