Adjoint.e en placement

1 week ago


La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full time

Qui sommes-nous?

Chez Gestion Phocus, nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : offrir des solutions d'assurance et de services financiers personnalisées, avec une approche humaine et transparente.

Nous cherchons une Adjointe – Volet investissement qui souhaite s'impliquer dans une équipe engagée, reconnue pour sa rigueur et son esprit collaboratif.

L'avantage

  • Conciliation travail–famille et horaire flexible (mode hybride selon le poste)
  • Assurances collectives complètes & REER
  • Congés personnels, environnement convivial et sain
  • Équipe accessible, stable et bienveillante
  • Formation continue et accompagnement pour maintenir ton permis à jour
  • La semaine se termine le jeudi après-midi : congé 3 jours

Ton impact

En véritable bras droit des conseillers en placement, tu assures la fluidité des opérations, la qualité des suivis client et la conformité des dossiers. Plus précisément, tu :

  • soutiens la préparation, l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients KYC/Connaissance du client, profils d'investisseur,
  • coordonnes les opérations courantes : transferts (ex. T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements de trésorerie, placements systématiques;

  • vérifies l'exactitude des formulaires et pièces requises selon les exigences du courtier et de la conformité (AMF, politiques internes);

  • assures les communications avec la clientèle et les partenaires (rappels, suivis, relances, confirmations écrites);
  • gères la correspondance, l'archivage et la tenue des dossiers dans le CRM et les plateformes internes de courtage;
  • prépares soumissions, rapports, relevés et présentations aux clients (revues de portefeuille, bilans trimestriels);
  • mets à jour les bases de données, listes de contrôle et tableaux de bord (SLA, tâches à risque, échéances de revues KYC);
  • contribues à l'amélioration continue des processus (gabarits, checklists, automatisations) et au maintien de la conformité.

Outils & environnement

  • CRM et plateformes de courtage/placement (p. ex. CRM financier, portail du courtier, outils de signatures électroniques).
  • Suite Office/Google, et outils collaboratifs pour la coordination des tâches : exemple onenote)
  • Canaux de communication multilingues (téléphone, courriel, portail client, texto). La connaissance d'outils du secteur : Equisoft, Winfund et autres.

Profil recherché

  • Expérience en soutien administratif en placement/gestion de patrimoine ou en services financiers (banque, courtage, cabinet de gestion privée).
  • Grande rigueur, sens de la confidentialité et de la conformité (AMF).
  • Service client exemplaire, français impeccable et anglais fonctionnel.
  • Maîtrise des outils numériques, esprit d'équipe et capacité à gérer plusieurs priorités.
  • Atout : réussite du CCVM ou cheminement vers des accréditations du secteur permis fond mutuel.

Ce que nous offrons pour te permettre d'exceller

  • Poste permanent, temps plein – 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30).
  • Vendredi congé : fin de semaine de 3 jours.
  • Télétravail hybride possible (selon le poste).
  • Assurances collectives (maladie complémentaire, invalidité, vie) & REER collectif.
  • Semaine de vacances complète dès la 1re année, congés personnels.
  • Congé durant la période des fêtes deux semaines.
  • Formation continue et accompagnement (mise à jour KYC, conformité, outils).

Prêt·e à nous rejoindre?

Joignez une étude en croissance et contribuez à façonner votre avenir. Pour postuler, envoyez votre CV.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 31,00$ à 38,50$ par heure

Avantages :

  • Assurance Invalidité
  • Assurance Maladie Complémentaire
  • Assurance Vie
  • Cotisation égale au RÉER

Expérience:

  • en placement: 3 ans (Obligatoire)
  • administration: 3 ans (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à La Prairie, QC



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