Spécialiste, Compte Client Et Services de

**Bureau Richter Montréal et Toronto**

**Aperçu**

Richter est un Bureau Familial | d’Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d’affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d’accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d’un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd’hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

**Ce que nous offrons**
- La chance de devenir un partenaire commercial stratégique avec nos clients, en établissant des relations directement avec les entrepreneurs et les entreprises pour leur fournir des services de conseil significatifs
- L'opportunité de développer votre carrière avec le soutien direct de vos managers et associés du cabinet; et
- Une culture qui valorise l'équilibre travail-vie ainsi que la santé mentale et le bien-être. Notre cabinet a adopté une nouvelle approche de ces questions, offrant un environnement de travail hybride avec des horaires flexibles et des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement personnel.
- Investissement dans votre formation continue et votre développement professionnel grâce à une variété d'offres d'apprentissage et de remboursement des frais de scolarité

**Une journée dans la vie d’un.e Spécialiste, Comptes clients et services de conformité**

**Conformité**:

- Passer en revue les documents de conformité, selon les exigences réglementaires, sur une base annuelle et tenir à jour les dossiers des clients.
- Aider à la préparation des rencontres avec les clients, en veillant à ce que la documentation des clients soit à jour.
- Aider à l’accueil des nouveaux clients en préparant les documents de conformité.
- Veiller au traitement rapide des demandes de conformité des gestionnaires de portefeuille.
- Maintenir un niveau approfondi de compréhension et de connaissances relativement à l’ensemble des exigences réglementaires applicables.
- Appuyer le directeur, Conformité à l’égard de toute modification de processus et de méthodologies liés à la conformité.

**Service à la clientèle**:

- Aider le service de gestion des relations avec la clientèle tout au long du processus d’intégration des clients.
- Obtenir toutes les données des clients depuis diverses sources et les consigner pour établir leurs comptes.
- Établir et entretenir des relations solides avec les clients.
- Veiller au traitement rapide et exact des demandes des clients.
- Étudier et résoudre rapidement les enjeux des clients.

**Administration et amélioration des processus**:

- Remplir et coordonner toutes les demandes transactionnelles avec divers gestionnaires de portefeuilles et notre dépositaire.
- Travailler avec divers gestionnaires de portefeuille et courtiers, préparer et gérer tous les documents relatifs aux placements.
- Travailler avec un dépositaire à la gestion des actifs des clients en vertu du mandat discrétionnaire.
- Étudier et résoudre rapidement toutes les demandes soumises par les gestionnaires de portefeuille.
- Communiquer tout changement et toute mise à jour aux membres de l’équipe qui ont besoin de ces renseignements.
- Prendre part à des initiatives d’amélioration des processus et à la mise en place de pratiques exemplaires.

**Votre profil**:

- Diplôme d’études collégiales (DEC); diplôme universitaire, un atout.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou de l’Institut des fonds d’investissement du Canada requis.
- De trois à cinq ans d’expérience de travail dans le secteur des finances, du courtage et du dépôt, en particulier dans le secteur des placements.
- Compétences marquées en informatique, notamment maîtrise de la suite MS Office (Word, PowerPoint, Excel et Outlook), et capacité d’apprendre de nouveaux programmes.
- Excellentes habiletés pour les communications écrites et orales, tant en français qu’en anglais, capacité de rédiger des communications efficaces (courriels, lettres, notes de service, instructions) et compétences exceptionnelles en grammaire, en orthographe et en correction d’épreuves.
- Grand sens de l’organisation, sens des priorités et capacité d’exécuter plusieurs tâches à la fois.
- Capacité de travaille