Spécialiste Intégration

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**Spécialiste, Intégration**

**A propos de PEAK**

Avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de patrimoine, des fonds communs de placement, des titres, de l'assurance et de la planification financière.

Le Groupe Financier PEAK est une entreprise privée en pleine croissance et dynamique, qui croit que son avenir réside dans le développement d'opportunités de croissance pour tous. Avec un esprit entrepreneurial, nous valorisons le leadership et le développement de nouvelles idées en équipe. Nous cultivons un esprit familial et maintenons un environnement de travail ouvert qui respecte les différences. Nos valeurs sont celles de l'innovation, l’indépendance, l’humain et l’intégrité. Nous avons été nommés Employeur de Choix par Kincentric à quatre reprises.

**A propos du poste**

Le mandat du département d'Intégration est d'intégrer harmonieusement les nouveaux conseillers dans le réseau PEAK, en offrant un soutien complet et une assistance opérationnelle tout au long de leur période de transition.

Relevant du Superviseur Intégration, vous jouerez un rôle clé en aidant les nouveaux conseillers à transférer leur pratique et leurs actifs vers PEAK, tout en fournissant également un soutien aux conseillers existants et partants.

**Ce que vous ferez**

**Intégration des conseillers**
- Préparer et examiner des documents de manière autonome et en collaboration avec les conseillers via téléphone, appels vidéo et courriel, en veillant à un suivi minutieux en interne et avec le conseiller et son équipe.
- Coordonner les processus de vérification diligente et de complétion des documents réglementaires.
- Fournir aux conseillers toutes les informations et procédures nécessaires.
- Créer et configurer les accès et codes des conseillers.
- Créer et maintenir les informations des conseillers dans le système CRM (Hubspot).
- Saisir les nouvelles données clients dans les plateformes internes et les ensembles de documents.
- Traiter les ouvertures de comptes, les transferts, les changements de courtier et les processus opérationnels connexes pour les transferts d'actifs du courtier précédent du conseiller.
- Coordonner et surveiller la progression des actifs entrants.
- Fournir un soutien de service aux conseillers pendant l'intégration, répondant aux demandes de renseignements sur les suivis, les processus, les accès et les opérations
- Offrir des clarifications supplémentaires aux demandes de renseignements des conseillers concernant les documents fournis ou les éléments d'intégration.

**Support aux conseillers internes**
- Effectuer la maintenance administrative pour les conseillers, y compris la création de codes, les modifications, les ajustements de commissions, les mises à jour d'adresse, les modifications de licence et les modifications d'E&O.
- Mettre à jour les informations des conseillers dans le CRM, les plateformes opérationnelles et auprès des fournisseurs externes. Coordonner les transferts de clientèle complets ou partiels entre les conseillers/codes au sein de PEAK.
- Enquêter et rectifier les dossiers non conformes.
- Servir de liaison avec les équipes internes (Conformité, Finance, Opérations) pour les demandes quotidiennes et d’exception.

**Détachement des conseillers**
- Recevoir, examiner et documenter les avis de démission.
- Fournir des détails et des calendriers sur le processus de transition.
- Coordonner les mises à jour internes et externes des codes et statuts des conseillers.
- Faciliter le transfert des clients orphelins à un autre conseiller et suivre les demandes d’ajustements en interne et en externe.
- Veiller à la suppression de tous les accès des conseillers à la résiliation.
- Informer tous les départements de leurs responsabilités et exigences concernant le dossier du conseiller.
- Offrir un soutien post-détachement aux conseillers pour toutes demandes de renseignements.

**Autres tâches**
- Gérer les responsabilités administratives et traiter les demandes régulières et exceptionnelles des intervenants internes et externes.
- Apporter sa contribution à des projets spéciaux selon les besoins.

**Ce que nous recherchons**
- Diplôme collégial en administration ou expérience de travail pertinente.
- Minimum de 3 ans d'expérience dans les valeurs mobilières/fonds communs de placement.
- Expérience antérieure en service à la clientèle, de préférence dans un environnement de courtage.
- Solides compétences en communication en anglais et en français, à l'oral et à l'écrit.
- Fait preuve de discrétion dans la gestion d'informations sensibles concernant les représentants potentiels et actifs.
- Maîtrise de la suite MS Office.
- Professionnalisme et capacité à prioriser les tâches dans un environnement à rythme so