Adjoint.e en placement
2 weeks ago
Rejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.
À propos de Gestion Phocus
Chez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au centre des décisions.
Nous souhaitons accueillir une Adjointe – Volet investissement qui aime supporter une équipe et contribuer à la qualité du service offert à une clientèle fidèle et bien établie.
Pourquoi joindre notre équipe ?
- Horaire flexible et conciliation travail–famille (mode hybride selon le poste)
- Assurances collectives complètes & régime REER
- Congés personnels et climat de travail positif
- Équipe stable, accessible et bienveillante
- Formation continue et soutien pour garder ton permis à jour
- Fin de semaine prolongée : congé chaque vendredi après-midi
Ton rôle au quotidien
En soutien direct aux conseillers en placement, tu assures la fluidité des opérations et la conformité des dossiers. Tes responsabilités incluent :
- Préparer, mettre à jour et assurer le suivi des dossiers clients (KYC, profils d'investisseurs, formulaires requis)
- Effectuer les opérations courantes : transferts (T2033), cotisations/retraits (REER, CELI, REEE), virements, placements automatiques
- Vérifier l'exactitude des documents selon les normes du courtier et les règles de conformité (AMF et politiques internes)
- Assurer les communications et suivis avec les clients et partenaires (relances, confirmations, rappels)
- Gérer la correspondance, l'archivage et la tenue de dossiers via le CRM et les plateformes de courtage
- Préparer diverses présentations et documents destinés aux clients (rapports, relevés, bilans trimestriels)
- Mettre à jour les bases de données et outils de suivi (listes de contrôle, échéanciers, tableaux de bord)
- Participer à l'amélioration continue des processus administratifs et de conformité
Environnement & outils utilisés
- CRM financier et portails de courtage/placement
- Suite Office ou Google Workspace, outils collaboratifs (ex. OneNote)
- Téléphone, courriel, portail client, messagerie
- Atout : connaissance d'Equisoft, Winfund ou outils du secteur
Profil recherché
- Expérience en soutien administratif en placement, gestion de patrimoine ou services financiers
- Rigueur, discrétion et compréhension des enjeux de conformité (AMF)
- Excellente communication en français, anglais fonctionnel
- Aisance avec les outils technologiques et intérêt pour l'amélioration continue
- Atout : CCVM complété ou en cours, permis en fonds communs de placement
Ce que nous offrons
- Poste permanent, 32 h/semaine (lundi au jeudi, 8 h à 16 h 30)
- Vendredis congés : 3 jours de week-end chaque semaine
- Télétravail hybride selon le poste
- Assurances collectives (maladie complémentaire, vie, invalidité) & REER collectif
- Vacances dès la première année + congés personnels
- Fermeture complète durant la période des Fêtes
- Formation continue et accompagnement complet
Prêt·e à nous rejoindre?
Joignez une étude en croissance et contribuez à façonner votre avenir. Pour postuler, envoyez votre CV.
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : 31,00$ à 38,50$ par heure
Avantages :
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Cotisation égale au RÉER
Expérience:
- en placement: 3 ans (Obligatoire)
- administration: 3 ans (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à La Prairie, QC
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Adjoint.e en placement
6 days ago
La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full timeQui sommes-nous?Chez Gestion Phocus, nous accompagnons nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : offrir des solutions d'assurance et de services financiers personnalisées, avec une approche humaine et transparente.Nous cherchons une Adjointe – Volet investissement qui souhaite s'impliquer dans une équipe engagée,...
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Adjoint.e - temps plein
5 days ago
La Malbaie, Quebec, Canada Metro Inc. Full timeTitre du poste : Adjoint.e - temps pleinType de poste : PermanentNuméro de la demande : 45015Bannière : MetroStatut : Temps pleinAlimentation Daniel Houle Inc. - Metro la MalbaieLieu:375, boul. de Comporté Suite 129, La Malbaie Qué, G5A 1H9Nombre d'heures: 32 à 40 heures par semaineQuarts de travail: Jour et fin de semaine (congé mardi et...
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Analyste, Contrôle, Risque et Conformité
2 weeks ago
La Prairie, Quebec, Canada Desjardins Full timeÀ titre d'analyste, Contrôle, Risque et Conformité à la Caisse Desjardins de La Prairie, vous appuyez les gestionnaires dans l'application et la réalisation des activités en matière de contrôle interne, de risque et de conformité liée à la distribution des différents produits d'épargne et de placement offerts dans votre réseau. Vous participez...
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Stagiaire en génie civil ou génie des eaux
1 week ago
La Malbaie, Quebec, Canada Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) Full timeComment présenter sa candidaturePour cette étape vous devez communiquer avec le service de placement de votre établissement d'enseignement ou avec la personne responsable des stages de votre programme d'études ou de votre ordre professionnel.Information sur le stageTitre Stagiaire en génie civil ou génie des eaux Employeur Ministère des...
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Chargé de la réception de la marchandise
6 days ago
Sainte Catherine de la Jacques Cartier, Quebec, Canada BOUTIQUE LE PENTAGONE Full timeNous recrutons – Chargé(e) de la réception de la marchandise Centre de distribution – Boutique le Pentagone Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et aimez travailler dans un environnement dynamique? Joignez-vous à notre équipe Vos principales responsabilitésPlanifier et coordonner la réception de la marchandise;Effectuer la réception physique...
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Emplois en Services Financiers
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La Prairie, Canada Desjardins Full timeLe mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre de professionnel(le) en service à la clientèle, vous avez la volonté et le désir de répondre aux besoins de nos membres et clients en contribuant à leur santé et leur autonomie financière. Offrir un service de qualité et trouver des solutions financières adaptées est...
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Offre D'emploi: Adjoint.e Administratif.ve à
2 days ago
La Sarre, Canada Metal Marquis Full time**819-333-4816 159 9 Ave Est La Sarre (QC) J9Z 2L1 **OFFRE D** **’EMPLOI **Adjoint.e administratif.ve à l'estimation** Bureau d'estimation extraordinaire : À la recherche d'un maître du multitâche et d'un chef du rire pour maintenir nos chiffres en ligne et notre moral au beau fixe! Rejoins l’équipe soudée de **Métal Marquis** et forge ton...
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La Sarre, Canada RBC Full timePlanificateur(rice) Financier(ère), Planification en placements et retraite- FR En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...
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Planificateur Financier – Placements
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La Sarre, Canada RBC Full timeUne banque de premier plan recherche un Planificateur financier pour établir des relations avec les clients et offrir des solutions de placement personnalisées. Le candidat idéal aura une accréditation en planification financière, au moins deux ans d'expérience, et des compétences en réseautage. Ce poste offre un potentiel de revenu illimité et un...
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Représentant en Services Financiers
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La Prairie, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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La Sarre, Quebec, Canada RBC Full timeRésumé du travailDescription Du PosteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et...
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Conseiller(ère) en Services Bancaires
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Préposé(E) Aux Bénéficiaires
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La Prairie, Canada Bien Chez Soi Full time**Placement Soins Santé est une filiale de Bien Chez Soi, soutien à domicile.** Nous nous distinguons par notre grande flexibilité de conciliation travail et vie personnelle et notre polyvalence pour les soins à domicile et soutien aux établissements. Nous avons basé notre philosophie sur une conviction profonde : Chaque humain est un être unique,...
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Agent(E) - Services Financiers - Clientèle
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1 week ago
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