Adjoint.e en placement
1 week ago
Qui sommes-nous?
Chez Gestion Phocus, nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : offrir des solutions d'assurance et de services financiers personnalisées, avec une approche humaine et transparente.
Nous cherchons une Adjointe – Volet investissement qui souhaite s'impliquer dans une équipe engagée, reconnue pour sa rigueur et son esprit collaboratif.
L'avantage
- Conciliation travail–famille et horaire flexible (mode hybride selon le poste)
- Assurances collectives complètes & REER
- Congés personnels, environnement convivial et sain
- Équipe accessible, stable et bienveillante
- Formation continue et accompagnement pour maintenir ton permis à jour
- La semaine se termine le jeudi après-midi : congé 3 jours
Ton impact
En véritable bras droit des conseillers en placement, tu assures la fluidité des opérations, la qualité des suivis client et la conformité des dossiers. Plus précisément, tu :
- soutiens la préparation, l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients KYC/Connaissance du client, profils d'investisseur,
coordonnes les opérations courantes : transferts (ex. T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements de trésorerie, placements systématiques;
vérifies l'exactitude des formulaires et pièces requises selon les exigences du courtier et de la conformité (AMF, politiques internes);
- assures les communications avec la clientèle et les partenaires (rappels, suivis, relances, confirmations écrites);
- gères la correspondance, l'archivage et la tenue des dossiers dans le CRM et les plateformes internes de courtage;
- prépares soumissions, rapports, relevés et présentations aux clients (revues de portefeuille, bilans trimestriels);
- mets à jour les bases de données, listes de contrôle et tableaux de bord (SLA, tâches à risque, échéances de revues KYC);
- contribues à l'amélioration continue des processus (gabarits, checklists, automatisations) et au maintien de la conformité.
Outils & environnement
- CRM et plateformes de courtage/placement (p. ex. CRM financier, portail du courtier, outils de signatures électroniques).
- Suite Office/Google, et outils collaboratifs pour la coordination des tâches : exemple onenote)
- Canaux de communication multilingues (téléphone, courriel, portail client, texto). La connaissance d'outils du secteur : Equisoft, Winfund et autres.
Profil recherché
- Expérience en soutien administratif en placement/gestion de patrimoine ou en services financiers (banque, courtage, cabinet de gestion privée).
- Grande rigueur, sens de la confidentialité et de la conformité (AMF).
- Service client exemplaire, français impeccable et anglais fonctionnel.
- Maîtrise des outils numériques, esprit d'équipe et capacité à gérer plusieurs priorités.
- Atout : réussite du CCVM ou cheminement vers des accréditations du secteur permis fond mutuel.
Ce que nous offrons pour te permettre d'exceller
- Poste permanent, temps plein – 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30).
- Vendredi congé : fin de semaine de 3 jours.
- Télétravail hybride possible (selon le poste).
- Assurances collectives (maladie complémentaire, invalidité, vie) & REER collectif.
- Semaine de vacances complète dès la 1re année, congés personnels.
- Congé durant la période des fêtes deux semaines.
- Formation continue et accompagnement (mise à jour KYC, conformité, outils).
Prêt·e à nous rejoindre?
Joignez une étude en croissance et contribuez à façonner votre avenir. Pour postuler, envoyez votre CV.
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : 31,00$ à 38,50$ par heure
Avantages :
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Cotisation égale au RÉER
Expérience:
- en placement: 3 ans (Obligatoire)
- administration: 3 ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à La Prairie, QC
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Adjoint.e en placement
2 weeks ago
La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full timeRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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Adjoint.e - temps plein
6 days ago
La Malbaie, Quebec, Canada Metro Inc. Full timeTitre du poste : Adjoint.e - temps pleinType de poste : PermanentNuméro de la demande : 45015Bannière : MetroStatut : Temps pleinAlimentation Daniel Houle Inc. - Metro la MalbaieLieu:375, boul. de Comporté Suite 129, La Malbaie Qué, G5A 1H9Nombre d'heures: 32 à 40 heures par semaineQuarts de travail: Jour et fin de semaine (congé mardi et...
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La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full timeRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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Stagiaire en génie civil ou génie des eaux
2 weeks ago
La Malbaie, Quebec, Canada Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) Full timeComment présenter sa candidaturePour cette étape vous devez communiquer avec le service de placement de votre établissement d'enseignement ou avec la personne responsable des stages de votre programme d'études ou de votre ordre professionnel.Information sur le stageTitre Stagiaire en génie civil ou génie des eaux Employeur Ministère des...
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Chargé de la réception de la marchandise
1 week ago
Sainte Catherine de la Jacques Cartier, Quebec, Canada BOUTIQUE LE PENTAGONE Full timeNous recrutons – Chargé(e) de la réception de la marchandise Centre de distribution – Boutique le Pentagone Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et aimez travailler dans un environnement dynamique? Joignez-vous à notre équipe Vos principales responsabilitésPlanifier et coordonner la réception de la marchandise;Effectuer la réception physique...
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Emplois en Services Financiers
5 days ago
La Prairie, Canada Desjardins Full timeLe mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre de professionnel(le) en service à la clientèle, vous avez la volonté et le désir de répondre aux besoins de nos membres et clients en contribuant à leur santé et leur autonomie financière. Offrir un service de qualité et trouver des solutions financières adaptées est...
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Offre D'emploi: Adjoint.e Administratif.ve à
4 days ago
La Sarre, Canada Metal Marquis Full time**819-333-4816 159 9 Ave Est La Sarre (QC) J9Z 2L1 **OFFRE D** **’EMPLOI **Adjoint.e administratif.ve à l'estimation** Bureau d'estimation extraordinaire : À la recherche d'un maître du multitâche et d'un chef du rire pour maintenir nos chiffres en ligne et notre moral au beau fixe! Rejoins l’équipe soudée de **Métal Marquis** et forge ton...
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La Sarre, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...
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La Sarre, Canada RBC Full timePlanificateur(rice) Financier(ère), Planification en placements et retraite- FR En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...
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Planificateur Financier – Placements
4 days ago
La Sarre, Canada RBC Full timeUne banque de premier plan recherche un Planificateur financier pour établir des relations avec les clients et offrir des solutions de placement personnalisées. Le candidat idéal aura une accréditation en planification financière, au moins deux ans d'expérience, et des compétences en réseautage. Ce poste offre un potentiel de revenu illimité et un...
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Représentant en Services Financiers
2 weeks ago
La Prairie, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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La Sarre, Quebec, Canada RBC Full timeRésumé du travailDescription Du PosteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et...
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Conseiller(ère) en Services Bancaires
1 week ago
La Prairie, Canada Banque de Montréal Full time601, boulevard Taschereau Laprairie Québec,J5R 1V5 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de...
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Préposé(E) Aux Bénéficiaires
1 week ago
La Prairie, Canada Bien Chez Soi Full time**Placement Soins Santé est une filiale de Bien Chez Soi, soutien à domicile.** Nous nous distinguons par notre grande flexibilité de conciliation travail et vie personnelle et notre polyvalence pour les soins à domicile et soutien aux établissements. Nous avons basé notre philosophie sur une conviction profonde : Chaque humain est un être unique,...
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Agent(E) - Services Financiers - Clientèle
1 week ago
La Prairie, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...