Conseiller en Gestion de Patrimoine

**Lieu de travail **:Montréal, Québec

**Présence **:Hybride

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

**Nombre d'heures**:37.5

Joins-toi à cette équipe Conseil privilège à distance pour jouer un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers globaux et ce, au sein de climat dynamique et agréable

Ainsi, étant basé au siège social du bureau de Montréal de la Banque Nationale, tu pourras promouvoir la meilleure offre en gestion de patrimoine Toi et tes collègues supporterez une offre de service unique dans l’industrie en faisant vivre une expérience client simplifiée. Ce nouveau modèle permettra aux clients de recevoir une offre élargie de produits.

**Ton rôle**
- Conseiller dans une approche 360 (Investissement, financement et protection) et accompagner, selon un modèle défini, la clientèle attitrée à l’équipe Conseil privilège à distance
- Gérer la relation à long terme avec nos clients (acquisition, rétention)
- Comprendre le profil du client et ses besoins en matière d’investissement, financement et protection, avec une majeure en investissement
- Diriger le client vers la bonne offre de service, selon le niveau de conseil requis et le canal approprié.
- Livrer des plans de retraite et plans financiers afin d’accompagner le client dans sa vie financière
- Articuler dans un langage clair l’offre de service rattaché au modèle d’affaire de l’équipe Conseil privilège à distance afin d’engager les clients
- Offrir un service à la clientèle hors-pair, et des standards de qualité du conseil de grande qualité
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Plus spécifiquement tu auras à:

- Gérer un portefeuille de clients assignés
- Contribuer à l'accroissement de l'investissement (part de marchés et nombres de clients) de la Banque en offrant à la clientèle existante ainsi qu'à la nouvelle clientèle des solutions financières intégrées adaptées à leurs besoins
- Analyser le portefeuille du client selon les informations disponibles et obtenues
- Évaluer la tolérance au risque, les objectifs personnels et les besoins du client selon son âge et sa situation de vie
- Développer des plans financiers et des stratégies d’investissement et de décaissement selon les besoins de chacun des clients
- Communiquer avec les clients selon les normes établies

**Compétences requises**:

- Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil avancé
- Excellente maîtrise des produits d’investissement
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières réussi (cours CCVM)
- Avoir réussi le « Manuel des Normes de Conduite (MNC) durant les 3 premiers mois de l’emploi
- Bilinguisme français et anglais. Dans le cadre de ton travail, tu transigeras avec des clients unilingues anglophones.

**Compétences privilégiées**:

- Posséder une expérience bancaire ou en valeurs mobilières un atout
- Expérience en développement des affaires
- Titre de Planificateur financier, souhaitable

**Tes avantages**:
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

**L’humain d’abord**:
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

LI-MC1

**Conditions particulieres