Gestionnaire Privé ou Gestionnaire Privée

Gestion privée Desjardins est à la recherche d'une nouvelle ressource pour son équipe qui couvre l'Estrie et le Centre-du-Québec À titre de Gestionnaire privé(e), vous desservirez une clientèle fortunée et proposerez une offre 360 pour l'investissement, la fiscalité, le fiduciaire, le financement, le bancaire, etc. Vous débuterez avec un portefeuille déjà établi. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Effectuer l'offre et la vente de la gestion privée, en partenariat avec le réseau à une clientèle de grands détenteurs, en établissant et maintenant une relation d'affaires durable, professionnelle et personnalisée
- Contribuer au développement des affaires par l'accroissement du portefeuille et des services complémentaires
- Qualifier le client en s'assurant du respect des normes. Analyser les conventions et dresser un échéancier des gestes administratifs à poser et signer pour les gestions discrétionnaires en titres et en fonds
- Coordonner les activités de fidélisation en supervisant la transmission du portefeuille et les particularités et en s'assurant d'une saine gestion des comptes en fonction de la convention
- Développer le plein potentiel du client, effectuer le suivi, gérer la relation d'affaires, référer le client pour des services complémentaires et assurer le coaching technique auprès des caisses
- Participer avec les gestionnaires de portefeuilles à l'élaboration des stratégies de placement et assurer la présence et la notoriété notamment par la prestation de conférence
- Superviser la transition du portefeuille du client et les particularités de celui-ci (fiscalité, restrictions).

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

Ce que vous mettrez à profit
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de huit ans d'expérience en maintien de relations et de développement des affaires
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Titre CIM et avoir acquis 24 mois d'expérience pertinente en gestion de placements dans les 36 derniers mois ou le titre de CFA et avoir acquis 12 mois d'expérience pertinente en gestion de placements dans les 48 derniers mois
- Être inscrit à titre de représentant inscrit ou gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille auprès de l'OCRI
- Connaissance du français nécessaire
- Disponibilité pour des déplacements fréquents à la demande des membres et clients

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-10-17