Adjoint.e en placement
1 day ago
Qui sommes-nous?
Chez Gestion Phocus, nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : offrir des solutions d'assurance et de services financiers personnalisées, avec une approche humaine et transparente.
Nous cherchons une Adjointe – Volet investissement qui souhaite s'impliquer dans une équipe engagée, reconnue pour sa rigueur et son esprit collaboratif.
L'avantage
- Conciliation travail–famille et horaire flexible (mode hybride selon le poste)
- Assurances collectives complètes & REER
- Congés personnels, environnement convivial et sain
- Équipe accessible, stable et bienveillante
- Formation continue et accompagnement pour maintenir ton permis à jour
- La semaine se termine le jeudi après-midi : congé 3 jours
Ton impact
En véritable bras droit des conseillers en placement, tu assures la fluidité des opérations, la qualité des suivis client et la conformité des dossiers. Plus précisément, tu :
- soutiens la préparation, l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients KYC/Connaissance du client, profils d'investisseur,
coordonnes les opérations courantes : transferts (ex. T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements de trésorerie, placements systématiques;
vérifies l'exactitude des formulaires et pièces requises selon les exigences du courtier et de la conformité (AMF, politiques internes);
- assures les communications avec la clientèle et les partenaires (rappels, suivis, relances, confirmations écrites);
- gères la correspondance, l'archivage et la tenue des dossiers dans le CRM et les plateformes internes de courtage;
- prépares soumissions, rapports, relevés et présentations aux clients (revues de portefeuille, bilans trimestriels);
- mets à jour les bases de données, listes de contrôle et tableaux de bord (SLA, tâches à risque, échéances de revues KYC);
- contribues à l'amélioration continue des processus (gabarits, checklists, automatisations) et au maintien de la conformité.
Outils & environnement
- CRM et plateformes de courtage/placement (p. ex. CRM financier, portail du courtier, outils de signatures électroniques).
- Suite Office/Google, et outils collaboratifs pour la coordination des tâches : exemple onenote)
- Canaux de communication multilingues (téléphone, courriel, portail client, texto). La connaissance d'outils du secteur : Equisoft, Winfund et autres.
Profil recherché
- Expérience en soutien administratif en placement/gestion de patrimoine ou en services financiers (banque, courtage, cabinet de gestion privée).
- Grande rigueur, sens de la confidentialité et de la conformité (AMF).
- Service client exemplaire, français impeccable et anglais fonctionnel.
- Maîtrise des outils numériques, esprit d'équipe et capacité à gérer plusieurs priorités.
- Atout : réussite du CCVM ou cheminement vers des accréditations du secteur permis fond mutuel.
Ce que nous offrons pour te permettre d'exceller
- Poste permanent, temps plein – 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30).
- Vendredi congé : fin de semaine de 3 jours.
- Télétravail hybride possible (selon le poste).
- Assurances collectives (maladie complémentaire, invalidité, vie) & REER collectif.
- Semaine de vacances complète dès la 1re année, congés personnels.
- Congé durant la période des fêtes deux semaines.
- Formation continue et accompagnement (mise à jour KYC, conformité, outils).
Prêt·e à nous rejoindre?
Joignez une étude en croissance et contribuez à façonner votre avenir. Pour postuler, envoyez votre CV.
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : 31,00$ à 38,50$ par heure
Avantages :
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Cotisation égale au RÉER
Expérience:
- en placement: 3 ans (Obligatoire)
- administration: 3 ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à La Prairie, QC
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Adjoint.e en placement
7 days ago
La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full time $31,000 - $38,500 per yearRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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Agent de liaison en carrosserie automobile
1 week ago
La Prairie, Quebec, Canada Elite Carriere Full time $70,000 - $85,000 per yearDescription du poste :Elite Carrière contribue au succès de ses clients du secteur manufacturier en leur offrant des services de placement permettant de les épauler dans tous leurs projets d'acquisition. Elite Carrière est une entreprise de recrutement spécialisée dans les services de placement de personnel gravitant autour de la sphère...
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La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full time $49,800 - $65,400 per yearRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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Chargé de la réception de la marchandise
2 days ago
Sainte Catherine de la Jacques Cartier, Quebec, Canada BOUTIQUE LE PENTAGONE Full time $40,000 - $60,000 per yearNous recrutons – Chargé(e) de la réception de la marchandise Centre de distribution – Boutique le Pentagone Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et aimez travailler dans un environnement dynamique? Joignez-vous à notre équipe Vos principales responsabilitésPlanifier et coordonner la réception de la marchandise;Effectuer la réception physique...
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Gérant.e adjoint.e de dépanneur
4 weeks ago
La Baie, Canada Dépanneur Sprint Full timeGérant.e adjoint.e La carrière pour toi, on a ça dans notre dép.Des litres de plaisir, on a ça dans notre dép.Le Dépanneur Sprint situé au1312 Boulevard St-Paul, à Chicoutimi,cherche un.e gérant.e adjoint.e qui saura faire grandir son équipe par son expertise et son leadership mobilisateur. Si tu veux une tonne de défis, tu es au bon endroit!Des...
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Gérant.e adjoint.e de dépanneur
4 weeks ago
Appalaches (La Pocatière), Canada Dépanneur Sprint Full timeGérant.e adjoint.e La carrière pour toi, on a ça dans notre dép.Des litres de plaisir, on a ça dans notre dép.Le Dépanneur Sprint situé au1537 route 277, à Lac-Etchemin,cherche un.e gérant.e adjoint.e qui saura faire grandir son équipe par son expertise et son leadership mobilisateur. Si tu veux une tonne de défis, tu es au bon endroit!Des...
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Gérant.e adjoint.e de dépanneur
2 weeks ago
La Pocatière, QC, Canada Dépanneur Sprint Full time €20Gérant.e adjoint.e La carrière pour toi, on a ça dans notre dép. Des litres de plaisir, on a ça dans notre dép. Le Dépanneur Sprint situé au 1537 route 277, à Lac-Etchemin, cherche un.e gérant.e adjoint.e qui saura faire grandir son équipe par son expertise et son leadership mobilisateur. Si tu veux une tonne de défis, tu es au bon endroit! Des...
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Gérant.e adjoint.e de dépanneur
2 weeks ago
La Baie, QC, Canada Dépanneur Sprint Full time €20Gérant.e adjoint.e La carrière pour toi, on a ça dans notre dép. Des litres de plaisir, on a ça dans notre dép. Le Dépanneur Sprint du 2245, boulevard du Saguenay cherche un.e gérant.e adjoint.e qui saura faire grandir son équipe par son expertise et son leadership mobilisateur. Si tu veux une tonne de défis, tu es au bon endroit! Des dépanneurs...
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Gérant.e adjoint.e de dépanneur
2 weeks ago
La Baie, QC, Canada Dépanneur Sprint Full time €20Gérant.e adjoint.e La carrière pour toi, on a ça dans notre dép. Des litres de plaisir, on a ça dans notre dép. Le Dépanneur Sprint situé au 1312 Boulevard St-Paul, à Chicoutimi, cherche un.e gérant.e adjoint.e qui saura faire grandir son équipe par son expertise et son leadership mobilisateur. Si tu veux une tonne de défis, tu es au bon endroit!...
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Offre D'emploi: Adjoint.e Administratif.ve à
7 days ago
La Sarre, Canada Metal Marquis Full time**819-333-4816 159 9 Ave Est La Sarre (QC) J9Z 2L1 **OFFRE D** **’EMPLOI **Adjoint.e administratif.ve à l'estimation** Tu aimes travailler avec les chiffres et aider les gens? Tu es dynamique, efficace et organisé.e? Joins-toi à notre équipe soudée, dynamique et innovatrice et touche à une à une multitude de domaines d'affaires! En tant...
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Emplois en Services Financiers
6 days ago
La Prairie, Canada Desjardins Full timeLe mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre de professionnel(le) en service à la clientèle, vous avez la volonté et le désir de répondre aux besoins de nos membres et clients en contribuant à leur santé et leur autonomie financière. Offrir un service de qualité et trouver des solutions financières adaptées est...
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Offre D'emploi: Adjoint.e Administratif.ve à
4 days ago
La Sarre, Canada Metal Marquis Full time**819-333-4816 159 9 Ave Est La Sarre (QC) J9Z 2L1 **OFFRE D** **’EMPLOI **Adjoint.e administratif.ve à l'estimation** Bureau d'estimation extraordinaire : À la recherche d'un maître du multitâche et d'un chef du rire pour maintenir nos chiffres en ligne et notre moral au beau fixe! Rejoins l’équipe soudée de **Métal Marquis** et forge ton...
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La Sarre, Canada RBC Full timePlanificateur(rice) Financier(ère), Planification en placements et retraite- FR En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...
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Planificateur Financier – Placements
3 weeks ago
La Sarre, Canada RBC Full timeUne banque de premier plan recherche un Planificateur financier pour établir des relations avec les clients et offrir des solutions de placement personnalisées. Le candidat idéal aura une accréditation en planification financière, au moins deux ans d'expérience, et des compétences en réseautage. Ce poste offre un potentiel de revenu illimité et un...
