Adjoint.e en placement

2 weeks ago


La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full time

Rejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.

À propos de Gestion Phocus

Chez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au centre des décisions.

Nous souhaitons accueillir une Adjointe – Volet investissement qui aime supporter une équipe et contribuer à la qualité du service offert à une clientèle fidèle et bien établie.

Pourquoi joindre notre équipe ?

  • Horaire flexible et conciliation travail–famille (mode hybride selon le poste)
  • Assurances collectives complètes & régime REER
  • Congés personnels et climat de travail positif
  • Équipe stable, accessible et bienveillante
  • Formation continue et soutien pour garder ton permis à jour
  • Fin de semaine prolongée : congé chaque vendredi après-midi

Ton rôle au quotidien

En soutien direct aux conseillers en placement, tu assures la fluidité des opérations et la conformité des dossiers. Tes responsabilités incluent :

  • Préparer, mettre à jour et assurer le suivi des dossiers clients (KYC, profils d'investisseurs, formulaires requis)
  • Effectuer les opérations courantes : transferts (T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements, placements automatiques
  • Vérifier l'exactitude des documents selon les normes du courtier et les règles de conformité (AMF et politiques internes)
  • Assurer les communications et suivis avec les clients et partenaires (relances, confirmations, rappels)
  • Gérer la correspondance, l'archivage et la tenue de dossiers via le CRM et les plateformes de courtage
  • Préparer diverses présentations et documents destinés aux clients (rapports, relevés, bilans trimestriels)
  • Mettre à jour les bases de données et outils de suivi (listes de contrôle, échéanciers, tableaux de bord)
  • Participer à l'amélioration continue des processus administratifs et de conformité

Environnement & outils utilisés

  • CRM financier et portails de courtage/placement
  • Suite Office ou Google Workspace, outils collaboratifs (ex. OneNote)
  • Téléphone, courriel, portail client, messagerie
  • Atout : connaissance d'Equisoft, Winfund ou outils du secteur

Profil recherché

  • Expérience en soutien administratif en placement, gestion de patrimoine ou services financiers
  • Rigueur, discrétion et compréhension des enjeux de conformité (AMF)
  • Excellente communication en français, anglais fonctionnel
  • Aisance avec les outils technologiques et intérêt pour l'amélioration continue
  • Atout : CCVM complété ou en cours, permis en fonds communs de placement

Ce que nous offrons

  • Poste permanent, 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30)
  • Vendredis congés : 3 jours de week-end chaque semaine
  • Télétravail hybride selon le poste
  • Assurances collectives (maladie complémentaire, vie, invalidité) & REER collectif
  • Vacances dès la première année + congés personnels
  • Fermeture complète durant la période des Fêtes
  • Formation continue et accompagnement complet

Prêt·e à nous rejoindre?

Joignez une étude en croissance et contribuez à façonner votre avenir. Pour postuler, envoyez votre CV.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 31,00$ à 38,50$ par heure

Avantages :

  • Assurance Invalidité
  • Assurance Maladie Complémentaire
  • Assurance Vie
  • Cotisation égale au RÉER

Expérience:

  • en placement: 3 ans (Obligatoire)
  • administration: 3 ans (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à La Prairie, QC



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  • La Prairie, Canada Bien Chez Soi Full time

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