Current jobs related to Personal Finance Advisor - Québec, Quebec - Desjardins

  • Directeur(trice) des Finances

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Helios Talent Full time

    Lieu : Ville de Québec ou télétravail à 100 %Statut : temps pleinNous accompagnons, en exclusivité, une entreprise Canadienne en croissance, opérant dans un environnement international et multi-entités. L'organisation est à une étape charnière de son développement et souhaite renforcer sa fonction finance afin de soutenir sa croissance future et...

  • Advisor, Business Architecture

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group (Industrial Alliance) Full time

    DescriptionBuild the future with usAre you passionate about organizational transformation and want to contribute to the purpose of a company that strives to ensure its clients feel confident and secure about their future? As a Business Architecture Advisor, you will play a key role in influencing strategic directions and identifying areas for improvement in...

  • Directeur(trice), Performance financière et évolution

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job DescriptionBâtissez l'avenir avec nous Le/la Directeur(trice), Performance financière et évolution - Secteur Placements un rôle clé à l'interface entre les finances et les placements iA Gestion mondiale d'actifs (ou iAGMA).   Partenaire d'affaires stratégique des deux secteurs, il/elle dirige la contribution du secteur CFO aux initiatives...

  • Analyste bancaire

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job DescriptionTitre du posteAnalyste Bancaire (Temporaire - Contrat de 14 mois)Bâtissez l'avenir avec nous Vous êtes animé par les opérations financières et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant qu'Analyste bancaire, vous jouerez...

  • Stagiaire - Analyste d'affaires

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job Description Bâtissez l'avenir avec nousVous êtes animé(e) par l'analyse d'affaires, la transformation des processus et les services financiers, et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir?En tant que Stagiaire – Analyste d'affaires, vous...

  • Adjoint(e) administratif(ive)

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job Description Adjoint(e) administratif(ive) Bâtissez l'avenir avec nous Vous êtes animé(e) par l'excellence administrative et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant qu'adjoint(e) administratif(ive), vous jouerez un rôle clé dans...

  • Directeur(trice) adjoint(e), Analyse et Processus financiers

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job DescriptionTitre du posteDirecteur(trice) adjoint(e), Analyse et Processus financiersBâtissez l'avenir avec nous Vous êtes animé(e) par le secteur des finances et des projets et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que...

  • Clinical Field Trainer, Canada

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Dandy Full time

    Dandy is transforming the massive and antiquated dental industry—an industry worth over $200B. Backed by some of the world's leading venture capital firms, we're on an ambitious mission to simplify and modernize every function of the dental practice through technology. As we expand our reach globally, Dandy is building the operating system for dental...

  • Représentant(e) service à la clientèle

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job Description Représentant(e) service à la clientèle Poste permanent à temps plein – Québec ou Montréal Bâtissez l'avenir avec nous Vous êtes passionné(e) par le service à la clientèle et souhaitez contribuer à une entreprise qui place l'humain au cœur de ses priorités ? En tant que représentant(e) service à la clientèle, vous jouerez...

  • Stagiaire - Aide cuisinier(ière)

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada iA Financial Group Full time

    Job Description Bâtissez l'avenir avec nousVous êtes passionné(e) par le domaine culinaire et souhaitez acquérir une expérience concrète au sein d'une équipe dynamique? En tant que Stagiaire - Aide cuisinier(ère), vous jouerez un rôle clé dans la préparation et le service des repas, contribuant à offrir une expérience de qualité et sécuritaire...

Personal Finance Advisor

2 days ago

Québec, Quebec, Canada Desjardins Full time

Temporary position for 12 months

As a personal finance advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.More specifically, you will be required to:

  • Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results 

  • Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement 

  • Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field 

  • Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus

  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year

  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

  • Group insurance including telemedicine

  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* Benefits apply based on eligibility criteria.

#LI-Hybrid

What you bring to the table

  • Bachelor's degree in a related field

  • A minimum of one year of relevant experience

  • Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

  • Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

  • Knowledge of French is required

  • Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

  • All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

  • Debt management 

  • Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

  • Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

  • Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

  • Desjardins business processes

  • Service standards

  • Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Trade Union (If applicable)

CAISSE DE L'ÉDUCATION / Conv_Col_

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask

Job Family

Member/client sales and service (FG)

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